2018年中国航空运输行业发展现状分析,航空物流企业兼并重组加快「图」

一、航空运输的特点

航空运输又称飞机运输,简称“空运”,它是在具有航空线路和飞机场的条件下,利用飞机作为运输工具进行货物运输的一种运输方式。航空运输在中国运输业中,其货运量占全国运输量比重还比较小,主要是承担长途客运任务,伴随着物流的快速发展,航空运输在货运方面也将会扮演重要角色,航空运输具有下列特点。

1、 商品性

航空运输所提供的产品是一种特殊形态的产品一一“空间位移”,其产品形态是改变航空运输对象在空间上的位移,产品单位是“人公里”和“吨公里”,航空运输产品的商品属性是通过产品使用人在航空运输市场的购买行为最后实现的。

2、服务性

航空运输业属于第三产业,是服务性行业。它以提供“空间位移”的多寡反映服务的数量,又以服务手段和服务态度反映服务的质量。这一属性决定了承运人必须不断扩大运力满足社会上日益增长的产品需求,遵循“旅客第—,用户至上”的原则,为产品使用人提供安全、便捷、舒适、正点的优质服务。

3、国际性

航空运输已成为现代社会最重要的交通运输形式,成为国际政治往来和经济合作的纽带。这里面既包括国际友好合作,也包含着国际激烈竞争,在服务、运价、技术协调、经营管理和法律法规的制订实施等方面,都要受国际统一标准的制约和国际航空运输市场的影响。

4、准军事性

人类的航空活动首先投入军事领域,而后才转为民用。现代战争中制空权的掌握是取得战争主动地位的重要因素。因此很多国家在法律中规定,航空运输企业所拥有的机群和相关人员在平时服务于国民经济建设,作为军事后备力量,在战时或紧急状态时,民用航空即可依照法定程序被国家征用,服务于军事上的需求。

5、资金、技术、风险密集性

航空运输业是一个高投入的产业,无论运输工具,还是其他运输设备都价值昂贵、成本巨大。因此其运营成本非常高,航空运输业由于技术要求高,设备操作复杂,各部门间互相依赖程度高,因此其运营过程中风险性大。任何一个国家的政府和组织都没有相应的财力,像贴补城市公共交通一样去补贴本国的航空运输企业。出于这个原因,航空运输业在世界各国都被认为不属于社会公益事业,都必须以盈利为目标才能维持其正常运营和发展。

6、自然垄断性

由于航空运输业投资巨大,资金、技术、风险高度密集,投资回收周期长,对航空运输主体资格限制较严,市场准入门槛高,加之历史的原因,使得航空运输业在发展过程中形成自然垄断。

二、全球航空运输行业发展现状分析

在全球经济稳步发展,市场逐渐回暖的背景下,航空货运需求呈良好发展态势。2017年,全球航空货物运输量达到0.62亿吨,同比大增7.9%,创下2010年以来最大的增长幅度;2018年,全球航空货物运输量预计继续小幅增长至0.64亿吨。

2012-2018年全球航空货物运输量及增长

资料来源:公开资料整理

分地区来看,目前亚太地区在全球航空货运市场仍占据最大份额,2018年12月达到35.4%;北美地区其次,市场份额约为23.7%;欧洲地区排在第三,市场份额也超过20%,达到23.3%;拉美地区、非洲地区市场份额较小。

2018年12月全球各地航空货运市场份额(单位:%)

资料来源:公开资料整理

具体货物运输量来看,2011年全球航空货物运输量已达0.51亿吨,并呈现缓慢增长态势,截止至2017年全球航空货物运输量增长至0.62亿吨,同比大增7.9%,创下2010年以来最大的增长幅度。初步测算2018年全球航空货物运输量预计继续小幅增长至0.64亿吨左右,增速放缓。

2012-2018年全球航空货运业务营收及增长

资料来源:公开资料整理

具体机场排名来看,香港国际机场以505.0万吨的货邮吞吐量排在第一,与去年持平;孟菲斯机场其次,货邮吞吐量为433.7万吨;上海浦东国际机场排在第三,货邮吞吐量为382.4万吨。

2017年全球机场货邮吞吐量TOP10(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国航空运输行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国航空运输行业发展现状分析

过去五年,中国民航呈现快速发展的态势。截至2018年底,全国颁证运输机场达到235个,其中,旅客吞吐量千万级机场共37个,同比增加5个,三千万级机场10个。2018年全年中国民航旅客运输量达到6.12亿人,较2017年增加0.60亿人,增幅为10.87%;全年货邮运输量达738.5万吨,较2017年增加4.62%。

2013-2018年中国民航旅客运输量

资料来源:公开资料整理

2013-2018年中国民航货邮运输量

资料来源:公开资料整理

2018年,中国航线总数达到4206条,其中国内航线3420条,国际航线786条。2018年新辟国际航线167条,其中涉及“一带一路”国家航线105条。新开辟的国际航线虽然较多,但取消的国际航线也多,比如中国国航取消了从北京直飞布里斯班的航班,首都航空暂停了中国与葡萄牙之间的直航航班,6家中国航空公司取消19条飞普吉岛的航线等。

2013-2018年中国民航国际航线数量

资料来源:公开资料整理

截至2019年1月,波音737系列总订单系1.47万架次,其中尚有4673架待交付,在B737Max-8和9飞机全球停飞背景下,这些订单恐遭延迟交付或退订。而另一窄体机主力系列,空客A320系列未交付订单系6083架,占总订单43%,其中320NEO机型未交付5752架,占总订单95%。空难事件对航司引进波音737系列机型产生重大影响,而空客A320系列待交付订单占比较大,制造生产计划紧凑,中短期很难大幅扩大生产产能,航司机队扩增面临飞机供给不足的窘

波音与空客总订单与交付架次对比

资料来源:公开资料整理

空客A320系列各型号订单与交付量

资料来源:公开资料整理

四、中国航空运输行业发展趋势分析

1、市场规模继续扩张,货运结构进一步趋向高价值化

从全球航空物流市场来看,中国航空物流市场仍旧保持着较快的增长,特别是快件市场。随着中国企业国际化进程加快,全球制造业的“及时生产”和“虚拟生产”管理模式不仅对全球供应链解决方案的需求会不断增加,而且对综合性物流企业的依赖程度也会加大,对整个物流运作过程的要求也会更高,需要庞大的全球化航空物流体系来支撑。中国领跑世界航空货运市场已经多年,而且在未来发展中还将继续占据优势。国内产业结构优化升级也会带动高附加值产品运输需求的不断增长,这类货物对于运输的速度和质量要求较高。因此,航空货运结构将向以电子信息产品为代表的高附加值产品转变。

2、航空货运物流化转型趋向纵向一体化和横向协同化

航空货运业和航空物流业是一脉相承的前后关系,在航空货运业转型升级为航空物流业的过程中,航空货运企业不一定会全部发展成为综合化的航空物流企业,它们会根据其自身的物流功能特点,不断挖掘自身优势,提供专业化多层次的运输产品,与物流企业达成战略合作,形成业务外包关系,构成航空物流服务体系的重要组成部分。因此,航空货运物流化转型的方向大致可以归纳为以下两种:通过纵向链条延伸实现一体化物流的方式和通过横向业务分包实现多方协同的方式。其中,前者是通过企业内部一体化方式来实现的,客户可以得到一站式“门到门”的服务;后者是通过航空物流经营者与物流服务供应商订立物流总承包服务合同的方式来实现的,航空物流经营者只负责组织物流过程的各个环节,将物流过程中的实际业务通过与物流服务供应商形成业务外包关系将之分包出去。

3、航空物流企业兼并重组加快

目前,中国航空物流企业经营的规模效益不明显,造成国际竞争力低下,且无法提供多功能的物流服务,尤其是无法提供包括运输仓储、装卸搬运、加工包装、代收货款、信息查询、保险理赔、空陆联运、门到门派送等在内的综合物流服务方案。2014年国务院印发的《物流业发展中长期规划(2014-2020年)》明确提出“支持航空货运企业兼并重组、做强做大,提高物流综合服务能力”。在政策导向下,未来航空物流业将从全行业的高度加强企业间的合作,全方位实现资源整合。有实力的航空物流企业将通过兼并重组,共同做大做强。未来的中国航空物流市场将逐渐形成两到三家有实力的航空物流企业占据主体地位和绝大多数份额的市场格局。

4、信息技术和物联网技术的应用将取得突破

科技的发展和应用可以推动产业的跨越式发展。物联网信息技术作为新一代技术革命的关键因素,不但可以逐步解决中国航空物流中的信息孤岛现象,还可以实现与现代商业模式的并轨。随着物联网技术的成熟,航空物联网技术将在航空物流领域取得突破性应用。2014年,海南航空与清华信息科学与技术国家实验室合作建成国家航空运输物联网应用示范工程,利用物联网技术提升航空运输服务品质,示范工程覆盖了海航集团旗下的5家机场和海航集团旗下海航、天航、首都航等所有航线。在航空物流管理的应用中,引入物联网与RFID技术主要有如下三大方面优势:一是在航空物流中采用RFID技术,可以自动识别目标对象(货物)并获取相关数据,逐步实现物流过程的透明化、清晰化管理;二是通过RFID的物联网技术可以有效地实现机场货站信息与货运代理人、航空公司信息的对接和共享,并实现整个航空物流信息的开放性整合;三是物联网可以促进物流作业方式向自动化或半自动化转变,从而提高整体物流运作效率。

本文采编:CY343

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