一、连接器及精密组件产业链
连接器主要起着电气连接和信号传递的重要作用,是连接器件与组件、组件与单机、单机与单机、系统与系统之间必不可少的基础组件。对于军用连接器,其不但应用广泛,而且用量大,是组成飞机、导弹、舰艇等武器系统用量最多的电子元器件。
连接器产品的上游产业主要为制造连接器所需的各项原辅材料,包括金属材料、塑胶材料、电镀材料等。其中,金属材料所占成本比重最大,塑胶材料次之,电镀材料较小。下游为汽车、电信与数据通信、计算机与周边产品、工业、军事与航空、运输、消费电子、医疗等行业。
连接器及精密组件产业链
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二、中国军用连接器行业市场现状分析
近年来,中国经济保持持续快速增长,在中国经济高速发展的带动下,通信、交通、电脑、消费电子等连接器下游市场也取得了快速增长,直接带动我国连接器市场需求急剧增长,我国连接器市场从2010年91.02亿美元增长至2020年的249亿美元,十年间CAGR为10.59%。
2010-2020年我国连接器行业市场规模及增速
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受益于下游需求快速增长,军用连接器增速明显,2020年我国军用连接器市场规模达到124.4亿元,2010-2020年CAGR为12%,高于连接器行业平均增速。
2010-2020年我国军用连接器行业市场规模及增速
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相关报告:华经产业研究院发布的《2022-2027年中国连接器行业市场调研及投资战略规划建议报告》
三、中国军用连接器行业竞争格局分析
竞争格局方面,中航光电2020年以103亿的总营收占我国军用连接器市场约49.72%,为军用连接器行业绝对龙头企业;其次是航天电器,20年连接器营收27.28亿,占比约15.1%。四川华丰与陕西华达2020年分别实现营收7.53亿与6.27亿元,分别占比6%和5%。
2020年我国军用连接器市占率情况(单位:%)
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五家企业连接器产品下游均有涉及国防军工与通讯、轨道交通等民用高端制造领域。其中在军用领域,中航光电在航空领域的市场占有率达60%以上,在舰船领域市场占有率约为40-50%,综合竞争优势突出;而航天电器是细分单项冠军,在高端航天(包括宇航、导弹、运载等)用连接器等细分领域竞争优势明显,市占率第一。盈利能力上,中航光电连接器产品单位价值量更高。其连接器毛利率约40.96%,高于航天电器连接器产品的35.7%。
我国军用连接器行业头部企业对比分析
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近年来我国军用连接器行业集中度明显提升,前五大军用连接器厂家市场占比总和从2013年的59%提升至2019年的79%,提升了约20pct;2020年仅前四大企业占比达到76%,这主要源于我国军用连接器已从仿制阶段逐步走进自主研发阶段,龙头公司研发投入高,生产能力有保障,能更快地响应军品产品的生产需求和满足迭代更新需求,加之行业内的收购兼并也促进了行业集中度的提升。随着国内头部企业市场份额的不断提升,强者愈强的马太效应将更加明显,未来连接器头部公司将继续扩大其市场份额。
2013-2020年我国军用连接器行业集中度逐渐提升
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四、连接器行业发展趋势
根据2021年1月工信部发布的《基础电子元器件产业发展行动计划(2021-2023年)》,对连接类元器件等重点产品做出高端提升行动的规范指引:“连接类元器件重点发展高频高速、低损耗、小型化的光电连接器,超高速、超低损耗、低成本的光纤光缆,耐高压、耐高温、高抗拉强度电气装备线缆,高频高速、高层高密度印制电路板、集成电路封装基板、特种印制电路板。”同时,伴随电连接器的集成技术逐渐成熟,集成化的电连接器需求必将成为未来发展的趋势,集成大功率、小功率及多种信号控制的一体化需求将会逐渐增多。
1、产品尺寸结构向小型化、高密化、低矮化、扁平化、模块化、标准化发展;
2、功能特性方面向智能化、高速化、无线化发展;
3、集成特性方面向多功能、集成化、传感融合化发展;
4、环境耐受方面向耐高温、耐油污、高防水、严密封、抗辐射、抗干扰、抗强振、抗强冲、大功率、大电流发展;
5、产品属性方面向高可靠、精密化、轻质化、低成本发展。
华经产业研究院对中国连接器行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析,对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析,最大限度地降低企业投资风险与经营成本,提高企业竞争力;并运用多种数据分析技术,对行业发展趋势进行预测,以便企业能及时抢占市场先机;更多详细内容,请关注华经产业研究院出版的《2021-2026年中国连接器市场调查研究及行业投资潜力预测报告》。