社区团购 趋势

2018年中国社区团购用户规模、平台地域分布及竞争格局分析,潜在市场巨大「图」

2018年中国全年社会消费品零售总额为38.1万亿元,较2017年的36.63万亿元增长4%,社区团购可挖掘的潜在市场巨大。2018年中国拼购电商用户规模达3.32亿人,社区团购潜在用户规模巨大。

一、社区团购行业概述

社区团购是以社区为单位,以社群为主要交易场景,以熟人社交关系为纽带的电商模式。平台往往选择小区内宝妈(社区KOL)或社区门店店长为“团长”并建立机遇社区的微信社群,并将商品在社群内进行拼团预售,平台根据拼团的情况统一采购商品,通过城配物流交付给团长,团长送货上门或用户自行提货,进而实现整个交易流程闭环。

社区团购有以下几大特点:

社区团购的特点

社区团购的特点

资料来源:公开资料整理

社区团购与其他零售业态相比,具有低客单价、低销售属性(SKU)、运营成本主要为团长提成等特点。

社区团购与其他零售业态成本对比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国社区团购市场运行态势及行业发展前景预测报告

二、社区团购行业现状

全国有超过500多个城市、2000多个县城,拥有着万亿级的市场,2018年中国全年社会消费品零售总额为38.1万亿元,较2017年的36.63万亿元增长4%,社区团购可挖掘的潜在市场巨大。

2011-2018年中国全年社会消费品零售总额统计

资料来源:公开资料整理

社区团购是拼购电商的一种表现形式。拼购电商利用社交+团购模式为商家快速获取流量,而社区团购把拼购电商这种模式进一步应用于社区场景。2018年中国拼购电商用户规模达3.32亿人,社区团购潜在用户规模巨大。

2016-2020年中国拼购电商用户规模及预测

资料来源:公开资料整理

2018年社区团购平台主要集中在湖南、江苏、广东、北京等地,全国前两百的社区团购平台中,有24家分布在湖南,23家分布在江苏,22家分布在广东,20家分布在北京。

2018年前200社区团购平台分布统计

资料来源:公开资料整理

三、社区团购行业竞争格局

这些地区的社区团购企业根据团队背景、企业基因、业务方向等将其分为了五类:快消B2B型社区团购平台、零售企业型社区团购平台、平台孵化型社区团购平台、原生创业型社区团购平台、产业链服务企业。

社区团购平台分类

社区团购平台分类

资料来源:公开资料整理

快消B2B型社区团购平台、零售企业型社区团购平台、平台孵化型社区团购平台、原生创业型社区团购平台、产业链服务企业,这五大类型社区团购平台企业中,数量最多的是原生创业型社区团购平台,有130家左右;其次是零售企业型社区团购平台,有22家左右;排名第三的是产业链服务企业,有17家左右。

2018年各类型社区团购平台数量分布

资料来源:公开资料整理

目前社区团购和线下零售正在加速融合中,其零售能力有望超过传统电商,线上巨头也正布局入场。

互联网巨头布局情况

互联网巨头布局情况

资料来源:公开资料整理

四、社区团购行业

1、潜在市场巨大

社区团购的发展,未来大的玩法会向着做规模、拼融资、并购等方向都是有可能的;小的玩法围绕区域做垂直品类、垄断本地区域大有发展前景。会出现多个区域巨头并存,社区团购同时也是线下传统零售连锁反扑线上的机会所在。社区团购瞄准的是40万亿的零售市场,市场容量足够大;而且社区团购多围绕刚需性的生鲜作为基础品,全国扩张很快,但对区域性的创业者仍有很大机会。

2、消费下沉,三四线城市是互联网的最后一片流量蓝海

一二线城市因为房贷车贷和现金贷的压力,已经没有多余的钱去支撑消费升级,各个都开始缩衣节食,准备过冬。而三四线城市经济压力相对较小,生活节奏较慢,能够掌握家庭消费决策的以女性为主的人群,可支配资金和可支配时间相对比一二线城市的人群要高。三四线城市居民日常支出中,饮食和购物占比高,这一点和一线城市表现一致,但住房支出比一线城市低18.3个百分点,饮食购物支出占比高,住房支出经济压力小,闲暇时间多,这无疑是社区团购发展的温床。

另外,三四线城市移动网民用户比例也在不断增长,为社区团购提供良好的市场基础。2018年中国移动互联网网民城市分布中,三四线移动网民占比高达55%,用户增速较快(三线及以下网民用户增速达17%),三四线用户成为移动互联网新增流量重要来源,因此三四线城市是互联网的最后一片流量蓝海。

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