2017年全球光热发电发展现状及趋势预测

    一、发达国家与新兴市场光热发电行业处于不同的生命周期

    行业的生命周期指行业从出现到完全退出社会经济活动所经历的时间,主要可以划分为四个发展阶段:进入阶段、成长阶段、成熟阶段以及衰退阶段。区分不同阶段主要从市场增长率、行业利润率、技术成熟度以及进入壁垒等几个方面进行判断。

行业生命周期的四个主要阶段

不同生命周期阶段具备不同的特点

所处阶段

主要特点

进入阶段

这一时期的产品设计尚未成熟,行业利润率较低,市场增长率较高,需求增长较快,但此时技术上有很大的不确定性,企业进入壁垒较低。

成长阶段

这一时期的市场增长率很高,需求高速增长,技术渐趋定型,行业特点、行业竞争状况及用户特点已比较明朗,企业进入壁垒提高,产品品种及竞争者数量增多。

成熟阶段

这一时期的市场增长率不高,需求增长率不高,技术上已经成熟,行业特点、行业竞争状况及用户特点非常清楚和稳定,买方市场形成,行业盈利能力下降,新产品和产品的新用途开发更为困难,行业进入壁垒较高。

衰退阶段

这一时期的行业生产能力会出现过剩现象,技术被模仿后出现的替代产品充斥市场,市场增长率严重下降,需求下降,产品品种及竞争者数目减少。

    1.发达国家光热行业目前已经处于成长阶段,美国、西班牙领跑世界市场

    在过去的十年里,光热发电行业获得了快速发展,并向世人展示了这项技术广泛的应用空间。2004 年起,由于不断增长的电力需求、石油的短缺和对全球变暖的关注和应对,全球光热发电市场近年来进入高速发展期,特别是从2008年至2013 年的五年期间,全球总计装机容量的年均增长率接近50%。据统计,从2005年到2015年,全球光热发电的装机规模从355MW增加到4940.10MW左右,期间复合增长率约为30.28%。

2006-2015年全球光热发电年装机量及累计装机量

    据发布的《全球光热发电市场预测报告2015-2025》中模拟了在悲观、保守和乐观三种情形下全球光热发电市场装机规模的变化曲线,预测到2025年全球光热发电装机规模的范围应在10GW-22GW之间。按保守和乐观情况测算,期间复合增长率大致在11.62%-15.97%之间。据此我们判断,发达国家光热行业目前已经处于成长阶段。

预测全球光热发电装机量变化曲线(2015-2025)

    在国家分布方面,西班牙和美国是光热发电装机量最大的国家。据统计截至2015年底,西班牙光热发电装机容量2.36GW,占全球光热发电装机容量的48%;美国光热发电装机容量约为1.83GW,占总装机容量的37%;其他国家光热发电装机容量为0.75GW,占总装机容量的15%。

2015年光热发电装机容量主要国家占比情况

    这两个国家光热产业之所以能够实现快速发展并引领世界各国的发展方向,首先离不开政府的政策支持。以美国为例,美国通过公共政策、税收政策等一系列措施大力扶持光热产业的发展。

美国出台的支持光热产业的政策

    除了政策的大力支持之外,美国还十分重视技术研发的持续投入。美国能源局于2011年启动Sunshot计划,目的是为了加速美国太阳能热发电的技术创新和成本下降,提高热发电的运行温度和发电效率等各个层面。2015年美国能源部再拨款3200万美元支持14个研发项目,涉及集热器、集热管、储热系统、新型动力循环和电站运行维护等。这些研发项目有望进一步提高光热发电系统的性能参数和整体效率,使光热发电成本更低,效率更高,系统更加稳定。

美国历年光热技术研发支持额度

    目前槽式、塔式和碟式光热发电度电成本分别为10美分/kWh、15美分/kWh和20美分/kWh,到2025年三种发电方式的度电成本有望下降到6.5、7.0和8.5美分/kWh左右。根据预测,由于发达国家持续的研发投入和技术改进,光热发电成本将以每年3%-4%的速度下降。

光热发电未来度电成本下降趋势预测(单位:USD/MWh )

    2.新兴市场上处于进入阶段,发展潜力巨大

    同发达国家相比,新兴市场光热行业起步较晚,尚处于生命周期中的进入阶段,但发展潜力巨大。从2013 年开始,包括南非、摩洛哥、沙特、印度等新兴市场的光热发电产业开始扩张,大量的光热发电项目正在建设当中。截止2016年2月底,全球在建太阳能光热发电装机容量约为1.4GW,其中摩洛哥在建装机容量最高,达350MW;中国在建装机容量为300MW,位居第二;印度在建项目装机容量为278MW,排在第三位;其后是南非、以色列、智利等国。

    新兴市场的的增速主要来源于能源的需求和政策的刺激。目前,南非、摩洛哥、印度等国家建立了不同程度的电价补贴和鼓励政策,将促进光热发电产业的进一步发展。

新兴市场主要国家光热发展规划

国家

发展规划

南非

到2030年,将实现1200兆瓦光热发电的装机目标。摩洛哥:计划到2020年太阳能发电装机达到2吉瓦,太阳能发电量占全国总用电量的14%。

印度

2022年达到175吉瓦,其中100吉瓦为太阳能。沙特:2032年实现41吉瓦太阳能发电装机的发展规划。

阿尔及利亚

计划到2030年完成5吉瓦风电和2吉瓦光热发电、13.5吉瓦光伏装机。

埃及

2008年规划到2020年实现20%的可再生能源电力生产目标,其中2.2%来自光伏和光热发电。

 

本文采编:CY317

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