液化石油气 趋势

2019年中国液化石油气行业发展现状与发展趋势分析,LPG消费在化工利用的推动下迎来新的繁荣「图」

截止到2018年,中国液化石油气产量为3800.5万吨,同比增长3.4%;2019年第一季度中国液化石油气产量为992.7万吨。

一、液化石油气行业概况

液化石油气是在炼油厂内,由天然气或者石油进行加压降温液化所得到的一种无色挥发性液体。它极易自燃,当其在空气中的含量达到了一定的浓度范围后,它遇到明火就能爆炸。

液化石油气(LPG)主要的化学组成包括碳三(丙烷、丙烯)、碳四(丁烷、丁烯的同分异构体),碳三和碳四除作为清洁燃料外,还广泛用于化工原料。近年来,技术进步和成本降低推动美国LPG产量大增,而化工需求则推动中国LPG需求大增,供应侧和需求侧的变化不仅迎来了LPG市场的再一次繁荣,更加改变了全球及中国LPG的供需格局。

液化石油气行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

液化石油气的主要成分是丙烷和丁烷。丙烷的沸点是-42摄氏度,因此是特别有用的轻便燃料。这就意味着即使温度很低,丙烷从高压容器释放后,也能立刻汽化。因此它是清洁燃料,不需要许多设备使其汽化并与空气混合。一个简单喷嘴就足够了。丁烷的沸点约为-0.6摄氏度,温度很低时不会汽化。因此丁烷的用途有限,需与丙烷混和使用,而非单独使用。

液化石油气的特性

资料来源:公开资料整理

液化石油气是石化产品,在石油分馏是的轻成份气体在常温下加压液化,主要成份是碳4,(丁烷),就成为液化石油气。液化气一般是分装灌瓶,就是常见的煤气罐。也有集中减压气化,用管道分配给家庭使用的,燃烧之后产生CO2和水。

天然气主要成份是甲烷(CH4),是地下岩层里面储存的古代动物经化学变化产生的,经过钻井采集由管道输送给用户的,是最好的气体燃料。燃烧之后产生CO2和水。

液化石油气与天然气的对比

资料来源:公开资料整理

二、中国液化石油气行业发展现状分析

2013年以来,中国液化石油气产量呈稳定增长趋势,截止到2018年,中国液化石油气产量为3800.5万吨,同比增长3.4%;2019年第一季度中国液化石油气产量为992.7万吨。

2013-2019年Q1中国液化石油气产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2018-2019年3月中国液化石油气产量统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国液化石油气行业市场调研分析及投资战略咨询报告

三、中国各省市液化石油气TOP10产量排行

从全国各省市液化石油气产量来看,截止到2018年,中国液化石油气产量排第一的是山东省,产量为1170.4万吨,占总产量的30.8%;排名第二的是广东省,产量为376.8万吨,其次是辽宁省,产量为271万吨。

2018年中国液化石油气TOP10产量统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

四、中国液化石油气行业发展趋势分析

1、国有液化石油气公司基本完成整合

中国石油通过昆仑燃气公司销售LPG资源,拥有旗下炼厂独家采购权,掌握着所产全部LPG的经营销售权,市场份额为17.9%。并且与天然气销售紧密结合,在中石油内部形成的燃气产业链取得明显的销售价格优势。天然气销售网络也为LPG的发展提供强大的后盾。

2、燃气供应市场集中度将不断提高

中国城市燃气行业主要以国有、外资(港资)、民营为主,全国共有800多家燃气经营企

业,已形成跨区经营的燃气公司以港华、新奥、中国、华润、昆仑五家为主,其他为省网公司、个体户或小企业经营。

由于燃气的区域性特点,未来城市燃气企业的经营模式将由之前的全国多点布局转变为由占领中心区域逐步向周边扩展。未来燃气企业将通过区域合作、同行联盟、兼并重组、参股、股权并购、整体收购、资产转换等方式,以产业化为方向,或进行区域之间的相互渗透,或组建全国性或区域性企业集团,从而实现规模化经营。

与此同时,燃气企业的数量将出现下降,市场集中度将不断提高。除特大城市外,燃气市场将由少数几家具备全国性扩张能力的公司主导。例如,华润燃气已经先后收购了长春、郑州、天津、重庆、富茂石油等燃气公司,中国燃气先后并购了福建安然、中裕、富地等燃气公司。

3、市场价格被动向进口气靠拢

区域环境的不同,导致了国内市场标杆的模糊化,而新的市场标杆尚未形成。此前,国内市场大多关注中石化旗下的广石化价格,其作为市场的标杆,具有明显的导向作用。但是,目前受到进口气冲击以及民用市场需求下降影响,南方市场价格的长期低位,致市场对广石化价格关注度减弱,甚至成为价格洼地,价格几乎完全跟随国际市场。

而远低于世界平均水平的化工

产业成为今后LPG需求增长的巨大潜力;民用市场领域,虽然天然气市场将继续大力扩张,但是农村市场将成为LPG替代燃煤、秸秆等低效用能方式的新兴增长点。预计,未来五年LPG消费仍然保持6%左右的增长。

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