1、化妆品行业概述
化妆品是指以涂抹、喷洒或者其他类似方法,散布于人体表面的任何部位,如皮肤、毛发、指趾甲、唇齿等,以达到清洁、保养、美容、修饰和改变外观,或者修正人体气味,保持良好状态为目的的化学工业品或精细化工产品。
化妆品的分类
分类标准 | 主要品种 |
按效果分类 | 清洁型、护肤型、基础型、美容型、疗效型 |
按用途分类 | 肤用化妆品、发用化妆品、美容化妆品、特殊功能化妆品 |
按剂型分类 | 液体、乳液、膏霜类、粉类、块状、油状 |
按对象分类 | 婴儿用化妆品、少年用化妆品、男用化妆品、专用化妆品、孕妇化妆品 |
按功能分类 | 普通化妆品、特殊类化妆品 |
资料来源:华经产业研究院整理
化妆品行业整体季节性不明显,但单个品类由于气候和消费习惯的影响,使用和销售存在淡旺季节的区分。对于膏霜类护肤产品,春夏季为销售淡季、秋冬季为销售旺季;而对于防晒类产品,夏季为主要销售旺季,其他季节则销售情况一般。
二、化妆品行业发展现状
自2016年10月触底反弹以来,化妆品行业进入爆发式增长阶段。据统计局数据,2018上半年,化妆品类累计同比增速14.2%,较上年同期多增2.9pct。在社零整体增速放缓的背景下,化妆品类零售额持续高增长,在社零细分品类中表现突出。国内化妆品市场于2016下半年表现出爆发式增长,2017年美妆市场规模达到2210.72亿元,同比增11.9%。
资料来源:公开资料整理
三、化妆品行业的消费特征
1、化妆品高端化趋势明显
从消费偏好上,国内处于第二消费时期向第三消费时期过渡阶段,高偏好的消费者有望延续化妆品类上的消费升级。随着人们生活水平的提高,中高端化妆品的消费快速增长,高端化妆品与大众化妆品之间的剪刀线逐渐拉开。据世界银行数据,消费主力的85及90后(20-34岁)约3.23亿人,高消费倾向的95及00后(10-19岁)约1.55亿人,合计占全国人口的34.28%。
资料来源:公开资料整理
2、国内化妆品需求远未饱和。对标接近饱和的日本市场,国内化妆品市场触及天花板尚早,行业长期发展可期。
消费水平方面,2017年国内人均支出仅为181元,远不及日本(1196元)。对标接近饱和的日本市场,国内的化妆品市场有望发展到万亿以上(10177亿元)的体量,对应的人均支出为760元。
资料来源:公开资料整理
四、化妆品的潜在消费群体规模庞大
千禧一代人口基数大,是提振消费的中坚力量。从人口结构来看,生长在物质大爆发年代的85及90后(处于20-35岁年龄段)约有3.23亿人,占全国人口的23.28%,接近美国人口总数。随着他们逐步占据中国劳动力人口的主要构成部分,千禧一代已经成为提振消费的中坚力量。
Z世代正在成为推动消费的主力,引领未来的潮流趋势。代际更迭下,年龄处于10-20岁、人口占比11%的95及00后已经开始崭露头角,逐渐成为新生代的消费力量。物质富裕的成长环境、独立的消费观和超前的消费意识下,95及00后们重视品质质量,拥有较高的消费偏好。作为乐于分享的意见领袖,消费的话语权越来越多的转向年轻人。
资料来源:公开资料整理
颜值派的95及00后美妆意识深种。个性独立、审美独特的Z世代,更加在乎颜值,愿意为此付出高溢价。伴随着化妆品牌开拓中国市场、营销力度加大,化妆习惯在年轻人中的渗透率远超其他年龄段。
从年龄结构来看,15-30岁的年轻人占据化妆品市场的近半壁江山。对于初入职场的年轻人,可支配收入水平大幅提升,显著增强消费能力,具备消费提档的基础。对于青少年们,高考结束标志着他们步入经济相对自由、环境较为宽松的人生阶段,具备消费增量的基础。
资料来源:公开资料整理
五、城镇化率为化妆品行业带来广阔市场
城镇化推进开发出广阔的消费潜力。2017年,城镇人口占总人口比重(城镇化率)为58.52%,比2016年末提高1.17个百分点。
资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理
我国三四五线城市人口数量达到2.32亿人左右,城镇化水平相对落后。目前一线城市的城镇化率基本达到90%左右,接近发达国家的“天花板”。相比之下,城镇化率低于70%高线城市逐渐步入高速拓张的“快车道”,消费市场具备巨大的向上空间。
三四线城市中产阶层持续扩大,消费持续放量。随着城镇化进程推进,三四线城市的中产阶层数量快速增长。预计2022年我国中产阶层及以上的占比将大幅提升至81%,其中三四线城市成为主要驱动力。伴随着中产阶级的扩容,高线城市进入消费的放量阶段。从社零总额上看,近年来三四五线城市的同比增速表现突出。
本文采编:CY237