人造草坪 趋势

2018年中国人造草坪行业发展现状及市场竞争格局分析「图」

2018年中国人造草坪专利申请数量为193件,相比2017年减少了28件;截止至2018年,江苏共创人造草坪有限公司、泰山体育产业集团有限公司申请人造草坪专利数量并列第一,申请专利数量为36件;

一、人造草坪行业概况

人造草坪是将PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)等合成树脂制成仿制草丝,再通过专业设备将其编织在底布上,并在背面涂上起固定作用的涂层使其具有天然草性能的化工制品。人造草坪的出现克服了天然草坪的几个主要缺点,即需要根据不同环境确定能否进行天然草坪的种植和培养,需要支付高昂的维护费用及在某些特定的环境里不能生长。随着人造草坪行业的快速发展,人造草坪各方面的性能都越来越接近于天然草坪,还有着更加优异的运动、安全和舒适性能。

人造草坪的种类

人造草坪的种类

资料来源:公开资料整理

二、全球人造草坪行业发展现状

2017年全球人造草坪产量为230百万平方米,与销量一致。2013年至2017年,全球人造草坪产量年均复合增长率为15.83%。

2013-2017年全球人造草坪产量(百万平方米)

资料来源:公开资料整理

2017年全球人造草坪销售金额为150亿元人民币(按1欧元兑7.90元人民币汇率换算),销量为230百万平方米。2013年至2017年,全球人造草坪销量年均复合增长率为15.72%。

2013-2017年全球人造草坪销量(百万平方米)

资料来源:公开资料整理

从产品结构看,运动草销量规模超过休闲草,但休闲草增速更快。2017年全球运动草销量为140百万平方米,全球销量占比为60.87%,2013年至2017年年均复合增长率为9.77%。2017年全球休闲草销量为90百万平方米,全球销量占比为39.13%,2013年至2017年年均复合增长率为28.32%。

目前运动草市场的增长主要来源于发展中国家对运动场地的加大投入和发达国家存量人造运动草坪的更新。休闲草市场的增长主要原因是产品性能的提升使得更多个性化需求得到满足,大型家居连锁超市、园艺公司、DIY等销售方式从北美等成熟市场向其他地区扩散,以及消费者对节水和降低维护成本的认知逐渐加深。

2013-2017年全球不同类型人造草坪销量(百万平方米)

资料来源:公开资料整理

从区域结构看,以我国为代表的亚太地区市场增速快,但销售均价较低。2017年,亚太地区人造草坪销量为80百万平方米,占全球销量的比例为34.78%,其中我国销量为58.80百万平方米。2013年至2017年,亚太地区人造草坪销量的年均复合增长率达到16.40%,但该区域需求主要为平均销售单价相对较低的运动草。全球人造草坪第一大市场为EMEA地区(欧洲、中东、非洲),2017年全球总销量占比43.48%,2013年至2017年,该地区人造草坪销量年均复合增长率达到15.71%;美洲市场在2017年全球总销量占比21.74%,2013年至2017年,该地区人造草坪销量年均复合增长率达到14.64%,美洲市场也是全球平均销售单价最高的市场。

2013-2017年全球不同区域人造草坪销量(百万平方米)

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国人造草坪行业市场调研分析及投资战略咨询报告》

三、中国人造草坪行业发展现状

我国人造草坪市场起步较晚,但发展速度很快。1990年代初期,我国企业开始进入人造草坪制造领域。2000年以来,我国人造草坪行业取得快速发展,全球产能逐渐向我国转移,以共创草坪为代表的中国企业逐渐占据全球人造草坪行业的主要地位,同时国内人造草坪市场需求也在不断增加。

2017年,我国企业共生产123.50百万平方米人造草坪,全球市场产量占比为53.70%,其中出口64.80百万平方米,出口量占全球总出口量2的87.00%。2017年,我国人造草坪销量为58.80百万平方米,全球市场销量占比为25.57%,但目前我国人造草坪需求以销售单价相对较低的运动草为主。随着我国体育基础设施投入力度的加大和商业、服务业的发展以及人民生活水平的提高,我国人造草坪市场需求有望持续增加,消费层次也将不断提升。

2017年中国人造草坪市场供需格局

资料来源:公开资料整理

四、人造草坪行业专利数量

2018年中国人造草坪专利申请数量为193件,相比2017年减少了28件;截止至2018年,江苏共创人造草坪有限公司、泰山体育产业集团有限公司申请人造草坪专利数量并列第一,申请专利数量为36件;乐陵泰山人造草坪产业有限公司紧跟其后,申请人造草坪专利数量为34件。

2010-2018年人造草坪专利申请数量

数据来源:佰腾网,华经产业研究院整理

人造草坪申请人专利数量排行

数据来源:佰腾网,华经产业研究院整理

五、人造草坪行业市场竞争格局分析

全球人造草坪行业市场集中度较高,行业领先企业竞争优势明显。2017年,全球前5大人造草坪企业销量占比为34.00%,前10大人造草坪企业销量占比为47.00%。

前10大企业中,中国企业占有重要地位且已不同程度进入全球高端人造运动草市场,但我国企业一般仅生产人造草坪产品,不涉及填充物、弹性垫及运动场地设计及铺装领域。前10大企业中,欧美企业主要聚焦欧洲、美洲等高端人造运动草市场,以及填充物、运动场地设计和铺装领域。

2017年全球人造草坪销量前10大企业

2017年全球人造草坪销量前10大企业

注:排名不分先后

资料来源:公开资料整理

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