一、毛皮行业产业链
毛皮，指带毛的动物皮经鞣制、染整所得到的具有使用价值的产品。又称裘皮。毛皮由毛被和皮板两部分构成，其价值主要由毛被决定。毛皮的皮板柔韧，毛被松散、光亮、美观、保暖，经久耐用，用于制作服装、披肩、帽子、衣领、手套、靠垫、挂毯和玩具等制品。
从产业链角度看，毛皮行业上游主要包括水貂、狐狸、貉、牛、羊等毛皮动物的养殖；中游为毛皮加工制造业；下游主要应用于服装、披肩、帽子、手套等行业。
毛皮行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
二、毛皮行业现状分析
近年来我国水貂取皮数量呈现出下降趋势，据中国皮革协会数据，2021年中国水貂取皮数量约为687万张，较2020年减少244万张。
2015-2021年中国水貂取皮数量及增速
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
山东省是我国水貂取皮数量最高的省份，2021年的占比为49.19%；其次是辽宁，取皮数量占总比重的32.9%；黑龙江排名第三，占比9.03%。
2021年中国各省水貂取皮数量占比
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
近年我国狐取皮数量呈波动走势，2018至2021年，我国狐取皮数量逐渐下滑，2021年约为1100万张，较2020年减少153万张，同比下降12.2%。
2015-2021年中国狐取皮数量及增速
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
山东省同时也是狐取皮数量最高的省份，2021年的占比达42.76%；河北省排名第二，取皮数量占比25.27%；辽宁省排名第三位，占比19.52%。
2021年中国各省狐取皮数量占比
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
貉是犬科非常古老的物种，被认为是类似犬科祖先的物种。从貉取皮数量上看，2021年中国貉取皮数量约为919万张，较2020年减少127万张，同比下滑12.14%。
2015-2021年中国貉取皮数量及增速
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
河北是我国貉取皮数量第一大省，2021年取皮数量占比达66.51%；其次是山东，占比16.94%；再是黑龙江省，占比10.66%。
2021年中国各省貉取皮数量占比
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
随着毛皮动物取皮量的不断下滑，我国规模以上毛皮及制品企业销售收入从2019年的584.4亿元下降至372.7亿元。
2019-2021年中国规模以上毛皮及制品企业销售收入
资料来源：中国皮革协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国毛皮行业市场全景评估及发展战略规划报告》
三、毛皮行业相关标准
2021年5月17日，中华人民共和国工业和信息化部发布2021年第14号公告，批准《基于公众电信网的车载紧急报警系统需求及总体架构》等292项行业标准、《桥梁缆索钢丝用盘条》等4项行业标准外文版、《石油化工设备和管道涂料防腐蚀设计标准》1项。其中包括轻工行业标准52项，涉及两项皮革和毛皮绿色设计产品评价技术规范，将于2021年10月1日起开始实施。
皮革和毛皮绿色设计相关标准
资料来源：工信部，华经产业研究院整理
四、毛皮业发展建议
第一，维持毛皮业
企业可进一步提升动物福利，并将其作为产品的附加值，以抵消毛皮产品的动物福利构建成本。在制定更高的毛皮动物福利标准时，可借鉴欧盟的WelFur评估项目、芬兰标准的Saga认证等，这些动物福利项目在评估方法、考察频次、第三方监管都有更加详尽的标准。通过构建满足毛皮动物习性的生长空间，将对自然、动物的敬畏、爱护、关怀、照料融入到饲养程序中，在无法避免的利益索取上追求一种尽可能的关怀。2019年末新冠疫情爆发后，我国首次明确了《国家畜禽遗传资源目录》，严格规定了33种可利用的畜禽动物。其中，水貂、银狐、北极狐、貉被列为非食用特种畜禽，作为畜牧生产的重要补充。该目录虽进一步遏制了毛皮生产的野生动物来源，但同时也为集约化饲养的毛皮业提供了进一步发展的护身符。然而，需要注意的是，尽管人具有主体性的支配地位和能力，但有能力做某事无法推出应该做某事的伦理正当性，使用价值不是动物的唯一价值，毛皮业若想在注重动物内在价值的生态文明社会继续维持，并获得一定的伦理支持，其生产者和消费者应接纳高动物福利成本。
第二，淘汰毛皮业
可借鉴毛皮业在其他国家和地区的退出路径，包括：1.通过设立倒计时逐步淘汰。如，塞尔维亚曾于2009年开始实施禁止毛皮动物饲养的规定，并给农民和相关企业一个10年的淘汰期；挪威，2018年批准禁止毛皮动物饲养，计划到2025年完全淘汰毛皮农场。2.采取禁止销售的方式淘汰毛皮业。2019年10月，加利福尼亚州成为美国第一个禁止皮草的州，该州州长加文·纽森签署了AB44法案，规定从2023年初开始禁止销售和制造新的皮草服装和配饰。毛皮业的淘汰必然涉及供给侧、消费侧的双向改革以及产业多涉的社会关系网络，因此具体淘汰周期与方式还需结合国际经验和我国国情进一步研究。
第三，升级毛皮业
通过技术创新实现传统毛皮业的绿色升级，将减少或取代不必要的动物源性消费作为整体产业生态升级的目标。鼓励相关研究机构、企业积极拓展替代技术的研究，如替代材料相关的化学材料学、合成生物学等，将减少动物伤害及可持续发展原则作为伦理-价值的指标嵌入到替代材料的创新研究中，让天然自然中人与动物的生存竞争关系、人对动物使用价值与内在价值的道德取舍困境，在人工自然的调解下得以弱化、消解。
华经产业研究院对中国毛皮行业发展现状、市场供需情况等进行了详细分析，对行业上下游产业链、企业竞争格局等进行了深入剖析，最大限度地降低企业投资风险与经营成本，提高企业竞争力；并运用多种数据分析技术，对行业发展趋势进行预测，以便企业能及时抢占市场先机；更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国毛皮行业发展监测及投资战略咨询报告》。
