2018年中国连接器行业现状及发展趋势,涌现两大新市场「图」

一、连接器概述

连接器即接插件、插头和插座,一般是指电器连接器,即连接两个有源器件的器件,传输电流或信号。连接器的作用是在电路内被阻断处或孤立不通的电路之间,架起沟通的桥梁,从而使电流流通,使电路实现预定的功能。总之,连接器是提供连接系统、子系统或组件的桥梁,传输信号或能量,是电气电子产品不可或缺的产品。

连接器形式和结构是千变万化的,随着应用对象、频率、功率、应用环境等不同,有各种不同形式的连接器。但是无论什么样的连接器,都要保证载体顺畅连续和可靠地流通。按照传递信号的载体不同,连接器的可以分为电连接器、光连接器和流体连接器等。

连接器种类

连接器种类

资料来源:公开资料整理

连接器始于二次大战期间,彼时军方希望减少战斗机检修时间,于是他们先将各种控制仪器与机件单元化,再由连接器连成一体成为一个完整的系统。修理时,只将发生故障的单元拆开,更换新的单元,大大提升了效率。战后随着电视、电话等民生消费性电子产品的发展,连接器则由早期的军事用途,迅速拓展到一般消费性电子,汽车以及电脑等资讯领域。

接器的上游产业主要包括金属材料、塑胶材料和电镀材料等,其中有色金属占成本比重较大。下游为计算机与周边设备、汽车、通讯、航天和军工、消费电子、医疗等行业,其中,汽车(22.2%)、电信与数据通信(20.4%)、计算机与周边产品(16.3%)、工业(11.9%)、军事航空(6.1%)、运输(6.0%),这六大领域占到连接器总市场需求的80%以上。

连接器产业链

资料来源:公开资料整理

全球连接器应用领域分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国连接器行业竞争格局分析及投资战略咨询报告

二、连接器行业现状

连接器的全球市场规模已由2009年的343.90亿美元增长至2017年的601.16亿美元,年复合增长率7.2%全球连接器市场主要分布在北美、欧洲、日本、中国、亚太(不含日本和中国)五大区域,这五大区域占据了全球连接器市场约95%市场份额。2017年我国的连接器市场份额扩张至26.13%,已成为全球最大的连接器市场。

2017年全球连接器份额分布

资料来源:公开资料整理

2010年中国连接器行业市场销售收入已达1342.41亿元。并呈现逐年增长趋势,2015年时中国连接器行业市场销售收入突破2000亿元。截止至2017年中国连接器行业市场销售收入增长至2483.91亿元,同比增长8.32%。初步测算2018年中国连接器行业市场销售收入将超2600亿元,达到2602.99亿元左右。在庞大的连接器市场中,主要由A/V连接器、手机连接器、汽车连接器、轨道交通连接器等撑起。

2010-2018年中国连接器行业市场销售收入

资料来源:公开资料整理

其中,A/V连接器主要应用于手机、电视、笔记本等,其发展有赖于电子产品的普及,尤其是消费类电子产品、通信、IT及计算机的强劲需求推动。目前,我国现有A/V连接器生产企业约800家,已有生产能力超过市场需求,因此60-70%的产量被用于出口。

我国生产的连接器主要以中低端为主,高端连接器占有率比较低,但需求增速较快。目前我国连接器发展正处于生产到创造的过渡时期,对高端连接器,特别是汽车、电信与数据通信、计算机及周边设备、工业、军工航空等领域需求巨大,使得高端连接器市场快速增长。

连接器高端技术和高端产品目前基本由行业国际巨头垄断,外资厂商连接器约占中国连接器市场的比重超过50%。少数国内企业虽然也生产高端连接器产品,但相对于国际巨头而言规模仍较小,国内大多数中小规模的连接器生产企业不具备自主开发设计能力。国内整体技术水平仍与国际水平有一定差距,在国际竞争中技术上处于相对劣势。

三、连接器行业竞争格局

从行业竞争格局来看,全球连接器市场份额相对集中,国内市场集中度也在不断提升。由于下游应用领域随着科技进步不断推升对配套电子元器件的要求,具备较强研发实力的大型企业更容易获得连接器市场的竞争优势,世界前十大连接器企业的市场份额已经从上世纪80年代的38%提升至2017年的61.0%左右,其中前三名(TEConnectivity、安费诺、莫仕)就占了三成以上。

国内市场集中度也在不断提升,Top5(立讯精密、中航光电、得润电子、航天电器、永贵电器)的市场份额已经从2010年的6.8%提升至2015年的18.8%,但仍然远低于全球前三巨头的33.9%,未来仍有很大的提升空间。目前,全球前三大连接器厂商分别是泰科电子、安费诺和莫仕,合计占据全球连接器市场34.7%的份额。

全球连接器市场份额分布

资料来源:公开资料整理

四、连接器发展趋势

1、汽车领域

全球连接器应用领域中,汽车领域占比22.2%,排名第一。近年来新能源汽车发展迅速,2018年中国汽车产销分别完成2780.9万辆和2808.1万辆,产销量比上年同期分别下降4.2%和2.8%。;而2018年中国新能源汽车产销分别完成127万辆和125.6万辆,比上年同期分别增长59.9%和61.7%。

2016-2018年中国新能源汽车销量

资料来源:公开资料整理

新能源汽车的发展对连接器提出新的要求。传统汽车中的电路电压在14V左右,连接电路使用低压连接器,新能源汽车(电动汽车)的控制系统中同样采用此种电路。而新能源汽车的动力系统电压可以达到400-600V,低压连接器不能满足要求,需要使用高压连接装置;使用中的高拔插次数、高温以及剧烈震动,给连接器性能提出了更加严格的要求;同时,为了提高充电效率以及电动机功率,新能源汽车工作电流和电压不断增大,对连接器工作电压和电流的要求也越来越高。

在新能源系统中,高压连接器应用广泛,用以实现充电基础设施(充换电站和充电桩)和电动汽车以及电动汽车内部部件的连接。产品类别多样:充电桩与汽车进行连接的充电枪、电池更换的换电连接器以及各种类型的车载连接器。

2018年,纯电动乘用车产量78.8万辆,新能源商用车产量19.6万辆,假设纯电动乘用车单车使用连接器价值为4000元,电动商用车连接器价值为9000元,扣除传统连接器价值,当年新能源领域高压连接器市场规模约为49.1亿。按照37%的年均复合增长率进行测算,至2020年,在新能源整车领域,高压连接器市场规模约为92.2亿。

2通信领域

全球连接器应用领域中,通信行业占比20.4%,排名第二。连接器作为通信设备中不可缺少的重要配件之一,在通信设备中价值量占比较大。通信终端设备主要包括交换机、路由器、调制调解器(Modem)、用户接入终端设备等。连接器在通信设备中的价值占比约3~5%,在一些大型通信设备中价值占比超过10%。从全球范围看,通信设备制造业经过近二十年的历程,目前仍属于高速发展期,通信设备市场规模持续放大,通信领域的连接器将充分受益于5G通信设备的投资。

根据三大运营商公布数据,中国联通预计2019年资本开支将达580亿元,其中包括5G投资60-80亿元。中国电信2019年资本开支为780亿元人民币,较去年实际开支749.4亿元增加4%,其中约有90亿元会用于5G网络建设,略高于中国联通的5G开支预算60-80亿元。中国移动2019年资本开支预算当前为1499亿元(不含5G投资),中国移动5G发展下一步目标是在部分城市推试商用,预计投入规模及投资将有所增加,但总投资规模不会高于去年1671亿,推测5G有172亿元空间,初步预期投入3-5万个基站。

3、军工领域

随着军事信息化程度的不断提高,我国军用连接器市场规模快速提升。随着“十二五”期间国家对航空、航天、信息、交通等高新技术产业扶持力度的加大和国家系列航天计划的实施,国内市场对高端电连接器的需求将会强劲上升。2025年中国国防信息化开支将增长至2513亿元,年复合增长率11.6%,占2025年国防装备费用(6284亿元)比例达到40%。

预计航空航天、军工电子等领域的国家投入未来5~10年将有望达到20%的复合增长。目前我国正在加快军队现代化和信息化建设,新装备需求快速增长将使得军用连接器的市场快速扩张。预计到2020年国内军用连接器的市场规模将达124亿元。

2010-2020我国军用连接器市场规模

资料来源:公开资料整理

本文采编:CY345

推荐报告

2025-2031年中国连接器行业发展运行现状及投资潜力预测报告

2025-2031年中国连接器行业发展运行现状及投资潜力预测报告,主要包括价格和利润率分析、销售渠道分析、发展趋势、新项目可行性分析及研究总结等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部