液化天然气 趋势

2019年中国液化天然气行业发展现状与发展趋势分析,LNG消费量增长迅猛,天然气市场前景广阔「图」

截止到2018年,中国液化天然气产量为900.2万吨,同比增长8.6%。2018年中国天然气消费量达到2766亿立方米,同比增长16.6%,新增量超过390亿立方米。

一、液化天然气行业概况

液化天然气主要成分是甲烷,被公认是地球上最干净的化石能源。无色、无味、无毒且无腐蚀性,其体积约为同量气态天然气体积的1/625,液化天然气的质量仅为同体积水的45%左右。

其制造过程是先将气田生产的天然气净化处理,经一连串超低温液化后,利用液化天然气船运送。液化天然气燃烧后对空气污染非常小,而且放出的热量大,所以液化天然气是一种比较先进的能源。

在上游环节中,气田产出天然气,并将天然气进行简单的处理加工;在中游环节中,液化厂将处理加工后的天然气液化,由LNG船舶的运输至LNG接收站;在下游环节中,接收站将接收到的LNG进行再气化后进行销售,并最终通过管道输送给用户。

液化天然气行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

LNG的运输方式主要有三种:管道运输、LNG船运输、CNG船运输。

三种运输方式的比较

资料来源:公开资料整理

二、中国石油天然气行业发展现状分析

近年来,中国LNG产业发展迅速,目前中国国内有21个接收站具备生产能力,新规划的LNG接收站也超过20个。截止到2018年,中国液化天然气产量为900.2万吨,同比增长8.6%。2019年第一季度中国液化天然气产量为234万吨。

2013-2019年Q1中国液化天然气产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

2018-2019年3月中国液化天然气产量统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

从全国各省市液化天然气产量来看,截止到2018年,中国液化天然气产量排第一的是陕西省,产量为191.7万吨,占总产量的21.3%;排第二的是内蒙古自治区,产量为153.7万吨,其次是新疆维吾尔自治区,产量为113万吨。

2018年中国液化天然气TOP10产量统计

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

中国LNG产量的提升以及不断增加进口量与中国天然气的消费量息息相关。2018年中国相关政府部门出台多项环保政策,持续推进大气污染防治工作,强化重点地区的民用、采暖、工业等行业煤改气,全年天然气消费量快速增长。据统计,2018年中国天然气消费量达到2766亿立方米,同比增长16.6%,新增量超过390亿立方米。

2014-2018年中国天然气消费量统计

资料来源:公开资料整理

进口方面,截止到2018年,中国液化天然气进口量为5378万吨,同比增长41%。进口金额为26837374千美元;2019年第一季度中国液化天然气进口量为1495万吨,进口金额为8233949千美元。

2013-2019年Q1中国液化天然气进口量统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2013-2019年Q1中国液化天然气进口额统计

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

中国LNG的进口来源国有澳大利亚、卡塔尔、印度尼西亚和马来西亚,除此之外都是短期现货贸易或者转口贸易。2018年,澳大利亚是中国LNG的最大进口国,2018年占比为60.3%,2018年中国从卡塔尔进口LNG占比为17.2%,从印度尼西亚进口LNG占比为8.8%,马来西亚进口LNG占比为7.3%。

2018年中国LNG进口来源国结构占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国液化天然气市场前景预测及投资规划研究报告

三、全球LNG大型船竞争格局分析

从国际LNG船结构来看,船舶舱容在140K以下的船占比最高,达到38%;其次是船舶舱容在150K以下,占比为25%;175K以下和175以上的船舶占比分别为14%和13%。

国际LNG船结构情况(单位:%)

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2018年,全球造船市场上液化天然气(LNG)船订造成绩格外抢眼。据统计,2018年全球新成交大型LNG船达到66艘,超过2014年的65艘,卡塔尔和卡塔尔的Nakilat公司则分别成为2018年全球最大的LNG船东国和全球最大的LNG船船东。

2004-2018年全球锌成交大型LNG船数量统计

资料来源:公开资料整理

LNG船是国际公认的高技术、高难度、高附加值的船型,全球只有10多家船厂有能力建造。LNG船舶的核心技术掌握在法国GTT公司手中,拥有专利权,每建造一艘LNG船,需向法国GTT公司支付1000多万美元的专利费。

近几年,韩国现代重工集团、三星重工和大宇造船海洋在国际LNG船市场上几乎包揽了全部大型LNG船订单,在国际LNG船市场上的占有额已达80%以上。从2018年全球大型LNG船接单企业分布看,也全部都是韩国船企。为了进一步提高竞争能力,现代重工在平地建造游轮和LPG船取得成功的基础上,开始对平地建造LNG船进行开发和创新,预计LNG船生产建造能力将达到15艘。而三星重工和大宇造船海洋也在各自扩充LNG船生产能力,将分别扩大达到18艘和16艘。

全球大型LNG船建造竞争格局(单位:%)

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四、中国石油天然气消费量分析预测

目前,中国天然气消费量已占一次能源总消费量的7.8%。根据国家发布的《加快推进天然气利用的意见》,明确逐步将天然气培育成为中国现代清洁能源体系的主体能源之一,并提出到2020年增加天然气在一次能源消费结构中的占比至10%左右;到2030年,力争将天然气在一次能源消费中的占比提高到15%左右,由此来看,中国的天然气消费量有强劲的发展空间。天然气的需求呈现快速增长趋势,预计到2020年天然气的需求量将超过2000亿立方米,缺口将达1000亿立方米!但由于国产气产量受整体储量以及开采能力制约,进口管道气受长约合同制约,二者的增长相对刚性,而进口LNG是最为灵活的天然气来源,因此未来国内存在的天然气需求缺口将主要通过LNG进口来进行弥补,从而带动LNG行业的发展向好。

2018-2030年中国天然气消费量占一次能源消费比重

资料来源:公开资料整理

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