2018年我国5G小基站行业发展趋势分析,“宏站+小站”组网覆盖的模式将成主流「图」

一、5G小基站行业概述

小基站源于最初为家庭场景所设计的Femtocell,在3G发展中期,运营商受制于室内数据流量大,而宏蜂窝往往难以覆盖,因此借鉴了WLAN的网络架构,引入了Femtocell,分流宏蜂窝流量压力,并解决室内覆盖难的问题。小基站是一种从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面,都相比传统宏站小得多的基站设备,相比宏基站,小基站可更加有效改善室内深度覆盖、增加网络容量、提升用户感知,是网络部署的重要组成。

小基站与宏基站的基本数据区分

小基站与宏基站的基本数据区分

资料来源:公开资料整理

目前小基站主要有两种分法,按照功率划分,主要分为微基站、皮基站、家庭基站三种,适用于不同的功率、覆盖范围和应用场景;按照设备形态划分,则主要分为一体化小基站和分布式基站,而分布式基站通常就指小型RRU,需要连接BBU才能使用。

小基站按功率分类

小基站按功率分类

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小基站按设备形态分类

小基站按设备形态分类

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国5G小基站行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

随着小基站应用范围扩大,以及产品类型丰富,小基站分类包括室外Micro、室内的Pico、分布式Pico、Femtocell等,从产品形态、发射功率、覆盖范围等方面,都相比传统宏基站小很多,因此小基站可更加有效改善深度覆盖、增加网络容量、提升用户感知,越来越受到业界的关注。

二、5G小基站市场需求端分析

随着智能终端的普及,互联网的生活化推动了移动数据流量迎来爆发,从近几年的情况来看,2013年-2018年我国移动互联网接入流量高速增长,且增速呈现逐年上涨的趋势,2018年我国移动互联网接入流量达711亿GB,同比2017年增长了189%。4G的深度覆盖拉动了小基站市场的增长,随着云计算、大数据技术的发展,以及企业网、数据中心规模持续扩大,4K视频、虚拟现实、视频直播等应用也逐渐成熟,移动数据流量规模将继续呈现爆发态势。

2013-2018年我国移动互联网接入流量情况

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小基站在国外发起较早,在3G时代就开始崛起,于2008年就首次商用,到2015年底数量已达1330万台。美国AT&T表示,小基站对LTE和未来5G发展至关重要,公司将在未来五年大幅建设小基站。根据海外相关调查,58家运营商在被问及将如何部署5G容量层时,有48%的运营商表示,他们将主要使用5G小基站,24%的运营商表示将主要使用5G宏基站。

运营商5G小基站使用意愿情况

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三、5G小基站市场供给端分析

传统DAS主要由BBU、RRU、合路器、功分器、小天线几部分组成,施工困难麻烦,无源器件多,故障点多,且无法有效监控,已经无法满足未来5G需求。相比较而言,小基站比DAS更有优势,正替代传统DAS,以基于小基站的华为LampSite系统为例的新型分布式室分系统,具有便于安装部署的优点,从物业协调、配套设施、施工难度、成本、维护难度、容量等较角度对比来看,对运营的要求大幅减少,性能大幅提升。

5G小基站和传统DAS部署比较

5G小基站和传统DAS部署比较

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5G的三个关键的效率需求包括频谱利用效率、能耗效率和成本效率,具体来说,5G在频谱效率、能源效率和成本效率的提升需求在十倍甚至百倍以上,关键技术加速催化,5G关键性能指标十倍的增长需要基站数翻倍增长以支撑。2014-2017年的我国4G建设高峰期,总天线市场国模约320亿,对应新建的320万左右的4G基站,一个基站的天线价值量约在1万左右,就国内基站天线市场规模而言,在4G建设起始的2013-2014年,国内天线市场规模迅速增长,而5G来临之际的2020-2021年,这一增长弹性或将进一步放大。

2012-2017年国内基站天线市场规模

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截至2018年上半年,中国移动4G基站数量建设达206万个,中国电信4G基站数量120万个,中国联通基站建设数量达91万个。根据相关数据计算,未来5G网络建设投资规模或将达到1.2万亿元,远高于4G时期约7000亿元的投资规模,其中5G阶段宏基站数量将达到约600万个,5G阶段小基站超密集组网成为移动网络架构的主流,小基站数量或将超过1000万个,达到宏基站的2倍左右。

截至2018年上半年三大运营商4G基站数量

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四、我国5G小基站行业存在的问题及发展趋势

1、我国5G小基站存在的问题

1)对于运营商,我国国土面积大,大部分地区人口密集度不高,只有部分大城市才有较大通信需求,3G、4G时代做小基站深度覆盖范围窄、投入大、收益少。相较于小基站在海外从3G时代就开始崛起,国内运营商从2009年初获得3G发牌,到中国移动2012年开始建设4G网络,3G生命周期非常短暂,且开始发展小基站较晚,没有给发展小基站提供沃土。此外,传统DAS系统3G/4G时代性价比优势明显,三家运营商3G/4G存量室分已达70多万套,绝大部分采用传统无源室分,沉淀了千亿以上的投资,三大运营商发力小基站意愿不强。

2)对于设备商,由于国内运营商看好小基站体积小、功率低的商业价值,并不断对小基站提更高要求,进而迫使设备商必须提高设备内部的集成度,去做更小的基带板和更加密集的元器件分布,同时需要选择更加高性能的芯片和散热工艺,如何提高集成度且保证小基站稳定性给设备商带来了很大挑战。此外,在实际部署中,由于不同厂家对于协议的理解不同,大大增加了开通和维护小基站的难度,因此小基站的现网故障率高于宏基站。小基站的高故障率也增加了维修人员返场排查小基站故障的频率,久而久之降低用户对小基站的印象。

2、我国5G小基站发展趋势

随着5G时代的到来,5G正成为各垂直应用行业的重要支撑,通信网络将更多的进入到新的垂直应用领域,如自动驾驶、紧急救援平台、VR、体育转播、无人机等领域。企业网络要求高可靠、低时延等特性,小基站易于部署室内,成为覆盖方案重要组成部分,据相关统计,企业网小基站需求量将由2017年的128万台增加到2025年的550万台。

5G需要新型室分系统更新换代,2G/3G/4G已经成熟的室分DAS系统将无法满足5G需求,随着5G到来,为延伸至室内覆盖,主流设备商有望不断规范化、标准化小基站行业,采用“宏站+小站”组网覆盖的模式将成为主流。对于运营商而言,5G室外覆盖建设仍是前期的建设重点,但考虑到5G时代室内业务将占据70-80%流量,部分5G典型业务初期也发生在室内。因此,室内覆盖也运营商是打造精品网络,提升用户体验的重要方向,倘若运营商选择率先在室内进行数字化精品网络的部署,将带来用户体验和品牌形象的极大提升。

5G
本文采编:CY344

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