硫酸 趋势

2018年中国硫酸产量、消费量、进出口及价格走势分析,磷肥工业对硫酸需求大「图」

根据国家统计局数据:2018年我国硫酸行业产量约9129.8万吨,同比2017年的9212.92万吨略微下降0.9%。
  一、硫酸行业概述

硫酸(H2SO4)作为重要的化工基本原料之一,广泛应用于化工、国防、冶金、医药、石油、纺织等行业。根据硫酸生产原料的不同,可分为硫铁矿制酸、硫磺制酸、烟气制酸、磷石膏制酸等。

目前,中国硫酸生产主要以硫铁矿为原料,同时也有部分以重有色冶金工业的冶炼烟气或石膏、磷石膏为原料生产硫酸。但随着硫磺供应的增加,越来越多的新建项目从治理环境、生产简便和经济角度考虑,选用硫磺为原料生产硫酸。

近年来,中国硫酸行业的产业集中度迅速提高,硫酸装置主要集中在磷复肥产地和工业发达地区,其中硫磺制酸装置主要分布在西南及华东地区。2017年全国约450家硫酸企业,前十名企业产量约占总量的三分之一。与此同时国内硫酸企业同样面临一些问题,随着环保形势的严峻,在各类环保、生产检查中硫酸行业环保压力日益增大。加之国民经济增速放缓,磷肥行业运行不畅,硫酸产量维持増长态势和产能过剩引发市场竞争加剧。

对于目前硫酸行业面临的困局,业内专家认为应以污染物排放标准、单位产品能耗限额、硫酸取水定额、污染物防治技术政策等为依据,尽早建立硫酸行业准入制度,设立技术门槛,通过制定先进的工艺、技术及设备设计、制造标准,淘汰现有落后产能。今后硫酸和肥料企业能耗、电耗水平、污染物排放将成为核心竞争力之一。

由于磷复肥和工业用酸增长缓慢,加上新建硫酸装置陆续投产,产能过剩、市场低迷的态势仍将维持一段时间。预计未来5-10年,硫酸产能将继续缓慢释放,增量主要是硫磺制酸及冶炼酸产能的释放。除此之外随着环保压力增大,部分石化企业还将新上硫酸装置

二、硫酸行业供需情况分析

随着硫酸工业的高速发展,国内硫酸产能不断增长,近几年产能过剩的矛盾日益凸显。尤其是铜冶炼新增产能不断增加,使硫酸产能过剩的局面愈演愈烈。

根据国家统计局数据:2018年我国硫酸行业产量约9129.8万吨,同比2017年的9212.92万吨略微下降0.9%。近几年我国硫酸行业产量情况如下图所示:

2011-2018年中国硫酸行业产量情况

资料来源:国家统计局

近几年,我国硫酸行业需求量快速增长,从2009年的6243.25万吨增长到2018年的9094.54万吨,近几年我国硫酸行业需求情况如下图所示:

2011-2018年中国硫酸行业消费量统计

资料来源:华经产业研究院整理

从消费结构分析,中国化肥(主要是磷肥)行业每年消费的硫酸约占消费总量的72%。另外,化工、轻工、纺织、钢铁、有色金属等行业也消费一定的硫酸。因此,化肥(主要是磷肥)行业的发展状况对硫酸的消费起关键作用。

在硫酸最大的下游化肥行业中,中国磷肥生产供大于求的情况已经是众所周知。同时随着产能过剩且化肥出口竞争激烈,国内化肥X厂进人调整期。故化肥行业方面的需求比例会持稳或小幅萎缩,并且受经济环境影响,在其他行业也很难看到明显的增长点。预计未来较长一段时间,硫酸消费的增长将保持低速运行。

硫酸需求的增长主要受磷肥工业发展的影响,其次为工业酸的需求。预计未来5-10年,宏观上国家政策引导到2020年实现国内化肥使用零增长。目前磷复肥行业产能严重过剩,未来在政策及市场的调控下,将淘汰一部分磷复肥落后产能,提高磷复肥的利用率。虽然磷复肥企业对硫酸的需求量继续增加,但整体增幅有限。

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国硫酸(折100%)行业市场运营现状及投资规划研究建议报告

三、硫酸进出口情况分析

2017年中国进口硫酸金额达4556.7万美元,同比增加13.5%; 2018年12月份中国硫酸进口量为11.46万吨,金额总计6430398美元,平均单价56.12美元/吨。

2018年1-12月中国硫酸进口量统计

资料来源:中国海关

中国进口硫酸以一般贸易方式为主,2017年我国硫酸进口主要集中在山东省,占进口总量的38.5%,其次是江苏省和广东省,分别占24.4%和19.7%;进口海关主要集中在青岛海关,占38.5%,其次是南京海关和湛江海关,分别占24.4%和13.1%。

多年来中国硫酸出口不畅,但是进口数量基本维持在百万吨以上水平,进口硫酸中以进口冶炼酸为主。因占据成本低、海运便利等有利因素,进口硫酸不断挤压中国企业份额,对国内硫酸市场造成一定程度的冲击。

从历史数据来看,2014-2016年中国的硫酸出口量非常少,几乎可以忽略。从2017年开始,中国硫酸出口量开始稳步增长。2017年全年的进口量为69.3万吨,较上年同比增加了10倍之多。2018年硫酸全年的出口量更是首次突“100万吨”,实现进出口。全年累计出口量128.08万吨,较上年同比增长84.76%。

2013-2018年中国硫酸出口量统计

资料来源:中国海关

2017年中国的硫酸出口主要来自于江苏双狮和广西金川两大企业。2018年除了江苏双狮以及广西金川出口增幅明显外,铜陵有色在2018年6月开始首次出口,成为中国第三家出口企业。而在2019年年初,山东地区出口通道开启,进一步打开中国硫酸出口市场。

2018年中国硫酸出口按发货地

资料来源:公开资料整理

按贸易方式统计,中国硫酸出口以一般贸易为主,出口量占出口总量的99.7%;按出口国别统计,主要出口至菲律宾、摩洛哥和澳大利亚,其出口量分别占出口总量的33.5%、24.4%和14.3%;按出口省份统计,主要是江苏省和广西省,其出口量分别占出口总量的85.6%和13%。

我国硫酸主要出口国别结构

资料来源:公开资料整理

四、硫酸价格走势

2017年硫酸价格上半年较为平稳,下半年波动较大。以华东地区出厂价格为例,2017年全年浓硫酸(98%)价格围绕265元/吨上下波动。上半年均价为250元/吨,价格区间为220-285元/吨之间,维持窄幅震荡。下半年,价格重心有所上移,均价为265元/吨,波动幅度明显加大,最高价为375元/吨,最低价为年底的190元/吨。

硫酸需求的增长主要受磷肥工业发展的影响,其次为工业酸的需求。宏观上国家政策引导到2020年实现国内化肥使用零增长,目前磷复肥行业产能严重过剩,在政策及市场的调控下,未来将淘汰一部分磷复肥落后产能,提高磷复肥的利用率。虽然磷复肥企业对硫酸的需求量继续增加,但整体增幅有限,未来硫酸新増产能将主要集中在硫磺制酸及冶炼酸领域。

随着环保政策的趋严,硫酸行业作为高耗能高污染行业,应该加快技术创新,:建立资源节约型生产运营模式,严格执行新环保的要求,增加环保意识,通过资源的高效利用、合理利用、有效保护,实现经济社会和生态的可持续发展。

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