人力资源服务 趋势

2018年我国人力资源服务行业主营业务收入逼近两万亿元,但集中度依然较低「图」

近年来人力资源服务主营业务收入基本保持着20%左右的高速增长,从2012年的0.58万亿增长至2017年的1.44万亿,2018年我国人力资源服务业主营业务收入已经逼近2万亿达到1.77万亿元,同比增长22.92%。

一、人力资源服务行业概述

人力资源服务行业业务众多,其中主要有中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、在线招聘、转职服务等。

人力资源服务业务分类及主要企业

人力资源服务业务分类及主要企业

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我国人力资源服务行业发展时间较短,1978年国家包分配的人力资源配置制度开始被打破,1979年北京市友谊商业服务总公司(北外服前身)成立,人力资源服务由此产生。国内的人力资源服务业与改革开放同步,1992年中共十四大为人力资源流动打下基础,行业才真正意义上的全面开展。2007年《国务院关于加快发展服务业的若干意见》中首次提出“人才服务业”概念,2007年国务院在《关于加快服务业的若干意见》首次将人力资源服务业写进国务院文件,同时《劳动合同法》、《劳务派遣暂行规定》等相关政策出台。

人力资源相关政策

人力资源相关政策

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国人力资源服务行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、人力资源服务行业现状

由于我国人力资源服务行业处于高速发展阶段,近年来人力资源服务主营业务收入基本保持着20%左右的高速增长,从2012年的0.58万亿增长至2017年的1.44万亿,2018年我国人力资源服务业主营业务收入已经逼近2万亿达到1.77万亿元,同比增长22.92%。

2012-2018年中国人力资源服务业主营业务收入及增速

2012-2018年中国人力资源服务业主营业务收入及增速

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目前我国在线招聘人服企业主要分为综合传统招聘、分类信息招聘、垂直招聘平台、社交招聘四大类,综合传统招聘类型企业有前程无忧、智联招聘等,这类企业占据了我国在线招聘的大部分份额。

在线招聘企业分类

在线招聘企业分类

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前程无忧和智联招聘占据了在线招聘市场的主要份额,合计占比达到57.4%,其中前程无忧占比为29.1%,智联招聘占比为28.3%;其次是58赶集网,占比达到26.1%。

中国在线招聘市场竞争格局

中国在线招聘市场竞争格局

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三、人力资源服务行业发展中的问题

1、企业规模小而散

虽然我国人力资源服务行业主营业务收入已经逼近2万亿元,但是我国人服企业规模依然多处于小而散的情况,从2018年公布的世界人服企业前50强榜单来看,中国企业入榜仅四家:中智、前程无忧、海峡人力、点米科技。

其中中智作国资委旗下唯一从事人力资源的央企,受益于人事代理、国际人力资源服务等业务,服务网络覆盖全国300个城市。剔除中智来看目前中国的人力资源体量较小(前程无忧的收入体量接近30亿元,巨头Recruit体量达到千亿级)。

全球人力资源服务机构50强中的国内企业

全球人力资源服务机构50强中的国内企业

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2、产业结构不合理

按照产业发展规律,人力资源服务业应形成初级、中级、高级服务产品完善、结构合理的产业链。但现实中,我国人力资源服务业主要集中在低端的初级服务部门,从事中高端服务的机构较少,产业结构明显不合理。

产业链低端企业较多。我国人力资源服务业发展速度较快,源于该行业的准入门槛较低,有些职业中介简单改一下名字就变成人力资源服务公司。在人力资源服务机构中,民营机构数量占较大比重,其业务领域主要集中在招聘、培训、人事代理及劳务派遣等低端服务方面,而高级人才寻访、人才素质测评、咨询管理等中高端服务领域由于缺少人才和资金,导致自主开发能力较弱、技术欠缺或涉足较浅。

品牌建设不足。企业的品牌是市场竞争中重要的无形资产,经营性人力资源服务机构通过品牌建设,能提高竞争力和无形资产,获得更多、更优质的客户资源。由于我国人力资源服务企业中中小民营企业较多,专业化程度不高,服务水平参差不齐,企业短视行为严重,常常忽视品牌建设和无形资产的培育,大部分企业都还处于依靠价格获取竞争优势阶段,制约了行业的发展速度和质量的提高,不具备品牌优势,也难以在国际竞争占有一定优势。

3、产业园区作用发挥不明显

随着人力资源服务业的蓬勃发展,各地纷纷建立国家级、省级人力资源服务产业园区,但在建设热潮中也暴露出一些问题,如园区布局规划随意、区位特色不鲜明。

近年来,国内各地纷纷兴建人力资源服务产业园区,但有些园区在建设时并未进行科学规划,对地区人力资源市场份额、人力资源服务业行业规模没有进行充分调研分析和判断,就决定建设产业园区;还有的园区建设存在总体规划不完整、产业布局和园区建设随意等问题。园区前期规划不到位,易使后期招商和运营面临困难。各地人力资源产业园区的建设应是在满足当地人力资源需求的基础上体现地区经济特色,因为各地产业结构不同,人力资源需求和密集程度也不同,产业园区的定位和服务特色也应有所不同。从目前各地产业园区建设情况看,同质化、重复建设现象严重,如各地纷纷效仿上海的“楼宇模式”、苏州的“一园多区”模式,这些模式虽然在当地取得成功,但不一定适合所有地区。

四、人力资源服务行业发展趋势

1、衍生出新的业务需求和新的产品、服务人力资源学科的跨界与融合衍生出新的业务需求和新产品、新服务,云计算、大数据、移动化、社交等技术在改变人力资源管理模式的同时,也使得人力资源服务产业的边界不断被打破。纵向的垂直化、专业化发展和横向的业务模式融合成为人力资源服务机构两条截然不同的发展路径,或向综合服务供应商转型,或聚集在人力资源更加细分的领域。

2、重度垂直业务模式涌现

人力资源行业“专、精、深”的重度垂直业务模式逐渐涌现。从2015年开始,随着互联网技术对人力资源行业的渗透,一批以互联网社保切入的企业开始兴起,例如金袖网、51社保、亲亲小保等。这些企业针对中小企业人力资源管理的痛点,基于SaaS模式,以社保代理服务+免费人力资源管理平台+行业最低价福利为特色。除了以社保为切入点,运用互联网与移动技术的新型人力资源服务商,还切入到劳动法咨询与管理、外勤人员管理、人才竞拍等诸多人力资源细分领域。 

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