2018年我国电影产业发展现状及发展前景【图】

  一、中国电影产业的发展现状
  电影作为一种大众闲暇娱乐品,会根据社会时间周期的划分产生明显的市场档期。中国电影档期的划分最早起源于1995年自好莱坞引进大片,到目前已经形成了春节档、暑期档、国庆档三大档期。1997年,冯小刚的一部《甲方乙方》开启了中国电影的贺岁档,到了2013年,由周星驰执导的《西游〃降魔篇》选择在春节档上映,并在七天内拿下5.3亿票房,观影人次达到1266万,超越2012年整个春节档,这也使春节档成为中国最早开发也是至今为止发展最成熟的档期。
  2018年2月24日,国家新闻出版广电总局官方网站发布数据:根据初步统计,2018年春节(大年初一至初六,2月16日至21日)全国电影票房春节档再创新高,为56.94亿元,观影人次为1.43亿,与去年同期相比分别增长了68.25%和60.13%。其中,国产影片市场占比为99.93%。大年初一(2月16日)全国电影票房为12.69亿元,观影人次为3238万,创造了中国新的单日电影市场纪录。2018春节档票房排名前五的均为国产影片,分别为《唐人街探案2》《捉妖记2》《红海行动》《西游记女儿国》和《熊出没〃变形记》。
  中国电影在2008年到2018年这十年间,票房以年均35%的速度节节高升,堪称“黄金十年”。综合统计国家新闻出版广电总局电影局(现国家电影局)数据:2008年中国电影票房收入首次进入全球前十名,2010年起,中国电影总票房突破百亿元,2013年中国电影总票房高达217亿元,到了2015年增长到440亿元,而2017年突破500亿,达到559亿元的票房。
2006-2017年中国电影票房收入情况
资料来源:华经产业研究院
2009-2017年我国电影观影人次走势图
资料来源:华经产业研究院
  2010年至2016年间,中国国产故事片总产量整体呈现出逐年增加,2010年时国产故事片总产量为402部,到2012年时达到一个顶峰,为653部。随后才逐步下降,2014年下降至618部,但2016年再度出现增长,达到历年最高,为772部。2017年,全国生产电影故事片798部、动画电影32部、科教电影68部、纪录电影44部、特种电影28部,总计970部。
2007-2017年我国主要影片产量统计表
资料来源:华经产业研究院
  随着电影市场的高速发展,观众对高质量电影愈加追求,中国电影市场规模效应及大片拉动效应明显,高质量电影也将电影行业追求的目标。据猫眼研究院发布的《2017中国电影市场数据洞察》,以2017年的暑期档为例,56.8亿票房的《战狼2》的横空出世使得整个2017年的暑期档总票房大幅提升。在票房排行榜上,根据此报告,2017年共有474部电影登陆院线,超过10亿票房的超级大片共有15部,超过20亿票房的有2部,60%的影片票房不足1000万。
  这种现象在2018年继续发酵,2018年近3个月的暑期档有128部影片上映,头部影片和腰部影片票房的差距逐渐拉大。凡影与阿里影业数据平台灯塔发布的《2018暑期档用户洞察》报告显示,2018年暑期,11部影片贡献了77%的票房。《我不是药神》、《西虹市首富》分别以约31亿元和约25亿元的高票房处于第一梯队,第二梯队则是17亿元的《侏罗纪世界2》,12.7亿元的《一出好戏》以及9.7亿元的《巨齿鲨》。可以肯定的是,随着影片头部效应愈发明显,必然导致尾部的挤出效应,两级分化是整个产业链的调整和重塑的内在原因。
2018年暑期档头部影片票房分布情况
资料来源:华经产业研究院
  二、中国电影院线发展现状
  影院方面,由于中西部和三四线城市影院建设持续增长,全国影院银幕数在2017年达到50776块,稳坐全球第一大市场。但随着市场规模的扩大到一定的数量级,单纯靠扩大“产能”带动增长的模式将逐步效用降低,随之影院投资、荧幕数量扩张也将逐步趋于理性。根据《中国电影报》的数据统计,2018年上半年新增影院增速只有15%,这是近几年来首次出现不足20%的增速。
2011-2017年中国影院数量和银幕数量
资料来源:华经产业研究院
  以2018年暑期档为例,虽然票房超过173亿票房,但票房增幅仅为6%;与之对应的总场次超过2810万场,相较去年同比增幅超过16%,而观影人次4.9亿次,仅比去年增加3%。也就是说,如果未来影院银幕的建设红利已不再明显,银幕数量增加面临瓶颈,市场也很难支撑银幕数量的增速,影院新一轮的经营、竞争模式就必须走向服务质量、服务模式创新等竞争性增长。可以判断,优胜劣汰以及服务升级是未来的主线。
2015-2017年前十名院线场均人次及上座率
资料来源:华经产业研究院
  从2012年开始,互联网平台票补渐渐进入人们的视野。起初,各大票务平台为了培养用户的消费习惯,推出小规模票补。此时票补所需费用除了票务平台承担一部分,片方、制作方也会承担一部分;双方也会进行资源互换,为影片做票补。后来,票补的竞争也逐渐白热化,各方票补的比例越来越大,价格战让行业呈现烧钱。中国票房的崛起,巨额的票补功不可没。
  2014年起,以BAT为主的互联网公司加速进入电影产业,从票务端开始,以平台、技术、用户思维全面深度介入电影全产业链。2015年,全年在线票补量也达到40亿左右。2017年初形成了猫眼、淘票票、微影时代的三国鼎立。随着猫眼和微影时代合并,腾讯10亿元注资猫眼,随后阿里在2017年7月以13.3亿元战略投资淘票票,到了2018年在线票务平台呈现腾讯与阿里两大巨头对峙局面。
  在2018年初,各大片方首次联合提出票补限制措施:2018年大年三十至正月十五(2月15日至3月2日)期间,全国影院票价不低于19.9元;补贴票数方面也有限制,单部影片不得超过50万张。事实上,这种限制一方面是制片方的需要,另一方面也是在线票务行业当下竞争格局决定的。票补的背后,有着各大互联网公司进军在线票务产业的战略意图,随着猫眼、淘票票两家头部公司的市场占有率不断扩大,双寡头局面下票补这样的战略也不会持续。因此,在考量未来中国的电影市场的时候,必须明确未来票补这一特殊增量因素将不可以持续,这样就意味着服务升级将愈发重要。
  三、中国电影产业竞争格局
  中国电影产业制片机构主要存在在国有企业以及民营企业之中。国有制片阵营里包括中影、上影等;民营制片机构即万达、华谊、博纳、光线传媒等企业。此外,随着互联网深入介入电影产业全产业链,由互联网视频平台转型而来的影业公司包括爱奇艺影业、企鹅影业、合一影业、猫眼文化等。其中,依托互联网的资金、渠道、人才优势,互联网背景的制片方发展尤为值得关注。尤其是2017年3月,《电影产业促进法》施行,网络电影与院线电影标准统一,须取得电影公映许可证方可放映,监管政策的收紧也使得互联网制片公司洗牌。马太效应下BAT等互联网大型公司北京的制片方的行业头部效应也将逐步显现。
累计票房排名前十的制片方2017年影片产量和票房
资料来源:华经产业研究院
  四、全球电影产业发展现状
  根据comScore数据,2017年全球电影票房为399.2亿美元(约合人民币2724亿元),中国电影票房成为名列北美(美国、加拿大)之外的世界第二大电影市场,单一国家地区第一大票房市场,中国电影市场从全球电影市场的补充转变为引领者。
2011-2017年全球电影票房(单位:亿美元)
年份
北美地区
全球
2011年
102
224
2012年
108
239
2013年
109
247
2014年
103.5
263.2
2015年
111.4
278
2016年
114
274
2017年
111.2
288
资料来源:华经产业研究院
  根据美国电影协会数据显示,2017年全球电影票房达406亿元,相比2016年增长约5%,从2005年至2017年间,全球电影票房保持持续增长态势。从全球电影票房地区结构上看,北美地区在2017年票房与2015年票房相同,达到111亿美元,低于2016年的114亿美元,三年间票房增速基本停滞。欧洲、中东和非洲地区也基本停滞不前,而由于中国票房市场的高速增长,亚太地区电影票房则呈现持续高增长态势,成为提升全球电影票房的主导力量。拉美地区近年来票房也增长较快,但由于市场规模基数较小,在全球票房结构中占比并不高。
2017年合计票房收入前十大国家(北美除外)(单位:亿美元)
国家
2016年票房收入
2017年票房收入
中国
66
79
日本
20
20
英国
17
16
法国
16
15
印度
19
16
韩国
15
16
德国
11
12
俄罗斯
7
10
澳大利亚
9
9
巴西
7
9
资料来源:华经 产业研究院
  五、电影产业发展前景趋势
  从美国、英国、法国、日本、意大利、葡萄牙和挪威等国家1970-2015年的电影产业数据分析可见,多数国家电影票房持续增长了20年以上(美国的增长时间更长)。从海外情况看,人均GDP在3000-35000美元之间,电影票房将步入高速增长阶段。对于我国而言,预计2019年人均GDP有望达到35000美元;加之良好的政策环境、日益提升的居民生活水平以及互联网快速发展,电影制作水平的提高,银幕数及观影人次等的提升,预计未来我国电影票房还将保持快速增长20年左右。
  相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国电影行业市场运营态势分析及投资前景预测报告
 
 

 

本文采编:CY237

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