对外承包工程 趋势

2018年中国对外承包工程行业发展现状及前景展望,“一带一路”促进对外承包工程发展「图」

2018年,中国对外承包工程业务整体规模稳步攀升,2018年,我国对外承包工程业务完成营业额1.12万亿元人民币,同比下降1.7%(折合1690.4亿美元,同比增长0.3%),新签合同额1.6万亿元人民币,同比下降10.7%(折合2418亿美元,同比下降8.8%)。2019年第一季度我国对外承包工程完成营业额506.1亿美元,新签合同额330.6亿美元。

一、对外承包工程行业整体概况

在全球经济缓慢增长、国际贸易保护主义抬头、国际工程市场总体萎缩的形势下,“一带一路”倡议全面深入推进,推动沿线国家经济发展、基础设施和互联互通等建设规模进一步扩大。对外承包工程企业“走出去”积极性不断提高,围绕“一带一路”倡议和国际产能合作加大市场投入,不少企业将促进海外业务发展上升到企业战略层面,积极进行业务转型升级,有效实现了业务持续发展,国际影响力不断提升。2018年,中国对外承包工程业务整体规模稳步攀升,2018年,我国对外承包工程业务完成营业额1.12万亿元人民币,同比下降1.7%(折合1690.4亿美元,同比增长0.3%),新签合同额1.6万亿元人民币,同比下降10.7%(折合2418亿美元,同比下降8.8%)。2019年第一季度我国对外承包工程完成营业额506.1亿美元,新签合同额330.6亿美元。

2012-2019年Q1我国对外承包工程完成额

资料来源:商务部

2012-2019年Q1我国对外承包工程新签合同数

资料来源:商务部

对外承包工程主要集中在交通运输、一般建筑和电力工程建设行业,占比66.5%,有效改善东道国基础设施条件,为当地创造就业岗位84.2万个,惠及东道国民生。同时,对外承包工程带动我国设备材料出口近170亿美元,同比增长10.4%。

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国对外承包工程市场供需格局及未来发展趋势报告

二、对外承包工程企业发展

从对外承包工程业务完成营业额TOP10来看,前十企业完成营业额共计566.85亿美元。其中完成营业额十强分别是:华为技术有限公司、中国建筑集团有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中国水电建设集团国际工程有限公司、中国交通建设股份有限公司、中国铁建股份有限公司、中国路桥工程有限责任公司、中国机械设备工程股份有限公司、中国葛洲坝集团股份有限公司和中国冶金科工集团有限公司。

2018年我国对外承包工程业务完成营业额TOP10(亿美元)

资料来源:公开资料整理

三、2019年对外承包工程前景展望

中国对外承包工程行业面对的风险挑战也在加剧:市场拓展难度加大,“融资难、融资贵”制约着企业的转型升级,项目规划、融资、运营人才缺乏,企业间同质化竞争仍然困扰着行业的健康发展。2019年,影响行业发展的诸多不利因素仍将长期存在,但国际市场的巨大需求、国内政策的红利、国际合作的良好机遇将成为行业持续稳步发展的基础。

1、国际市场需求不断扩大

预计到2030年,为适应全球经济增长的步伐,各国需要在道路、桥梁、港口、发电厂、供水及其他基础设施领域投入57万亿美元。

另据国际货币基金组织2018年10月发布的《世界经济展望报告》预测,2019年亚洲经济将增长5.4%,继续保持全球领先地位;撒哈拉以南非洲地区经济增长加速,预计将增长3.8%,超过2018年的3.1%。

亚非地区经济的较快增长和工业化、城镇化进程的加快将推高各国基础设施建设的需求。从国际基建市场的需求来看,新兴经济体和发展中国家新建基础设施的需求将持续扩大。

2、国内政策环境持续向好

“一带一路”5周年座谈会和中非合作论坛北京峰会明确了推动“一带一路”向高质量发展转变的主要举措和中非合作“八大行动”。在首届进口博览会上,习近平主席宣布了中国进一步扩大开放的重大举措,特别强调要推动多双边合作的深入发展。2019年,为解决重大项目、金融支撑、投资环境、风险管控、安全保障等共建“一带一路”的关键问题,相关政府主管部门和金融机构将陆续出台和完善支持政策。

为落实设施联通领域的中非合作,中国政府将同非洲联盟编制《中非基础设施合作规划》,支持中国企业以“投建营一体化”等模式参与非洲基础设施建设,同非洲各国实施一批互联互通重点项目,并承诺以政府援助、金融机构和企业投融资等方式向非洲提供资金支持。

截至2018年11月底,中国已同140多个国家和国际组织签署了“一带一路”合作协议。中国政府与有关国家的政策沟通力度将进一步加大,双边合作框架下的基建项目预计将保持一定规模。未来一段时期,对外承包工程行业将迎来新一轮的利好政策出台,深化“一带一路”国际合作的总体环境持续向好。

同时,随着“一带一路”倡议的国际影响持续扩大,西方国家政府、多边金融机构参与“一带一路”项目的意愿也日益增强。据悉,英国、德国、瑞典、澳大利亚、韩国、日本等国政府正在筹划并推动本国企业与中国企业在第三国市场开展合作。

3、国际政经挑战不容忽视

2019年部分国家政权更迭带来的风险、非洲国家财政环境改善尚需时日、美元加息加剧国际基建市场的汇率波动、“逆全球化”思潮和贸易保护主义影响企业对发达市场的业务拓展等挑战所带来的不确定性不容忽视。

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