2017年我国氨纶行业供需测算及市场展望

  一、氨纶供给状况

  谈及氨纶供给,市场总是觉得未来新增产能过多,过剩严重,预期较为悲观。然而我们的看法有所不同,氨纶行业在经历了稳定扩张阶段及行业洗牌阶段之后,供给扩张相对有序。本轮扩产潮中,新增产能几乎全部出自于行业领先企业,行业集中度得以逐步提高。2015-2016为氨纶产能集中投放期,尤其2015产能增速高达17%,在产能已连续释放的背景下,即便一些厂家有远期规划,产能投放速度大概率还是会放缓。展望2017年,规划中的新增产能虽多,确定投产的少。以华峰氨纶为例,公司虽发布公告称规划6万吨差别化氨纶项目,然而据调研了解,此项目选址还未选好(温州或重庆),何时开工不能确定,遑论投产。这类没有明确落地时间表的“新增产能”十分普遍。投产的时点也相对分散,据中纤网统计,2017年最确定的新增产能有新乡2万吨、晓星嘉兴1.5万吨(上半年可投产);可能投产的产能有杜钟1.8万吨、越华3万吨(投产也是17年底)。

2005-2015年氨纶产能及增速(万吨)

国内氨纶生产企业信息

厂家

经营性质

地点

品牌

产能

备注

浙江华峰

民营

浙江/重庆

千禧

12

远期规划6万吨

诸暨华海

民营

浙江省

艾妮

6

宁夏有扩产计划

烟台氨纶

合资

山东省

纽士达

5

 

新乡白鹭

国企

河南省

白鹭

4

2017年底扩产2万吨

晓星嘉兴

外资

浙江省

多富龙

4

2017年初扩产1.5万吨

晓星珠海

外资

广东省

多富龙

4

 

福建恒申

民营

福建省

恒申

4

江苏双良

民营

江苏省

舒卡、友利

3

2016.12有1.1万吨停车

常熟泰光

外资

江苏省

泰光

3

 

诸暨雅迪

民营

浙江省

可龙

3

宁夏有扩产计划

杭州邦联

民营

浙江省

邦联

3

-

英威达(佛山)

外资

广东省

伊拉斯邦、莱卡

2

-

杭州舒尔姿

民营

浙江省

舒尔姿

2

-

绍兴四海

民营

浙江省

四海

2

-

杭州益邦

民营

浙江省

欧丽卡

2

-

杜钟氨纶

民营

江苏省

奥神

2

-

厦门力隆

民营

福建省

力隆

2

-

海宁薛永兴

民营

浙江省

雪斐

2

-

英威达(上海)

外资

上海市

伊拉斯邦、莱卡

1

-

浙江开普特

民营

浙江省

开普特

1

-

山东如意

合资

山东省

1

宁夏有扩产计划

-

浙江蓝孔雀

国企

浙江省

蓝孔雀

1

-

绍兴龙山

民营

浙江省

龙山

0

-

杭州旭化成

外资

浙江省

旭化成

0

-

义乌华莱

民营

浙江省

停车

辽源得亨

民营

吉林省

停车

绍兴百岁堂

民营

浙江省

停车

杭州舒美尔

民营

浙江省

停车

绍兴友邦

民营

浙江省

友邦

停车

总计

67

  二、氨纶需求市场分析

  近年来氨纶需求增速多保持10%左右(除2011年外),有效地化解了行业大规模扩能对供需格局的冲击,促使氨纶市场较为快速地从产能过剩状态下恢复平衡,这也是氨纶景气周期较短的原因,较高的需求增速是氨纶行业良性发展的基石。我们认为,氨纶行业的需求高增速有望继续保持,需求增长的来源有两方面:(1)价格平民化后,氨纶在服装渗透率的提升;(2)氨纶应用领域的拓展,如医疗领域等。

2005-2015年氨纶需求情况及增速(万吨) 

  三、氨纶的供给与需求

  总结下氨纶的供给与需求,并展望17年,具体情况如下:

  供给:2016氨纶产能67万吨,17年确定投产产能新乡+晓星=3.5万吨,可能投产产能杜钟+越华=4.8万吨,那么2017年氨纶产能约70.5-75.3万吨(40D折标),考虑折标系数0.88、开工率0.85,2017年氨纶实际供给量约为52-56万吨。

  需求:2015氨纶实际需求量为41万吨,2016年度数据暂无,假设16-17两年需求增速保持在10%的水平,那么2017年氨纶需求量约50万吨,再考虑1-2月库存水平,2017年氨纶供需有望趋于平衡。

2017年氨纶供需测算

本文采编:CY317

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