苯乙烯 趋势

2018年中国苯乙烯行业发展现状分析,市场进口依存度明显下降「图」

中国是世界上最大的苯乙烯消费国,2017年中国苯乙烯市场表观消费量达999.8万吨。同时作为世界上最大的苯乙烯进口国,近几年来,随着国内苯乙烯产能的持续提升,我国苯乙烯进口依存度明显下降,2018年我国苯乙烯进口数量为291万吨,同比2017年减少了30万吨。

一、苯乙烯行业发展概况

苯乙烯是聚苯乙烯的单体,是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物,为无色透明油状液体,不溶于水,可溶于乙醇、乙醚等有机溶剂,暴露空气中易发生聚合和氧化,普通聚苯乙烯树脂为非晶态透明颗粒。

随着我国经济水平的不断发展,在科技研究上也取得了较大进步,目前我国生产苯乙烯的方法主要包括裂解汽油抽提法、乙苯催化脱氢法、催化裂化干气法和CO2氧化脱氢法等。其中乙苯脱氢法是一种较为传统,同时也是目前我国苯乙烯生产上最为主要的生产方法,是指乙苯在过量水蒸汽存在的情况下,经过高温催化脱氢的过程,最后生成苯乙烯的技术。乙苯脱氢法在其合成苯乙烯的优势上,主要体现在有效改善操作条件、降低生产成本两个方面。

裂解汽油抽提法是采用柴油、石油、液化石油气为原料,通过蒸汽裂解的方式制备乙烯,在裂解的汽油中苯乙烯的含量会在4%-6%,进而将苯乙烯抽提出来,即完成了苯乙烯的生产。二氧化碳脱氢法是几年来兴起的一种新型的苯乙烯合成技术,其在合成的原理上,是通过将二氧化碳作为温和氧化剂作为过热蒸汽的取代品,进而使用可选择性的氧化乙苯来制备苯乙烯,属于一套绿色合成体系,在目前我国绿色经济的大政策背景下,得到了充分的重视。

全球苯乙烯生产主要集中在北美、西欧和亚太地区,2017年全球苯乙烯总生产能力约达3418.3万,其中亚洲地区生产能力为1823.4万吨,占据最大比重为53.34%,其次为北美和西欧,分别占比17.33%和15.11%。近年来,国内苯乙烯行业快速发展,2017年国内有两套苯乙烯装置建成,其中包括宁波科元新扩能的12万t/a装置和青岛碱业50万t/a苯乙烯装置。2012年至2017年我国苯乙烯产能由659.9万吨增至892.7万吨,其中华东地区是国内苯乙烯产能第一大集中区。

2017年全球苯乙烯总产能市场份额分布情况

资料来源:公开资料整理

2012-2017年中国苯乙烯市场产能情况

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国苯乙烯行业市场深度分析及发展前景预测报告

随着我国苯乙烯产能逐年递增,产量也处于逐年上涨的趋势,2017年我国苯乙烯产量达684.92万吨,同比增长7.9%。近年来,在下游产品市场需求的强力推动下,我国已经成为苯乙烯需求增速最快的国家之一,2017年中国苯乙烯市场表观消费量达999.8万吨。

2012-2017年中国苯乙烯市场产量及表观消费量

资料来源:公开资料整理

二、苯乙烯进口情况分析

中国是世界上最大的苯乙烯消费国,也是世界上最大的苯乙烯进口国。但近几年来,随着国内苯乙烯产能的持续提升,我国苯乙烯的自给率从2010年的50%附近提升至2017年的68.5%,苯乙烯进口依存度明显下降。2018年我国苯乙烯进口数量为291万吨,同比2017年减少了30万吨,苯乙烯进口金额39.6亿美元,同比2017年减少了0.57亿美元。

此外,国内苯乙烯产品进口量居高不下的一大原因是国内苯乙烯厂家大多数都配套设有下游装置,如聚苯乙烯、ABS及丁苯胶乳等,所以真正在国内市场上流通的本土苯乙烯产品量很少。许多独立生产PS、ABS和不饱和树脂等的生产商只能依赖购买进口的苯乙烯原料来满足其装置需求。

2012-2018年中国苯乙烯进口数量统计情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2012-2018年中国苯乙烯进口金额统计情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从进口来源来看,我国苯乙烯进口地区主要以亚洲、中东和美国地区为主,其中亚洲地区的进口来源地又以韩国为最,占比达35.41%,前三大进口国主要为韩国、沙特和美国,其中沙特阿拉伯占比20.35%,美国占比9.52%。此外2017年我国苯乙烯进口来源中中国台湾省占7.25%。

2017年我国苯乙烯主要进口来源国市场份额占比

资料来源:公开资料整理

三、苯乙烯下游消费结构分析

苯乙烯是可用于生产苯乙烯类树脂和丁苯橡胶等产品的重要化工原料,用途较为广泛。从下游需求结构来看,其中EPS是下游最大用户,占据31%的市场份额;其次为PS和ABS,分别占比22%和20%;另外如ACR树脂、聚醚、苯丙乳液、UPR、SBR和SBL等占比均低于10%。随着苯乙烯下游产品应用领域的不断拓宽,产品也逐渐趋于高端化。

EPS作为建筑节能材料应用量大,市场需求不断增加,预计苯乙烯在EPS领域需求增速将达到6%-9%。而PS、ABS树脂等材料在家用电器和汽车等与人们生活密不可分的工业中的应用十分广泛,因此这些材料的市场需求比较稳定,且近来的发展势头强劲,相应对苯乙烯的需求也持续增长。此外,随着我国玻纤、涂料、浇铸工艺等相关领域发展,不饱和聚醋树脂产量也将持续增长,预计未来UPR、SBS、ABS或将成为苯乙烯的主要下游增长产品。

苯乙烯下游消费结构

资料来源:公开资料整理

四、苯乙烯行业发展建议

(1)我国SM的产量和生产能力经过多年的发展都获得了较大的提升,但是仍然供不应求,发展前景仍被看好。在未来的五年内,我国将有宁波科元塑胶有限公司、阿贝尔化学(江苏)有限公司等多家企业计划新建或扩建SM生产装置。从整体上来说,应该注意到我国现有装置生产能力偏小的较多,且部分技术方法落后,导致经济效益较差。世界SM的产能近几年可能会有过剩的情况,国内就会出现大量进口SM现象。为了避免对我国SM行业的健康发展造成威胁,应利用现有的先进技术改造国内中小型化工企业,增强其市场竞争力。

(2)利用已有资源裂解汽油和炼厂的干气制备SM的技术,增加了SM新的原料来源,同时弥补了相关厂家对SM的需求,节省了能源。另外,在此基础上应该进一步研究开发更节能的新技术,以降低生产成本。

(3)目前,传统的乙苯脱氢制SM技术,无论在设备还是技术方面都日趋成熟,很多大型化工企业也都在积极运营中。此技术的关键催化剂方面,现在也有越来越多的人关注及研究,成绩可人,与国外同类催化剂相比,活性相当。但是,也存在一定问题,从微观角度来讲,K在催化剂颗粒中的分布极为重要,改变K的分布,增强K和Fe的相互作用,从而改变催化剂颗粒形状。所以,寻找一种稳定高效且清洁的催化剂是乙苯脱氢法研究的主要趋势。

(4)苯乙烯是用苯取代乙烯的一个氢原子形成的有机化合物,是十分重要的一种有机化工原料。而目前我国在苯乙烯的合成技术上主要包括乙苯脱氢法、裂解汽油抽提法、二氧化碳脱氢法几种合成技术。而在我国的苯乙烯市场上,则呈现出生产量和需求量不断扩大,进口量远大于出口量的情况,因此必须进一步在相关政策上促进我国苯乙烯生产行业进一步发展,实现自给自足。

热点标签

您可能感兴趣的文章