2018年我国挂面行业产业链及销售情况分析,消费升级将带动挂面产品升级「图」

  一、挂面行业产业链概述
  挂面又称卷面、筒子面,是以小麦粉、荞麦粉、高粱粉、绿豆(或绿豆粉、绿豆浆)、大豆(或大豆粉、大豆浆)、蔬菜(或蔬菜粉、蔬菜汁)、鸡蛋(或蛋黄粉)等为原料,添加适量食用盐、食用碱,经加水和面、熟化、压延、切条、烘干等工序加工而成的截面为矩形或圆形的干面条制品。
中国是世界上最大的挂面食品生产国和消费国。挂面行业已经发展成为一个相对成熟的行业。随着人们生活水平的提高和对饮食健康需求的增强,挂面也从单一的果腹、便捷、低档次产品,发展成为集营养、功能、保健、美味、方便于一身的中高档产品。作为传统健康主食,挂面已经成为食品制造业中的一个重要行业。
  挂面制造行业的主要原材料为面粉,关联的上游行业有粮食生产(小麦生产)和面粉加工业。上游面粉加工业的发展和小麦价格的波动对挂面制造业的生产有着重要影响。上游行业稳步健康发展、小麦及面粉的充裕供应,确保了挂面行业快速发展所需原材料的稳定;上游行业优质小麦和专用面粉的大力发展,生产工艺的进步,加速了挂面产品质量的提高,有利推动了挂面行业中高端产品的快速发展。
  2008-2017年,我国面粉价格呈上涨趋势,挂面企业盈利能力承压。挂面生产中75%的成本为面粉,面粉的价格对于挂面制造企业的原材料成本有重要影响。2008年-2017年,我国面粉价格从2.22元/公斤上涨到3.4元/公斤。
2008-2017年我国面粉价格走势
资料来源:公开资料整理
  挂面制造行业的下游为流通环节的经销商和终端消费者。近年来,对于没有及早形成品牌优势的挂面制造企业来说,随着下游经销商的发展成熟,挂面下游销售渠道(如连锁超市、卖场等)在整个产业链中逐渐居于强势地位,从而造成挂面制造企业销售费用的大幅增加,挤压了挂面生产企业的利润空间;对于已形成品牌先发优势的挂面制造企业来说,下游经销商发展成熟的同时,也扩大了挂面制造企业的品牌影响力,使得挂面制造企业对经销商有较强的议价能力,并且居于强势地位,这保障了品牌挂面企业拥有较大的利润空间。
  二、挂面市场销售规模分析
  挂面行业的发展,与国民收入总体水平、收入结构及相应的消费结构密切相关,也受到食品安全因素、城市化率及人口结构因素等的影响。首先,“十二五”期间,国民经济将继续保持较快增长,中产阶层群体不断扩大,消费结构逐步升级,挂面主流产品将朝着中高端方向发展。
  其次,随着城市化率的进一步提高和现代零售业的不断发展,以及人们生活节奏的加快,中高端挂面产品消费总量也会进一步增加。再次,挂面食品深受中老年人喜爱,是消费的主要人群之一。我国已进入快速老龄化阶段,预计到2020年,老年人口将达到2.48亿,老龄化水平将达到17.17%。可以预期,此类主体的挂面消费量将快速增长。同时,随着人们对食品安全的日益重视,挂面行业品牌化发展趋势越发明显,在消费者心目中树立了良好品牌形象的产品,将更加得到消费者的青睐,更具竞争优势。
  根据数据统计,随着对于挂面的需求增加,挂面的销售额也呈稳定增长的态势,但是2015年以来销售额增速有所放缓。2017年我国挂面销售额为502亿元,同比2016年增长4%。
2011-2017年我国挂面销售额统计
资料来源:华经产业研究院整理
  目前我国挂面行业尚处于行业内企业加速整合、市场集中度不断提高的初级竞争阶段。各地都存在一些区域性挂面品牌,如上海市场的“味都”、北京市场的“丰大”、湖南市场的“金健”、“裕湘”等等,而全国性品牌挂面企业凤毛麟角。挂面行业内单个企业在全国市场的占有率均十分有限。相对于方便面、乳业制造等其他食品制造业而言,挂面行业的总体工业化水平和经营规模仍属较低水平。随着国家食品安全监管的加强,消费者对食品安全的逐渐重视,一批产能落后、技术含量不高、产品质量不稳定的小型挂面企业正在加速淘汰,一些有实力、有品牌、有核心技术的挂面企业正在快速抢占市场份额。
  根据中国食品工业协会统计,我国现有挂面制造企业4,000余家,挂面年产量超过300万吨。但年产量1万吨以上的企业只有二三十家,年产量5,000吨以上的企业只有100多家。此外,挂面产品的同质化竞争相当激烈,以价格战为主的粗放式营销模式仍是市场的主流。行业内企业的品牌意识尚不突出,品牌运作尚处初级状态,大多为认知度和知名度不高的区域性品牌。但一些有技术研发能力的大企业,开始不断推出各种新产品,发展中高端产品,通过产品差异化策略树立自身品牌优势,逐步成长为行业内全国领军企业。如挂面龙头企业克明面业,2017年克明面业销售收入为22.69亿,目前克明面业面制品的产能达到40多万吨。
2015-2017年克明面业产销数据
产销数据
2015年
2016年
2017年
销售量:吨
35.95
43.5
41.98
生产量:吨
36.12
43.7
41.7
库存量:吨
1.05
1.26
0.98
资料来源:公司年报
  三、未来我国挂面行业发展前景展望
  (1)国家产业政策的大力支持
  中国是农业大国,建国以来国家一直把农业放在发展国民经济的首位。而自2000年后国家和地方政府就不断推出并进一步明确农业的优惠政策,特别在推动农业产业化的发展方面,给予了很多的优惠。挂面行业也同样受惠于国家的惠农政策。同时,根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录(2011年本)》,挂面产品被列入鼓励类产品目录,符合国家发展和改革委员会、科学技术部、农业部《关于印发全国食品工业“十一五”发展纲要的通知》(发改工业[2006]2240号)规定的“重点发展方便米面制品”的要求。
  (2)广阔的市场前景
  目前,我国每年的挂面饱和消费量在1000万吨左右,挂面消费市场需求巨大。预计到2020年,我国挂面行业的总体产量将达到1000-1200万吨。并随着挂面产品消费结构的升级,全国挂面市场年销售额将超过650亿元。
  (3)消费升级将带动挂面产品升级
  目前,国内挂面市场仍以低档产品为主,中高档挂面产品占比不到30%。目前低档挂面毛利率不足10%,中档挂面的毛利率一般在20%左右,而高档挂面的毛利率一般在40%左右。随着居民人均收入的增加,营养健康以及具有品牌力的挂面产品将获得更大市场,预计消费升级将带动中高端产品占比提升,龙头企业具有提价空间。
  相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国挂面行业市场前景预测及投资战略研究报告
本文采编:CY237

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