一、养老产业综述
养老产业包括养老金融业、养老房地产、养老服务业和养老用品业四个部分,近年来发展迅猛,养老产品及服务不断丰富。
养老产业细分领域介绍
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我国的社会养老服务体系主要由居家养老、社区养老和机构养老等三个有机部分组成。具体来看:1、居家养老:以家庭为核心,老年人与子女等其他家庭成员共同生活,或具有生活自理能力的老年人独自居住。该种模式成本较低,老年人对居住环境较为熟悉,是我国目前最主流的养老形式。2、社区养老:依托社区公共资源,利用社区老年食堂、日间照料中心、社区卫生服务中心等设施,或引入专业养老服务机构,为社区内老年人提供养老服务,目前仍主要依赖政府、社会力量、家庭成员。3、机构养老:是以社会保障制度为根本,由复合型机构来提供养老资源的一种养老模式,以养老院、老年公寓、康养中心等专业化养老机构为代表,为老年人提供居住、就餐、医疗、娱乐等全面服务。
中国社会养老服务体系
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二、养老产业行业现状
在国内老龄化程度加深、养老金水平提升的背景下,近年来国内养老产业保持稳定增长。据统计,2020年中国养老产业市场规模达7.18万亿元,同比上涨3.91%。未来随着养老产业需求进一步提升,预计2022年中国养老产业市场规模可达10.3万亿元。
2018-2022年中国养老产业市场规模及增速
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从各类机构和设施数量来看,养老机构和设施数量保持高增。据统计,截至2020年底,全国共有各类养老机构及设施32.9万个同比上涨61.3%,较2015年底增长21.3万个。
2015-2020年中国各类养老机构和设施数量情况
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居家养老主要涉及的服务包括上门看病、康复护理等医疗保健需求,上门家务、助浴、助餐等日常生活需求,及健康教育、心理咨询等精神文化需求和居家安全监测需求。据统计,2020年老年人居家养老需求前三为:上门看病(38.1%)、上门做家务(12.1%)、康复护理(11.3%)。
2020年中国居家养老服务用户需求结构情况
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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国养老地产行业市场运行现状及投资规划建议报告》
三、国外养老产业模式比较
1、美国
根据服务的内容不同,美国居家养老服务主要分为生活照料型和医疗保健型。具体来看:
美国居家养老两种服务类别对比
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2、日本
日本的社区综合照护服务体系(ICCS)是以当地老年人为对象而开展的一系列生活援助、医养结合、重症预防等护理服务,各市町村政府以当地资源为基础结合当地特征制定地域福利计划。具体运作方式为:1、运营模式:以家庭为中心,在尊重老年人自立养老的前提下进行生活援助、护理预防,相关服务承担主体为老年人俱乐部、自治会、志愿者、非营利性组织机构,为了确保在社区范围内准时提供服务,规定提供服务速度在30分钟以内;2、盈利模式:介护保险是日本养老服务机构实现盈利的核心因素;3、项目特色:完善的护理人员培养体系和执业体系。
日本社区综合照护体系(ICCS)
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四、中国养老产业未来发展趋势
1、轻资产模式:养老服务走向轻资产、连锁化,需求多元化驱动服务升级
养老服务应建立专业的护理人员培养体系和执业体系。养老服务具有明显的劳动密集性特征,服务人员的专业性是决定服务质量的重要因素;养老服务需采用轻资产、连锁化发展模式。养老服务人工成本较高且呈现刚性特征,导致服务收入的毛利率较低,因此应高度重视受托管理、租赁经营、咨询服务等轻资产业务。此外,连锁化经营带来规模效应,是降低系统开发、运营管理、员工培训、硬件配置的成本、及扩大品牌影响力的有效手段;需求多元化驱动养老服务升级。在医疗需求、精神需求、创新服务等多方面提供服务。
2、重资产模式:养老地产注重“租金+增值收入”,提高专业化水平
物业增值和租金收入将成为养老地产重要的盈利模式。未来随着国内REITs的成熟,增值收入有望成为养老社区新的利润来源;细化参与者角色、提高专业化水平。目前险企开发养老社区多以自营为主,鲜少出现委托管理和承包经营等模式。而以较为成熟的美国市场为例,养老地产细分为投资、开发、运营三个环节,每个细分领域都已产生规范化的运作流程和代表性的龙头公司。未来国内养老社区参与者有望进一步细化参与领域,提高细分市场的专业能力。
华经产业研究院对中国养老产业行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国养老行业市场发展现状及投资前景展望报告》。