一、西服产业链整体状况
西服产业链上游主要是西服的各类原材料，根据用途所用材质棉料有所不同。如以黏胶为主要原材料的西装相对透气舒服，适用于夏天，羊毛西服价格较贵，比较保暖的同时不易起皱，是高端商务人士的首选。下游根据销售的方式的不同，主要分为零售和定制两种，主要渠道包括线上平台和线下品牌门店、大型商超等。
资料来源：华经产业研究院整理
西服行业上游原材料种类较多，以价格整体较高的羊毛为例。根据国家统计局数据显示，受下游服装行业整体景气不足影响，我国羊毛产量自2015年起逐年下降，到2020年产量33.36万吨。虽然我国是全球最大的羊毛加工和消费国家之一，产量畏惧世界第一，但是受整体质量不高影响，在国际上缺乏话语权。随着国内服装市场的饱和，羊毛行业也收到一定程度的影响，价格在2015-2019年持续上涨，2019后有所下降。
2012-2020年中国绵羊毛产量及增长率
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
二、西服市场现状
1、服装行业整体状况
随着人民生活水平提高，对服装质量、款式等要求逐步提高。服装产业从走“量”到“质”，，再加上国内市场渐趋饱和，东南亚产品竞争力变动，出口量减少，使得国内服装不得不通过降价或者促销的方式降低库存来提高资金流动，使得近年来我国整体产量有所下降。数据显示2020年中国规模以上服装产量为223.73，2021年上半年市场行业景气度有所回升，产量为113.23亿件。
2020-2021年H1中国规模以上企业服装产量
资料来源：中国服装协会，华经产业研究院整理
2、西服产量
受服装行业整体景气度下降影响，我国西服产量整体呈下降趋势，数据显示，2020年我国西服产量仅为2.15亿件，同比2019年减少31.1%。与服装行业整体产量变动情况类似，西服从传统的高端商务人士专用已逐步普及，国内需求量有所减少，再加上国外市场竞争压力增大。目前国内高端定制西服产业仍处于市场初期，相比较发达国家成熟的产业链差距甚远，未来随着高端定制西服渗透率提高，西服行业前景发展广阔。
2014-2020年中国规模以上企业西服产量及增长率
资料来源：中国纺织工业发展报告、华经产业研究院整理
就产量分布情况而言，2020年中国有3个省份西服产量超过3000万件，分别为河南省、浙江省、湖南省，产量占比分别为17.2%、15.6%和14.5%。其次是江苏、山东、湖北和安徽等地，占比总和为35.3%。
2020年中国各省份西服产量分布情况
资料来源：中国纺织工业发展报告、华经产业研究院整理
3、西服市场规模
虽然我国西服产量有所下降，但整体规模仍呈现稳步增长趋势，2019年我国西服市场规模为2241.4亿元，同比2018年增长15%，预计2020年规模可达2577.3亿元。
2014-2020年中国西服市场规模及预测
资料来源：华经产业研究院整理
三、西服产业企业格局
我国西装行业集中度整体较低，市场参与者中多，高端市场主要由国外品牌占据，国内大量小型西服企业占据全国大概70%的市场份额，仅有30%的品牌市场。就竞争梯队而言，我国西服行业第一梯队为国际高端品牌部分奢侈品品牌，主要包括有Kiton、CasareAttolini等，本土品牌企业主要有雅戈尔、罗蒙、报喜鸟、杉杉、金利来、希努尔、海澜之家、红豆西服、法派西服等
资料来源：公开资料整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国西服行业市场供需格局及行业前景展望报告》；
2020年报喜鸟/海澜之家/雅戈尔/红豆股份/九牧王店效分别为253/213/136/117/178万元，其中报喜鸟高于同业水平，主要原因是西装占比更高且加价率更高，公司坚持不打折，做二三线市场，二是购物中心等新兴渠道占比更高，客流量高于街边店。
2019-2020年中国主要西服品牌直营店店效
资料来源：公开资料整理
四、西服行业发展趋势
1、女性化
随着中国女性社会地位的提高和经济收入的增长,还有女权意识的觉醒,很多女性消费者，特别是职场女性消费者，为了消除他人的有色眼镜，在穿衣的选择上越来越偏向无性别化和中性化，另一方面在工作上，如银行、证券公司对西服存在一定的硬性要求，女性西服有望成为新的行业增长点。
2、定制化
西装定制最核心的一点就是量身高级定制，贴合身形的服装是最好的,西服定制店量衣师精心的测量是一件成功服装作是的前提条件,尺寸准，效果自然更好。量衣师根据每个人对西装的不同要求，不同的身材特点，就效果和体验而言，量身定制永远比成衣更能让人满意和舒适。目前国内仍主要以零售为主，高端定制品牌和渗透率较低，未来，随着市场逐步发展，渗透率有望增长。
华经产业研究院对中国西服行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国西服行业发展监测及投资战略规划研究报告》。
