宠物食品 趋势

2018年中国宠物食品销售渠道分析,电商渠道将成为未来宠物产业的主要销售渠道「图」

2018 年我国宠物市场规模达到 1708 亿元,相当于 2010年水平的 12.2 倍。电商渠道很好地利用了我国人口和宠物人口总量大但密度低的特点,通过网络拉近了买卖双方的距离,有效地解决了我国宠物产品市场不够发达的问题。

  一、宠物食品主要销售渠道分析

2018年,我国宠物市场规模已超1709亿,同比增速超27%,在资本加速布局的背景下,能否抓住行业增长点成为企业脱颖而出的关键。龙头企业对于高增长渠道的争夺,将直接影响未来行业排位和企业的经营情况。

宠物食品主要销售渠道分析

宠物食品主要销售渠道分析

资料来源:公开资料整理

二、宠物食品电商渠道分析

2014年以后,中国宠物食品线上销售对整体增速的贡献率一直高于线下。从供给角度分析,定位养宠新手、性价比较高的新品牌选择电商渠道进入市场更为高效;从需求端看,大多数养宠家庭并未养成前往实体店购买的习惯,电商在时间成本、产品性价比上都占有优势。从这一角度看,宠物电商在中国这一新兴市场有其得天独厚的竞争优势。

2011-2018年中国宠物食品线上销售贡献率

资料来源:公开资料整理

各个国家的宠物食品电商渠道渗透率有很大的差异,主要原因是是各国电商发展水平不一致。从渗透率的角度来看,中韩两国电商渗透率最高,韩国渗透率为 18.2%,中国为 17.4%。另外,中国的电商渠道零售额占总零售额的比重也远超美国以及世界平均水平。国内电商售卖的产品也从早期单一的低附加值行业转向全行业模式,高中低档品牌都有所覆盖,居民对于电商的接受度进一步增强。

2017年各个国家电商渗透率

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国宠物食品行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、我国宠物食品电商渠道需求分析

2018 年我国宠物市场规模达到 1708 亿元,相当于 2010年水平的 12.2 倍。尽管如此,我国宠物行业的体量仍然很小。

2012-2018年中国宠物市场规模

资料来源:公开资料整理

对标美国的成熟市场,我国的宠物产业落后世界领先水平 20-30 年,宠物食品的市场规模还不足美国的十分之一。人均宠物拥有数量少、单只宠物消费不足,导致了我国宠物消费在地理位臵上的分散化。一个规模较大社区中的猫狗数量才能够支撑一家线下宠物专业门店的经营。并且线下门店规模一般较小,以美容、洗澡、寄养等服务为主,能够留给宠物产品销售的位臵有限。这就导致了线下宠物门店中产品的品牌、种类单一,新品牌进店竞争激烈。而宠物产品进驻商超等零售渠道也会受到入场费、品牌知名度等限制,并且线下商超自身就在承受来自线上的竞争压力,对宠物产品行业的发展很难有加成。

在这种情况下,电商成为新品牌快速放量最具优势的销售渠道。天猫、京东等购物平台的存在相当于将众多分散的宠物产品零售商集中起来,弥补了单一商家货源品类不足的缺点,降低了消费者的搜寻成本。电商渠道很好地利用了我国人口和宠物人口总量大但密度低的特点,通过网络拉近了买卖双方的距离,有效地解决了我国宠物产品市场不够发达的问题。

2018年中国和美国宠物食品零售额对比

资料来源:公开资料整理

四、宠物电商渠道前景分析

中国目前养宠的主力军是 80-90 后,占比高达75%-79%。从职业划分,企业员工、专业人士和事业单位员工组成的养宠群体占据总体的 50%以上。将电商用户画像与宠物主进行匹配,我们发现二者有着相当显著的一致性:网购用户中 80 后和 90 后占到 75%以上,大多具有相对稳定的工作岗位。品牌电商用户中约 65%有超过 3000 元的月收入,能够负担起养育宠物猫或狗的基本支出。

宠物主人正值青壮年,有稳定的收入流,消费能力较强,有较多的时间和金钱能够被花费在宠物的饲养和其他兴趣爱好上。年轻人也更乐于接受通过电商一类的新渠道来购买宠物产品和服务,这构成了宠物电商发展的主要动力。

中国养宠物人士年龄结构

资料来源:公开资料整理

中国电商用户年龄特征

资料来源:公开资料整理

电商的主要缺点在于不能实地预览,对产品和服务质量的预期容易发生偏差;平台商家良莠不齐,部分缺乏经销资质、不能提供售后服务,买方潜在利益得不到保障。而 80-90 一代对电商优缺点比较熟悉,能有意识地择选商家和产品,在产品未达到预期时能通过正确方式进行维权,部分地缓解了信息不对称问题,进一步提升了宠物电商渠道的实用性。

从主要养宠城市和电商平台用户居住地相关性来看,宠物市场繁荣地区也更多使用网络渠道购买商品及服务。这可能是由于特大城市中生活忙碌、压力较大,更多年轻居民通过养育宠物的方式来实现情感的寄托。同时,生活忙碌导致居民线下购物花费的时间成本较高,养宠人士更有可能选择电商渠道来购买宠物相关产品。

2011-2018年中国快递行业业务量统计

资料来源:邮政局

中国的物流快递业因为规模效应和完善的交运基础设施有着费用低、时效快的优势。电商卖家客单量大,能以优惠运费首重 2-8 元/单(视收货地距离远近而定)向客户发货,将物流费用的绝对值和占货物价格比例控制在一个较低的水平上。对于消费者而言,购买邻近电商卖家产品的邮费要等同甚至低于在线下购买产品隐含的交通和时间成本,网上价格又更低,这就给消费者以选择宠物电商的动力。

新零售的发展“当日达”“小时达”甚至“分钟达”等概念,目前天猫超市在上海等地已经能在 30-60 分钟内上门送达商品,克服了传统电商无法解用户“燃眉之急”的弊端。对于较为忙碌、无暇线下购买产品的饲养者,或者粗心大意、家中临时缺少必需品的宠物主,线上零售甚至比线下渠道能更快地解决问题,这无疑是非常有吸引力的。

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