2019年中国家电行业发展现状分析及未来发展趋势分析「图」

一、家电行业的概况与分类

中国家电工业继续稳固了其作为世界家电制造基地的地位,许多家电产品的生产数量在世界上名列前茅,有些产品呈现了以外销为主的格局。家电作为反映居民购买力最直接的耐用消费品,本身会出现一个奢侈品=>普及品的过程,而中国经济本身的二元结构导致城市与农村发展周期的显著不同,导致耐用消费品会出现二次高潮,这个过程中也伴随着性价比的可接受度。

从国内市场看,“十一五”、“十二五”期间,中国家电工业既经历了全球经济快速增长带来的国内外市场需求旺盛的繁荣发展时期,也经历了金融危机对行业发展的巨大冲击。得益于中国经济强劲增长的大环境以及“家电节能补贴”、“家电以旧换新”、“家电下乡”等多项拉动内需政策的有力支持,中国家电工业实现了快速、稳步的增长,在全球家电行业的地位持续提升。目前,中国家电工业的生产规模已居世界首位,是具有较强国际竞争力的产业之一。

家用电器行业一般可细分为三个子行业:白色家电、黑色家电和小家电。白色家电一般指洗衣机、电冰箱、空调等,最初以其白色外观得名;黑色家电一般指彩电,起源最早来源于采用珑管显示屏的电视机;小家电一般是指除了大功率输出的电器以外的家电,一般这些小家电都占用比较小的电力资源,或者机身体积也比较小,一般可分为厨房小家电、家居小家电和个人生活小家电三大类。

白色家电产品分类

资料来源:公开资料整理

小家电产品分类

资料来源:公开资料整理

二、中国家电行业发展现状分析

2013-2017年中国家电行业的销售收入呈现波动性变化,从家电行业的运行态势来看,在经历了数十年的快速发展后,中国家电行业已走过普及使用带来的快速成长期,进入到以消费升级,根据消费者需求细分化家电产品为主要特征的低速成长和整合提升的阶段,2017年中国家用电器行业利润总额已达到1169亿元。

2013-2017年中国家用电器利润总额及增速

资料来源:公开资料整理

在这样的发展背景下,中国家电行业已开始出现加速转型、升级和分化的趋势:家电行业大量中小企业逐渐淘汰出局,行业集中度大幅提高,部分细分品类已进入寡头竞争阶段发展。2017年家电行业规模以上企业数量为2700家,各细分行业CR4均达到50%以上,其中空调、洗衣机的CR4超过70%,行业集中度高。

2013-2017年中国家电行业规模以上企业数量情况

资料来源:公开资料整理

2018年上半年中国家用电器行业线上渠道已经进入寡头局面,线下零售优势愈加明显,双线融合成为趋势不可逆转。中国全渠道家电销售规模中,苏宁易购销售份额高达21.1%,领跑全渠道。京东13.9%的份额位列第二,其次是天猫和国美电器,份额均为7.5%,其他渠道则占48.7%。

2018年上半年中国家电市场全渠道市场份额情况(%)

资料来源:公开资料整理

三、中国家电行业细分行业发展现状分析

1、空调行业

从行业格局变动及产品溢价的角度看,空调行业主要呈现出头部聚敛加剧及龙头品牌溢价优势明显两个特征,并且空调行业自身具有极强的规模效应,双寡头垄断的局面短期内不会被打破,在行业景气度下滑的情况下,行业头部效应将长期持续。

2017年中国空调行业实现产量1.79亿台,同比增长25.17%,全行业实现总销量1.74亿台,同比增长8.75%。2018年1-9月空调行业的产销量分别为1.60亿台与1.56亿台。

2012-2018年9月中国空气调节器产、销量及增速

资料来源:国家统计局 华经产业研究院整理

2、家用电冰箱行业

2017年中国家用电冰箱行业实现产量8670.3万台,同比下滑16.97%,全行业实现总销量8726.5万台,同比下滑4.28%。2018年1-9月冰箱行业的产销量分别为6016.7万台与5995.7万台。

2012-2018年9月中国家用电冰箱产、销量及增速

资料来源:国家统计局 华经产业研究院整理

3、家用洗衣机行业

2017年中国家用洗衣机行业实现产量7550.9万台,同比下滑1.57%,全行业实现总销量7591.0万台,同比增长0.82%。2018年1-9月冰箱行业的产销量分别为5147.1万台与5227.6万台。

2012-2018年9月中国家用洗衣机产、销量及增速

资料来源:国家统计局 华经产业研究院整理

4、彩色电视机行业

2017年中国彩色电视机行业实现产量1.72亿台,同比下滑1.71%,全行业实现总销量1.71亿台,同比下滑1.16%。2018年1-9月冰箱行业的产销量分别为1.42亿台与1.42亿台。

2012-2018年9月中国彩色电视机产、销量及增速

资料来源:国家统计局 华经产业研究院整理

四、中国家电行业未来发展趋势分析

1、家用电器市场逐渐回暖

中国的家用电器市场逐渐回暖是一种新常态,很多零售企业也加快了转型的脚步。从近五年的家用电器市场的发展情况来看,国家的政策红利逐渐消退,从2017年开始,很多大型零售企业的家用电器销售额增长非常缓慢,有的企业甚至出现了下滑的情况。随着越来越多的零售业积极转型,国内地销售额也实现了三年以来的首次正增长,空调市场的回暖趋势是最明显的。

2、家用电器市场的消费群体逐渐趋向年轻化

80后的家用电器消费占据了主要的消市场费,也成为了家用电器产品的主要消费者。作为核心用户,80后还非常注重科技啊、时尚这类元素与生活的结合方式,注重产品的性价比,注重多元精神的需求也是一个重要的特点。80后的消费者对新兴的消费形式接受度非常高,也是线上购物的主力。在新的消费主力的严重影响下,新功能、新科技的商品成为了主流,这些商品能保持很快的更新速度,以便于满足消费者的需求。

3、消费者的需求带动家用电器行业的升级

消费者的个性化需求逐渐增加,很多消费者都希望参与到购买活动的环节中。商家也把目光放到社交互动上,社交化趋势变得更明显了。家用电器零售市场逐渐回暖,电商基本上已经告别了流量竞争的模式,一定要深入地挖掘消费者的潜力,线上和线下都要融合在一起,零售企业也应该从“商品为王”的模式转型到“渠道为王”的模式,最后可以实现“消费者为王”的模式,积极探索“新的零售”模式是行业发展的重要选择。

4、家电产品环保、节能、智能健康化趋势日益明显

全球家用电器节能、环保、智能、健康化趋势益加明显,节能、环保、智能、健康的电器成为了家用电器业发展的必然选择,并逐渐担当中高端市场主角。随着世界各国不断升级的家用电器能效标准,以及中国对节能环保要求的不断提高,节能环保家用电器的市场前景广阔。

5、新能源的崛起

在家用电器产品高效、节能、环保的趋势下,新能源家用电器正在崛起。太阳能空调、太阳能冰箱等新能源家用电器已在市场上崭露头角,甚至风能、空气能等新能源家用电器也相继现身,中国家用电器企业通过不断的技术创新,已在新能源的开发和利用上,逐渐走向世界的前列,新能源家用电器已成为许多家用电器企业新的利润增长点。随着技术的逐步成熟和对新能源利用技术的大力推崇,今后新能源家用电器将继续快速增长。

  相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国家电市场行情动态分析及发展前景趋势预测报告 

本文采编:CY343

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