一、概述
数控机床是数字控制机床的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床。该控制系统能够逻辑地处理具有控制编码或其他符号指令规定的程序，并将其译码，控制机床按要求自动地将零件加工出来。数控机床较好地解决了复杂、精密、小批量、多品种的零件加工问题，是一种柔性的、高效能的自动化机床，代表了现代机床控制技术的发展方向，是一种典型的机电一体化产品。数控机床的分类方式多种多样，其根据工艺用途可分为数控金属切削机床、数控金属成型机床和数控特种加工机床三大类；根据控制方式可分为开环控制数控机床、半闭环控制数控机床和闭环控制数控机床三大类。
数控机床的相关分类
资料来源：公开资料整理
二、行业发展背景
1、政策
近年来我国相关政府部门陆续印发了数控机床行业发展的有关政策，内容涉及行业产业升级、行业规范、技术创新等方面，支持我国数控机床的发展与创新，为我国数控机床行业创造了良好的政策环境。
中国数控机床行业部分相关政策一览表
资料来源：公开资料整理
2、经济
随着近年来我国经济的不断发展，我国制造业发展持续向好，近年来制造业增加值持续增长。数控机床作为我国制造业必不可少的重要产业，可以预见，随着近年来我国制造业的蓬勃发展，需求也将不断增加，驱动行业向好发展。据资料显示，2021年我国制造业增加值达313797.2亿元，同比增长17.8%。
2015-2021年中国制造业增加值及增速情况
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、技术
在国家政策的大力支持下，我国数控机床相关技术研发的不断深入，相关专利申请数量也随之不断增长。据资料显示，2021年我国数控机床相关专利数量为5619项，同比下降21.8%。
2015-2021年中国数控机床相关专利申请数量情况
资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理
三、产业链分析
1、产业链
数控机床行业产业链上游主要为铸件、铁焊件、精密件、功能部件、电器元件、数控系统等零部件组成；中游为数控机床的生产供应环节，主要产品有数控金属切削机床、数控金属成型机床及数控特种加工机床；下游主要应用于汽车工业、机械工业、国防军工、航空航天、模具制造、石油化工、船舶制造等领域。
数控机床行业产业链示意图
资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
铸件是构成数控机床主体部分的主要零部件，是数控机床成本占比较高的领域之一。随着我国冶金工业的不断发展，我国也成为铸件产量世界第一大国。据资料显示，2020年我国铸件产量达5195万吨，同比增长6.6%。
2014-2020年中国铸件产量及增速情况
资料来源：中国铸造协会，华经产业研究院整理
3、下游端分析
汽车工业是我国数控机床最大的下游应用领域，随着近年来我国汽车市场的回暖，汽车产销量逐渐回升，将带动我国数控机床需求规模的增长，推动行业的发展。据资料显示，2021年我国汽车产量为2608.2万辆，销量为2627.5万辆。
2015-2021年中国汽车产销量情况
资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理
四、全球现状
1、市场规模
近年来，随着全球工业数字化进程不断加快，数控机床产业规模也随之不断扩张。据资料显示，2020年全球数控机床行业市场规模为1573亿美元，同比增长5.4%。预计到2021年全球数控机床行业市场规模将达1648亿美元。
2017-2021年全球数控机床行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、市场结构
从全球数控机床市场结构情况来看，2019年全球数控机床市场中，金属切削机床市场占比最高，达52%，其次为金属成型机床，占比为28%，特种加工机床占比为18%。
全球数控机床市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
3、区域分布
目前，全球数控机床产业主要集中在亚洲、欧盟、美洲三大区域，其中中国、日本和德国是数控机床主要生产国，具体来看，2021年中国、日本和德国市场规模占比分别为32%、32%和17%，美国占比仅为6%。
全球数控机床市场区域分布情况
资料来源：公开资料整理
五、中国现状
1、市场规模
相较传统机床，数控机床具有精度高、刚性大、生产率高、加工质量稳定等优点，在国家政策的支持以及国内企业不断追求创新的背景下，中国数控机床行业发展迅速，行业规模不断扩大。2020年受疫情影响，我国数控机床市场规模有所下降，随着疫情被有效控制，2021年市场规模有所回升。据资料显示，2021年我国数控机床市场规模为2687亿元，同比增长8.7%。预计到2022年我国数控机床市场规模将达2957亿元。
2017-2022年中国数控机床行业市场规模情况
资料来源：公开资料整理
2、产量
从我国数控机床主要产品产销量来看，2021年我国数控金属切削机床产量为27万台，同比增长39.9%，数控金属成型机床产量为2.4万台，同比增长33.3%。
2018-2021年中国数控机床主要产品产量情况
资料来源：中国机床工具工业协会
3、市场结构
从我国数控机床市场结构情况来看，2020年我国数控机床市场中，数控金属切削机床依然是占比最高的产品，规模占比达53.8%，数控金属成型机床占比为28.5%，数控特种加工机床占比为16.8%。
中国数控机床市场结构分布情况
资料来源：公开资料整理
4、应用结构
从我国数控机床下游应用结构来看，汽车是我国数控机床最大的应用领域，占比达45%，其次为机械和军工领域，占比分别为20%和15%。
中国数控机床下游应用结构分布情况
资料来源：公开资料整理
5、数控化率
随着我国产业结构的不断优化升级，虽然我国机床的数控化率在2018年至2021年间有所提高，金属切削机床数控化率达44.9%，金属成形机床数控化率也达到了11.4%，但相较发达国家70%-90%的数控化率还存在着较大差距。
2018-2021年中国机床数控化率情况
资料来源：中国机床工具工业协会，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国数控机床行业市场全景评估及发展战略规划报告》；
6、企业情况
从我国数控机床企业情况来看，随着智能制造不断发展，我国数控机床行业快速发展，相关企业注册量增速迅速。据资料显示，2021年我国数控机床相关企业注册量达2.45万家，同比增长47.6%。
2015-2021年中国数控机床相关企业注册量情况
资料来源：企查查，华经产业研究院整理
六、竞争格局
从行业竞争格局来看，2020年我国数控机床行业市场份额前三的企业为创世纪、秦川机床和海天精工，份额占比分别为23.81%、13.47%和12.62%。
2020年中国数控机床行业竞争格局情况（按销售额）
资料来源：公开资料整理
七、行业发展趋势
1、政策利好行业发展
机床行业在整个装备制造业中具有基础性和战略性地位，《中国制造2025》将“高档数控机床”列为未来十年制造业重点发展领域之一，明确了高档数控机床未来发展目标，“到2025年，高档数控机床与基础制造装备国内市场占有率超过80%”。《“十四五”智能制造发展规划》提出，研发智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心、高精度数控磨床等工作母机；到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。预计受政策利好，行业前景广阔。
2、国产品牌崛起促进行业发展
近年来，我国数控机床国产品牌崛起，市场需求巨大，吸引了大批国际品牌数控机床企业入驻抢占中国市场。国产数控机床产业经过几十年的发展，不断自主研发和汲取国外经验，涌现出一批具有核心设计技术和制造工艺，能够针对自身专注的应用领域和产品类型提供高性能、高品质的高度定制化产品，具有广泛市场影响力和较高品牌价值的新型中高端机床厂商。
同时，这些新兴厂商借助我国制造业转型、中高端数控机床需求上升、进口替代空间巨大等有利市场条件，在努力发展自身产品和技术水平的同时，通过公开融资等手段，增强资金实力，实现了显著的发展，市场份额迅速提升，促进我国数控机床行业发展。
3、制造业加速转型推动行业规模增长
随着中国制造业加速转型，精密模具、新能源、航空航天、轨道交通、3D打印、医疗器械等新兴产业迅速崛起，其生产制造过程高度依赖数控机床等智能制造装备，有力推动适用于各新兴领域的高速、高精、高效、高稳定性、智能化、多轴化、复合化等金属切削数控机床的发展，极大地推动行业规模增长。
华经产业研究院通过对中国数控机床行业海量数据的搜集、整理、加工，全面剖析行业总体市场容量、竞争格局、市场供需现状及行业重点企业的产销运营分析，并根据行业发展轨迹及影响因素，对行业未来的发展趋势进行预测。帮助企业了解行业当前发展动向，把握市场机会，做出正确投资决策。更多详细内容，请关注华经产业研究院出版的《2022-2027年中国数控机床行业市场调研及未来发展趋势预测报告》。
