2018年智能音箱行业现状及发展趋势,中美两大市场皆是三足鼎立「图」

  一、智能音箱概述

智能音箱,是一个音箱升级的产物,是家庭消费者用语音进行上网的一个工具,比如点播歌曲、上网购物,或是了解天气预报,它也可以对智能家居设备进行控制,比如打开窗帘、设置冰箱温度、提前让热水器升温等。

智能音箱初次出现是在美国,2014年11月由亚马逊发布的Echo,2015年8月京东发布中国最早的智能音箱“叮咚A1”,随后谷歌和苹果相继推出自家的智能音箱“Google Home”和“HomePod”,2017、2018年,喜马拉雅、阿里巴巴、小米、腾讯、百度依次发布了自家的智能音箱。

各家智能音箱发布时间

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智能音箱产业链上游包括硬件制造商和软件开发商,中游则是方案开发商、OEM/ODM厂年内容开发商,下游是线上线下销售商。

智能音箱产业链

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国智能音箱行业市场深度调查评估及投资方向研究报告

二、智能音箱市场现状

全球智能音箱2018Q3销量2270万台,同比增长197%(2017年第三季度为770万台),创历史新高,2018年全年出货量高达7800万台,比2017年大幅增长了125%。

全球市场看,亚马逊智能音箱全球份额大幅下降,由2017Q3市占率65%降到2018Q3的32%,但出货量一直上涨,2018Q3出货量720万台(2017Q3出货量为500万台),全球市场占有率依然拍第一,谷歌以23%市占率紧追其后。

2018Q3中国智能音箱销量占全球30%(2017Q3全球占比5%左右),国内已成为除美国之外最大的智能音箱市场。国内阿里、百度、小米销量排前三,全球排名分别为第三、第四、第五。

2018年Q3全球智能音箱出货量占比

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2016-2018全球年智能音箱销量

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2018年Q4中国智能音箱销量占全球17.6%,阿里巴巴、百度、小米分别售出280万台、220万台、180万台。2018年全年阿里巴巴、百度、小米销量分别为890万台、710万台、360万台。

2018年全球智能音箱销量细分

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三、智能音箱竞争格局

1、美国市场竞争格局

智能音箱诞生于亚马逊,Echo始终位居行业第一。Amazon Echo研发开始于2011年,目标是创造一种全新的计算机交互体验,2014年11月6日,亚马逊在官网发布自己首款名Amazon Echo的家庭智能音箱。2015年9月,Echo占销量突破100万台;2017年7月亚马逊会员日通过促销,Echo销量首破千万;接着2017年11月亚马逊再次降价促销,2017年底累计销量达2600万。2017年底已有大约3900万美国人是智能音箱用户,据估计截止18年7月,已有18%美国成年人(约合4300万人)拥有智能音箱。

2014-2018年Echo累计销量

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Google Home凭借算法优势,快速追赶Echo。2016年Google I/O大会上,Google宣布推出基于人工智能的家庭智能音箱Google Home正式与Amazon Echo展开竞争。Google Home内置的人工智能语音助手Google Assistant,在会话聊天和信息检索方面优势较大。

智能音箱问题回答率

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到2017年4月底,Google Home占到全美语音类音箱份额的23.8%,2018年Q3季度,谷歌销量达到520万台,全球市场占有率已经达到22.7%(亚马逊市占率降到31.6%)。

苹果HomePod上线时间较晚,2018年2月首发,购买者粉丝居多。截止2018Q3季度苹果卖出了240万台HomePod,占据了美国4.5%的智能音箱市场。

预计2022年智能音箱美国市场,亚马逊、谷歌、苹果市占率分别为37%、48%、12%,三者市占率之和超过97%,呈现三足鼎立趋势。

2、国内市场竞争格局

2015年国内

京东率先发布国内首款智能音箱,2016年国内智能音箱主要有京东叮咚、JBL和飞利浦,其中叮咚音箱2016年市场占比达到了65%,飞利浦与JBL占比分别为14%、20%。2017年,小米和天猫等厂商开始布局智能音箱,天猫精灵上市后两个月抢占15%市场份额。2018年国内智能音箱发布提速,除了小米发布小爱mini智能音箱,百度、腾讯、网易、华为也发布了自己首款,2018年国内智能音箱新品发布超过15款。

国内市场目前被本土巨头瓜分,2018年,阿里巴巴以890万台的出货量位列中国第一,小米和百度的出货量分别为710万台、360万台,位列二、三名。阿里巴巴、小米、百度三家企业统治了中国智能音箱市场,占领接近90%的市场份额。

四、智能音箱发展趋势

智能家居行业整体增速11%,智能音箱作为智能家居入口增速最快。预计全球智能家居服务市场将从2017年的1622亿美元增长到2022年的2770亿美元,2017-2022年复合增速保持11%。其中智能音箱作为智能家居产品入口,将成为智能家居产业发展过程中最先起步发展的细分产品,2017-2022年复合增速最快为32%。

未来智能音箱行业将围绕智能化和高精准度语音技术展开激烈竞争,预计到2020年,全球智能音箱市场规模将达到2.25亿台,2023年智能音箱市场价值最高可达230亿美元。我国城镇家庭户口数约2.83亿,以278元/台的平均单价测算,若渗透率达到美国目前16%的水平,则对应4528万台的销量,市场空间将达到125.9亿元。

内容服务发展方向:细分领域走向个性化。

(1)建立用户个性化语音识别模型,提高用户交互成功率。

(2)通过用户交互数据行为和爱好,构建用户画像,实现个性化推送。

(3)结合记忆功能,将智能音箱打造为个人助理和情感陪伴的朋友。

(4)深挖用户个性化需求,给予人群特殊关怀,打造差异化服务。

本文采编:CY345

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