2018-2024年中国医药流通行业未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告
医药流通
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2018-2024年中国医药流通行业未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告

发布时间:2017-11-24
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  目前,我国医药流通行业增速逐步下滑,行业逐步进入平稳增长期 , 步入行业微利时代 。 在经营和政策双重重压下, 行业整合一触即发。认为我国医药流通领域的整合国力度和整合需求远大于美国 80-90年代的医药流通大整合 。

医药流通三个 阶段的不同布局策略

  根据商务部统计数据显示,2015年药品流通行业含税销售总收入达16613亿元,扣剔除税费影响因素,实际收入规模为14199亿元,其中药品批发市场规模为11359亿元,药品零售市场2840亿元(其中单体药店收入规模约为1226亿元),据此得出2015年药品流通行业(不含零售单体药店)企业平均销售收入为7016万元,其中批发企业平均销售收入为8409万元,零售连锁企业平均销售收入为3240万元。

2011-2015年医药流通行业企业平均销售收入(单位:万元)

  本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第1章:中国医药流通行业发展综述 8

1.1 医药流通行业定义 8

1.1.1 行业定义及研究范围界定 8

1.1.2 行业基本特点 9

1.2 医药行业产业链分析 9

1.2.1 医药行业产业链分析 9

1.2.2 医药行业上游供应分析 10

(1)药材种植行业发展分析 10

1)药材种植面积与种类 10

2)中药材GAP基地建设现状 11

(2)化工原材料市场分析 14

(3)制药设备市场分析 14

(4)药用包装行业市场分析 15

1)药用包装行业市场规模 15

2)药用包装行业竞争状况 16

1.3 行业研究方法与数据统计标准 16

1.3.1 行业研究方法概述 16

1.3.2 行业数据来源 17

1.3.3 行业数据统计标准 17

第2章:中国医药流通行业市场环境分析 18

2.1 行业政策环境分析 18

2.1.1 行业相关政策动向 18

2.1.2 行业发展规划解读 21

(1)医药产业的结构调整规划 21

(2)医药工业“十三五”规划 23

(3)医药流通行业“十三五”规划 25

(4)生物医药产业“十三五”规划 26

(5)医学科技发展“十三五”规划 26

(6)国家药品安全“十三五”规划 27

(7)工业转型升级规划(2011-2015年) 27

(8)“重大新药创制”科技重大专项“十三五”计划2017年新增课题申报指南 28

2.1.3 政策环境对行业发展的影响评述 28

2.2 行业经济环境分析 28

2.2.1 中国宏观经济现状 28

(1)中国GDP增长情况 28

(2)居民人均GDP增长 29

(3)居民收入增长情况 30

2.2.2 中国宏观经济展望 31

2.2.3 经济环境对行业发展的影响评述 34

2.3 行业需求环境分析 34

2.3.1 人口总量增长 34

2.3.2 人口结构变化 37

(1)人口老龄化趋势 37

(2)城镇化进程 38

2.3.3 居民医疗保健水平 39

2.3.4 医疗服务行业发展 41

2.3.5 需求环境对行业发展的影响评述 42

2.4 行业贸易环境分析 42

2.4.1 行业贸易环境发展现状 42

(1)医药进、出口增速提升,贸易平衡继续改善 43

(2)欧美市场增速放缓,部分新兴市场增长迅速 43

(3)特色原料药、西药制剂出口快速增长 44

(4)原料药出口量继续增长,全球市场占有率进一步提高 44

(5)医药器械出口增速保持领先,中高端诊疗设备进入欧美发达市场 44

(6)中成类商品出口回升,对欧盟中成药出口开始萎缩 45

2.4.2 行业贸易环境发展前景 45

(1)产品升级带动医药贸易发展将成为我国医药外贸增长的主线 45

(2)原料药等中低端产品市场竞争力将得以保持 45

(3)国际市场风险与机遇共存 46

(4)医药对外贸易将继续保持增长态势,但增速将有所回落 46

2.4.3 贸易环境对行业发展的影响评述 46

第3章:中国医药行业发展现状分析 47

3.1 中国医药行业发展状况分析 47

3.1.1 中国医药行业发展现状及特点 47

(1)医药行业发展现状 47

(2)医药行业发展特点 47

3.1.2 2017年医药行业经营情况分析 48

(1)医药行业经营效益分析 48

(2)医药行业盈利能力分析 49

(3)医药行业运营能力分析 49

(4)医药行业偿债能力分析 50

(5)医药行业发展能力分析 50

3.2 2017年医药行业经济指标分析 51

3.2.1 医药行业主要经济效益影响因素 51

3.2.2 医药行业经济指标分析 52

3.2.3 不同规模企业经济指标分析 53

3.2.4 不同性质企业经济指标分析 59

3.2.5 不同地区企业经济指标分析 69

3.3 2017年医药行业供需平衡分析 81

3.3.1 全国医药行业供给情况分析 81

(1)全国医药行业总产值分析 81

(2)全国医药行业产成品分析 82

3.3.2 各地区医药行业供给情况分析 82

(1)总产值排名前10个地区分析 83

(2)产成品排名前10个地区分析 84

3.3.3 全国医药行业需求情况分析 85

(1)全国医药行业销售产值分析 85

(2)全国医药行业销售收入分析 86

3.3.4 各地区医药行业需求情况分析 86

(1)销售产值排名前10个地区分析 86

(2)销售收入排名前10个地区分析 87

3.3.5 全国医药行业产销率分析 88

3.4 2017年中国医药行业经营情况分析 89

3.4.1 2017年行业产业规模分析 89

3.4.2 2017年行业资本/劳动密集度分析 91

3.4.3 2017年行业产销分析 93

3.4.4 2017年行业成本费用结构分析 95

3.4.5 2017年行业盈亏分析 97

第4章:中国医药流通行业发展分析 100

4.1 中国医药流通行业发展概况 100

4.1.1 中国医药流通行业发展历程 100

4.1.2 中国医药流通行业市场规模 101

  “十二五”期间,国内医药商业整体发展速度很快,2015 年,药品销售总规模突破 16000 亿元,同比增长 10.2%;国内医药商业的整体集中度提升明显,全国商业百强销售额占国内医药流通总量的 68.9%,比 2011年提升 6.9%,排名前 3 企业的销售额占比由 2011 年的 26.6%提升至2015 年的 33.5%,全国性商业龙头较地区性龙头整体市占率提升更快。”进入“十三五”,在“两票制”、营改增和流通大整治等多重政策的叠加下,行业集中度提升仍是发展主旋律。

2010-2015国内药品流通销售规模(亿元)

2011-2015国内医药流通的集中度情况

4.1.3 中国医药流通行业主要特征 102

4.1.4 中国医药流通行业区域分布 103

4.1.5 中国医药流通行业集中度分析 104

(1)区域集中度 104

(2)所有制集中度 105

(3)企业集中度 105

1)百强企业入围底线呈上升趋势 106

2)前三强企业市场集中度提升较快 106

3)前三强企业市场规模 107

4.2 中国医药流通行业不同业态市场分析 108

4.2.1 不同业态市场结构概要 108

4.2.2 医药分销业态市场分析 108

(1)全国性的垄断企业 109

(2)区域性的垄断企业 109

4.2.3 药品零售业态竞市场分析 110

4.2.4 医药连锁业态市场分析 111

(1)连锁药店企业数量增长情况 111

(2)连锁药店直营门店扩张情况 111

(3)连锁药店门店数量级分布情况 113

(4)连锁药店门店数量区域分布情况 113

第5章:中国医药流通行业盈利模式分析 115(AK LT)

5.1 医院纯销模式 115

5.2 批发商业模式 115

5.3 创新型盈利模式 116

5.4 各盈利模式对比分析 117

部分图表目录:

图表1:医药流通行业分类 7

图表2:医药行业产业链 9

图表3:主要上市医药企业GAP基地建设情况 10

图表4:2012-2017年制药设备行业资产与生产规模状况(单位:亿元,%) 14

图表5:新医改以来医药行业政策一览 17

图表6:医药产业的结构调整规划 21

图表7:《医药工业“十三五”发展规划》主要发展目标 23

图表8:《医药工业“十三五”发展规划》十大任务 23

图表9:2011-2017年中国GDP及其增长情况(单位:亿元,%) 28

图表10:2012-2017年我国人均GDP增长(单位:亿元,美元) 29

图表11:2012-2017年中国城乡居民收入水平(单位:元) 29

图表12:2017年城乡居民人均收入结构(单位:%) 30

图表13:2017年主要经济指标预测(单位:%) 31

图表14:2017年下半年投资增长预测(单位:%) 31

图表15:2017年下半年主要经济指标预测(单位:万亿元,%) 32

图表16:2012-2017年中国人口数量及增长情况(单位:亿人,‰) 33

图表17:近10年全球人口增长率(单位:%) 34

图表18:2012-2017年中国各年龄组人口比例(单位:%) 34

图表19:第三次婴儿潮人口步入婚育引发第四次婴儿潮(单位:万人,%) 36

图表20:2012-2017年我国老龄人口比重及变化趋势(单位:%) 37

图表21:2011-2017年我国城镇人口所占比例(单位:%) 38

图表22:2011-2017年中国卫生总费用情况(单位:亿元,%) 39

图表23:2011-2017年中国人均卫生费用情况(单位:元,%) 39

图表24:2011-2017年中国城乡居民人均医疗保健支出及增长率(单位:元,%) 40

图表25:2011-2017年中国医疗机构数量统计(单位:家,%) 40

图表26:2012-2017年中国医疗机构床位数及增长速度(单位:万张,%) 41

图表27:2012年医药保健品进出口统计(单位:亿美元,%) 42

图表28:2012-2017年医药行业经营效益分析(单位:家,人,万元,%) 48

图表29:2012-2017年中国医药行业盈利能力分析(单位:%) 48

图表30:2012-2017年中国医药行业运营能力分析(单位:次) 49

更多图表见正文……

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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