2018-2024年中国银行市场深度调查评估及投资方向研究报告
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2018-2024年中国银行市场深度调查评估及投资方向研究报告

发布时间:2018-09-18
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  在中国经济高速增长的同时,中国银行业亦得到快速发展。2012年至2016年中国银行业人民币贷款与存款总额年均复合增长率分别为14.06%和13.18%。下表列示了截至所示日期中国银行业人民币和外币的贷款和存款数据:

项目2017年2016年2015年2014年2013年2012年年均复合增长率
人民币贷款总额(亿元)1,145,7211,066,040939,540816,770718,961629,91014.06%
人民币存款总额(亿元)1,596,6361,505,8641,357,0221,138,6451,043,847917,55513.18%
外币贷款总额(亿美元)8,3277,8588,3038,3517,7696,8363.54%
外币存款总额(亿美元)7,9317,1196,2725,7354,3864,06515.04%

  根据中国银监会统计口径,国内银行业金融机构主要分为大型商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村金融机构和其他类金融机构等。下表列示截至2017年6月30日的中国银行业金融机构资产负债情况:单位:万亿元

项目总资产总负债
金额占比(%)金额占比(%)
大型商业银行85.436.178.6636.02
股份制商业银行43.2518.2840.4118.5
城市商业银行29.7312.5727.7812.72
农村金融机构131.8413.4629.5413.53
其他类金融机构246.3219.584219.23
合计236.54100218.39100

  本研究报告数据主要采用国家统计数据,海关总署,问卷调查数据,商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局,部分行业统计数据主要来自国家统计局及市场调研数据,企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等,价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

报告目录

第1章:中国银行业发展综述

1.1银行业景气周期分析

1.1.1国内银行业的景气指数

(1)银行家宏观经济热度指数

(2)银行业景气指数

(3)货币政策感受指数

(4)贷款总体需求指数

1.1.2国内银行周期特征分析

1.1.3国内外银行业周期对比

1.2商业银行经营指标分析

1.2.1商业银行资本充足率

1.2.2商业银行不良贷款率

  自2003年中国启动国有大型商业银行的重组和股份制改造以来,中国银行业的业务规模不断扩大,公司治理和风险管理能力明显提升,资本实力和盈利能力显著增强。根据中国银监会的统计口径,截至2017年6月30日,中国银行业金融机构总资产已达236.54万亿元,总负债达218.39万亿元。通过积极处理历史遗留的不良贷款问题以及有效地控制新增贷款的信用风险,中国银行业金融机构的资产质量得以持续改善,但随着宏观经济形势的变化有所波动。截至2017年6月30日,中国商业银行的不良贷款余额为16,358亿元,由于近年钢铁、水泥、电解铝、船舶制造行业风险继续显现,贷款风险继续向上下游行业扩散等原因,不良贷款率从2012年末的1.00%上升至2017年中的1.74%。与此同时,中国商业银行的资本充足率从2013年末(2012年末适用旧计算方法)的12.19%增长至2017年中的13.11%,资本基础取得了显著增强。下表列示了截至所示日期中国商业银行贷款质量和资本充足率方面的情况:

项目2017年6月30日2016年12月31日2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日2012年12月31日
不良贷款余额(亿元)16,35815,12212,7448,4265,9214,929
不良贷款率(%)1.741.741.671.2510.95
拨备覆盖率(%)177.18176.4181.18232.06282.7295.51
资本充足率(%)13.1613.2813.4513.1812.1913.25
核心资本充足率(%)N.A.N.A.N.A.N.A.N.A.10.62
核心一级资本充足率(%)10.6410.7510.9110.769.95N.A.
1.2.3商业银行盈利能力

1.2.4商业银行存贷比

1.3上市银行经营情况分析

1.3.1上市银行经营规模分析

1.3.2上市银行盈利能力分析

1.3.3上市银行收入结构分析

1.3.4上市银行资产质量分析

1.3.5上市银行资本充足率分析

第2章:中国银行业发展环境分析

2.1银行业宏观经济环境分析

2.1.1宏观经济周期性特征分析

2.1.2宏观经济运行情况分析

(1)国际宏观经济运行情况

(2)国内宏观经济环境分析

2.1.3银行业与宏观经济相关性

2.2金融改革趋势影响分析

2.2.1近期金融改革政策分析

2.2.2人民币国际化影响分析

2.2.3利率市场化改革影响分析

2.2.4金融改革形势下银行风险防控策略

2.3银行业监管环境分析

2.3.1银行业监管现状

(1)监管机构

(2)市场准入监管

(3)市场退出监管

2.3.2银行业相关监管法规

2.3.3巴塞尔协议III对中国银行业的影响

2.3.4银行业重大事件影响分析

2.4全国产业发展环境分析

2.4.1全国产业规划布局情况分析

2.4.2实体经济转型升级趋势分析

(1)企业经营综合化、集团化与国际化趋势

(2)信息化与工业化融合趋势分析

(3)产业资本与金融资本结合趋势

(4)企业重组并购发展趋势分析

(5)战略性新兴产业群发展趋势

(6)城市群协同发展趋势分析

2.4.3商业银行应对实体经济转型策略

2.5高风险及产能过剩领域分析

2.5.1高风险产业分布情况

2.5.2产能过剩领域分布前瞻

2.5.3银行高风险及产能过剩领域信贷策略

第3章:现代化商业银行运作模式分析

3.1国外商业银行运作模式分析

3.1.1国外商业银行组织体系模式

(1)国外商业银行分支体系结构

(2)国外商业银行内部组织结构

(3)现代化商业银行组织体系发展趋势

3.1.2国外商业银行营销模式分析

3.1.3国外商业银行客户服务模式

3.1.4国外商业银行业务运作模式

3.1.5国外商业银行风险管理模式

3.2国内商业银行运作模式分析

3.2.1商业银行业务体系架构分析

(1)银行最佳业务体系架构分析

(2)大型国有银行业务体系架构和目标模式

3.2.2商业银行营销模式分析

3.2.3商业银行客户服务模式

3.2.4商业银行风险管理模式

3.3商业银行运作模式经验借鉴

3.3.1国外先进银行运作模式比较分析

(1)汇丰与花旗银行基本情况分析

(2)汇丰与花旗银行战略运作对比

(3)汇丰与花旗银行组织及人力资源对比

(4)汇丰与花旗银行营销运作对比

(5)汇丰与花旗银行业务经营对比

(6)汇丰与花旗银行内控及风险管理对比

(7)汇丰与花旗银行创新及计算机应用对比

3.3.2国外商业银行运作经验借鉴

第4章:中国银行业网络银行业务分析

4.1网上银行平台发展分析

4.1.1中国网银用户规模

4.1.2中国网银交易规模

4.1.3网银用户使用行为及态度调查

(1)个人电子银行用户使用行为调查

1)个人用户电子银行渠道使用率

2)个人网上银行、手机银行独占比例

3)转账汇款业务渠道占有率

4)电子银行用户投资理财购买渠道

5)个人电子银行渠道安全感认知

6)电子银行活动用户细分结构

7)个人网银新开户用户使用的网银安全手段

(2)企业电子银行用户使用行为调查

4.1.4网银业务竞争格局

4.1.5网银业务前景预测

4.2移动银行平台发展分析

4.2.1移动服务技术环境分析

4.2.2移动支付价值链分析

4.2.3典型移动支付模式简介

4.2.4移动支付行业发展现状

(1)移动支付牌照发放情况

(2)移动支付规模分析

4.2.5银行开展移动支付情况

4.2.6移动支付与银行竞争情况

4.2.7移动银行发展的制约因素

4.2.8移动银行业务的发展方向

4.3电子商务平台发展分析

4.3.1电子商务市场发展现状

(1)电子商务市场规模分析

(2)网络零售业务市场规模分析

4.3.2移动电子商务发展规模分析

(1)移动电子商务交易规模

(2)移动电子商务用户规模

(3)移动电子商务购物平台占比

4.3.3商业银行电子商务业务规模

4.3.4商业银行电子商务业务发展机会

4.3.5商业银行电子商务发展战略

4.4电话银行平台发展分析

4.4.1电话银行业务服务范围分析

4.4.2电话银行服务业务规模分析

4.4.3电话银行服务特点分析

4.4.4电话银行平台发展前景分析

4.5自助服务网点发展分析

4.5.1自助服务网点发展规模分析

(1)中国总体ATM机市场保有量

(2)中国ATM机人均市场保有量

(3)中国ATM机市场保有量缺口

4.5.2自助服务网点设备投放布局情况

(1)地区分布情况分析

(2)使用人口分布情况分析

(3)时间段分布情况分析

(4)行际分布情况分析

(5)使用者年龄段分别情况分析

4.5.3重点银行自助服务网点分析

4.5.4自助服务网点发展趋势分析

第5章:中国银行业中间业务发展情况分析

5.1商业银行中间业务发展概况

5.1.1商业银行中间业务的种类

5.1.2商业银行中间业务现状

5.1.3商业银行发展中间业务的必要性

5.1.4商业银行中间业务发展存在的问题

5.2商业银行理财产品发展情况分析

5.2.1商业银行理财产品规模分析

5.2.2各类银行发行理财产品数量分析

5.2.3理财产品投资币种分析

5.2.4理财产品投资品种分析

5.2.5主要结论与展望

5.3商业银行银行卡业务发展情况分析

5.3.1银行卡发行规模分析

5.3.2银行卡交易规模分析

5.3.3银行卡发行市场竞争分析

(1)借记卡发行市场分析

(2)信用卡发行市场分析

(3)市场结构分析

5.3.4银行卡跨行交易分析

5.3.5银行卡业务发展趋势分析

5.4商业银行其他中间业务发展情况

5.4.1商业银行托管业务发展情况

5.4.2商业银行投资银行业务发展情况

5.4.3商业银行支付结算业务发展简况

5.5商业银行中间业务发展趋势与策略

5.5.1中间业务市场的发展趋势

5.5.2商业银行发展中间业务策略

第6章:中国商业银行企业客户群体分析

6.1大型企业客户特征分析

6.1.1大型企业贷款议价能力分析

6.1.2大型企业贷款渠道分析

6.1.3大型企业经营效益分析

6.1.4大型企业贷款规模分析

6.1.5大型企业客户贷款前景分析

6.2中小企业客户特征分析

6.2.1中小企业融资政策环境

6.2.2中小企业规模及分布

(1)中小企业的界定

(2)中小企业经营特征

(3)中小企业地区分布

(4)中小企业行业分布

6.2.3中小企业贷款规模分析

6.2.4影响银行对中小企业贷款因素

6.3小微企业客户特征分析

6.3.1小微企业融资政策环境

6.3.2小微企业的界定

6.3.3小微企业经营特征分析

6.3.4小微企业主要分布

6.3.5小微企业贷款渠道分析

6.3.6小微企业贷款规模分析

6.3.7小微企业贷款影响因素分析

6.4商业银行信贷策略分析

6.4.1大型企业信贷策略分析

(1)大型企业客户贷款风险评价

(2)大型企业客户信贷模式分析

6.4.2中小企业信贷策略分析

(1)中小企业客户贷款风险评价

(2)中小企业客户信贷模式分析

6.4.3小微企业信贷策略分析

(1)小微企业客户贷款风险评价

(2)小微企业客户信贷模式分析

第7章:中国银行业竞争格局分析

7.1中国银行业市场结构分析

7.1.1银行业市场份额分析

7.1.2银行业市场集中度分析

7.1.3银行业进入壁垒

7.1.4银行业退出壁垒

7.2外资与中资银行竞争与战略合作分析

7.2.1外资银行在华网点分析

7.2.2外资银行战略投资内地银行分析

7.2.3外资银行在华优劣势分析

7.3重点外资银行在华发展状况

7.3.1渣打银行

(1)银行基本情况

(2)主要经营业务

(3)经营情况分析

(4)最新发展动向

(5)在华业务发展情况

7.3.2美国花旗银行

(1)银行基本情况

(2)主要经营业务

(3)经营情况分析

(4)最新发展动向

(5)在华业务发展情况

7.3.3汇丰银行

(1)银行基本情况

(2)主要经营业务

(3)经营情况分析

(4)最新发展动向

(5)在华业务发展情况

7.3.4德意志银行

(1)银行基本情况

(2)主要经营业务

(3)经营情况分析

(4)最新发展动向

(5)在华业务发展情况

7.3.5恒生银行

(1)银行基本情况

(2)主要经营业务

(3)经营情况分析

(4)最新发展动向

(5)在华业务发展情况

7.4银行业投资兼并与重组分析

7.4.1银行业投资兼并与重组概况

7.4.2外资银行投资兼并与重组

7.4.3国内银行投资兼并与重组

(1)国内银行投资兼并与重组

(2)国内银行海外市场并购重组

7.4.4我国银行业兼并重组趋势展望

第8章:中国领先商业银行经营状况分析

8.1中国工商银行经营情况分析

8.1.1企业发展简况分析

8.1.2企业经营情况分析

8.1.3企业经营优劣势分析

8.2中国银行经营情况分析

8.2.1企业发展简况分析

8.2.2企业经营情况分析

8.2.3企业经营优劣势分析

8.3中国农业银行经营情况分析

8.3.1企业发展简况分析

8.3.2企业经营情况分析

8.3.3企业经营优劣势分析

8.4建设银行经营情况分析

8.4.1企业发展简况分析

8.4.2企业经营情况分析

8.4.3企业经营优劣势分析

8.5交通银行经营情况分析

8.5.1企业发展简况分析

8.5.2企业经营情况分析

8.5.3企业经营优劣势分析

8.6招商银行经营情况分析

8.6.1企业发展简况分析

8.6.2企业经营情况分析

8.6.3企业经营优劣势分析

8.7民生银行经营情况分析

8.7.1企业发展简况分析

8.7.2企业经营情况分析

8.7.3企业经营优劣势分析

8.8上海浦东发展银行经营情况分析

8.8.1企业发展简况分析

8.8.2企业经营情况分析

8.8.3企业经营优劣势分析

8.9华夏银行经营情况分析

8.9.1企业发展简况分析

8.9.2企业经营情况分析

8.9.3企业经营优劣势分析

8.10光大银行经营情况分析

8.10.1企业发展简况分析

8.10.2企业经营情况分析

8.10.3企业经营优劣势分析

8.11中信银行经营情况分析

8.11.1企业发展简况分析

8.11.2企业经营情况分析

8.11.3企业经营优劣势分析

8.12平安银行经营状况分析

8.12.1企业发展简况分析

8.12.2企业经营情况分析

8.12.3企业经营优劣势分析

第9章:中国银行业发展前景与战略规划(AKLT)

9.1经济区银行业业务拓展前景分析

9.1.1长三角地区银行业务拓展前景

9.1.2珠三角地区银行业务拓展前景

9.1.3京津冀地区银行业务拓展前景

9.2农村金融服务市场发展前景

9.2.1农村金融服务支持政策

9.2.2农村金融服务体系分析

9.2.3农村经济发展前景分析

9.2.4农村金融贷款规模分析

9.3中国银行业海外市场拓展前景

9.3.1中国银行业海外网点现状

9.3.2中国商业银行海外投资分析

9.3.3国际化银行海外业务拓展经验

9.3.4中国商业银行海外业务拓展路径

9.3.5中国商业银行海外市场拓展前景

9.4商业银行混业经营前景分析

9.4.1商业银行混业经营模式

9.4.2商业银行进军保险业分析

(1)商业银行投资保险业现状

(2)商业银行进军保险业SWOT分析

(3)基于SWOT分析矩阵的战略选择

9.4.3商业银行经营证券业前景

9.4.4商业银行经营投行业前景

9.5商业银行战略规划建议

9.5.1商业银行行业区别授信建议

9.5.2商业银行区域区别授信建议

9.5.3商业银行网络化经营建议

9.5.4商业银行蓝海拓展战略规划

图表目录

图表1:2012-2018年银行家宏观经济热度指数(单位:%)

图表2:2012-2018年银行业景气指数(单位:%)

图表3:2012-2018年货币政策感受指数(单位:%)

图表4:2012-2018年贷款总体需求指数(单位:%)

图表5:2009-2018年M0、存款、贷款增长率与GDP增长率比较(单位:%)

图表6:2001-2018年世界主要经济体M1同比增长率走势图(单位:%)

图表7:2018年商业银行资本充足指标情况(单位:亿元,%)

图表8:2018年商业银行不良贷款率分机构情况表(单位:亿元,%)

图表9:2009-2018年商业银行盈利水平和中间业务收入占比的变化趋势(单位:亿元,%)

图表10:2018年商业银行盈利能力指标情况(单位:亿元,%)

更多图表见正文……

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研究方法

报告研究基于研究团队收集的大量一手和二手信息,使用桌面研究与定量调查、定性分析相结合的方式,全面客观的剖析当前行业发展的总体市场容量、产业链、竞争格局、进出口、经营特性、盈利能力和商业模式等。科学使用SCP模型、SWOT、PEST、回归分析、SPACE矩阵等研究模型与方法综合分析行业市场环境、产业政策、竞争格局、技术革新、市场风险、行业壁垒、机遇以及挑战等相关因素。根据各行业的发展轨迹及实践经验,对行业未来的发展趋势做出客观预判,助力企业商业决策。

数据来源

本公司数据来源主要是一手资料和二手资料相结合,本司建立了严格的数据清洗、加工和分析的内控体系,分析师采集信息后,严格按照公司评估方法论和信息规范的要求,并结合自身专业经验,对所获取的信息进行整理、筛选,最终通过综合统计、分析测算获得相关产业研究成果。

一手资料来源于我司调研部门对行业内重点企业访谈获取的一手信息数据,采访对象涉及企业CEO、营销总监、高管、技术负责人、行业专家、产业链上下游企业、分销商、代理商、经销商、相关投资机构等。市场调研部分的一手信息来源为需要研究的对象终端消费群体。

二手资料来源主要包括全球范围相关行业新闻、公司年报、非盈利性组织、行业协会、政府机构、海关数据及第三方数据库等,根据具体行业,应用的二手信息来源具有一定的差异。二手信息渠道涉及SEC、公司年报、国家统计局、中国海关、WIND数据库、CEIC数据库、国研网、BvD ORBIS ASIA PACIFIC数据库、皮书数据库及中经专网、国家知识产权局等。

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