可穿戴设备 趋势

2019年全球可穿戴设备出货量及发展趋势分析,5G+物联网时代将推动设备朝多元化发展「图」

2012-2018年,全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势,2018年全球可穿戴设备出货量达到17215万台,同比增长27.52%。2018年中国智能可穿戴设备行业市场规模达339亿元,同比增长28.3%,其中2019年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长34.7%。

一、可穿戴设备行业概述

可穿戴设备是可直接穿在身上或整合到衣服或用品上甚至附着或植入人体,通过以硬件为基础的数据交互、以软件为支持的人工智能、以云端交互来实现强大功能的系统。纵观技术和产品现状,可穿戴设备产业原始推动力来自运动健康需求,在几乎所有成型的可穿戴设备中,包括Watch类(包含以手为支撑的手表和手环等),Shoes类(包含以腿为支撑的鞋、袜子或者佩戴品等),Glass类(包含以头部为支撑的眼镜、头盔、头带等),以及智能服装、书包、拐杖、配饰等非主流形态产品,运动和健康功能不可或缺。根据用途特点,现有的可穿戴设备可以划分为医疗管理类、安全监护类、信息娱乐类、运动健身类四大类。

可穿戴设备以用途特点划分

可穿戴设备以用途特点划分

资料来源:公开资料整理

从产业链来看,可穿戴设备的上游主要包括MEMS、传感器、FPC、电池、处理器、金属材料等零组件,其中MEMS传感器是产业链上游技术的核心,是信息化的硬件基础;中游主要包括智能手表、VR/AR、智能手环、健康穿戴和体感控制等各种可穿戴设备产品;下游则主要为电商平台、专卖店、商超等销售渠道。

可穿戴设备行业产业链示意图

可穿戴设备行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国可穿戴设备未来趋势预测分析及投资规划研究建议报告

二、全球可穿戴设备出货情况及市场份额

可穿戴设备不仅仅是一种硬件设备,更是通过软件、云端以及数据交互从而实现复杂功能的新型设备。2015-2018年,全球可穿戴设备市场规模快速增长,2018年全球可穿戴设备市场规模达到333亿美元,同比增长9.2%,据预计,2019年全球可穿戴设备市场规模将达到420亿美元,同比增速达26.13%。

2015-2019年全球可穿戴设备市场规模

2015-2019年全球可穿戴设备市场规模

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从全球可穿戴设备的出货情况来看,可穿戴设备浪潮始于2012年的谷歌眼镜,在2014年苹果推出AppleWatch达到前期高潮。2012-2018年,全球可穿戴设备出货量呈现快速增长趋势,2018年全球可穿戴设备出货量达到17215万台,同比增长27.52%。随着人工智能、虚拟(增强、混合)现实等技术的逐渐推广,可穿戴设备已从过去的单一功能开始转向多功能,同时具有更强的便携性和实用性。智能可穿戴设备在社交网络、医疗保健、导航、商务和新媒体等诸多领域有着非常广泛的应用,并能通过这些应用为大众未来的生活带来新改善和新变革。

2012-2019年Q1全球可穿戴设备出货量

2012-2019年Q1全球可穿戴设备出货量

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2019年第一季度全球可穿戴设备出货量达4960万台,同比增长55%,其中耳带设备的增长速度最快达135.1%,占所有可穿戴设备出货量的34.6%。从全球厂商市场份额来看,其中市占率前五位的分别是苹果、小米、华为、三星和Fitbit,苹果2019年第一季度出货量占比最大达25.8%,其次是小米和华为,分别占比13.3%和10%。

2019Q1全球可穿戴设备市场份额占比情况

2019Q1全球可穿戴设备市场份额占比情况

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三、中国可穿戴设备出货情况及市场份额

可穿戴设备作为物联网的重要入口,在5G+物联网时代将扮演重要角色,设备种类也将趋于多元化。在5G的推动下,可穿戴设备销量增长可期,同时具备更多智能功能的设备占比也将显著提高。近几年中国智能可穿戴设备市场呈现快速发展态势,2018年中国智能可穿戴设备行业市场规模达339亿元,同比增长28.3%。

2011-2018年中国智能可穿戴设备行业市场规模

2011-2018年中国智能可穿戴设备行业市场规模

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2015-2018年中国可穿戴设备出货量呈现快速增长态势,2018年国内可穿戴设备出货量达7321万台,同比增长44.7%,其中2019年第一季度中国可穿戴设备市场出货量为1950万台,同比增长34.7%,基础可穿戴设备(不支持第三方应用的可穿戴设备)同比增长25.5%,智能可穿戴设备同比增长达到84.6%。

2015-2019年Q1中国可穿戴设备出货量情况

2015-2019年Q1中国可穿戴设备出货量情况

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从国内市场行业市场格局来看,其中2019年第一季度小米出货量最大为427.9万台,同比增长34.3%,市场份额占比21.9%;其次是华为,2019年Q1可穿戴设备出货量为360.5万台,同比增速最大达214.0%,市场份额为18.5%;苹果排名第三,第一季度出货量为199.3万台,同比增长16.8%,市场占有率为10.2%。

2019年Q1中国可穿戴设备市场份额占比情况

2019年Q1中国可穿戴设备市场份额占比情况

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2019年第一季度中国可穿戴设备的成人手表市场出货量为201万台,同比增长89.4%,从市场份额占比情况来看,其中前三大厂商华为、华米和苹果分别占比24.5%、17.1%、14.1%。随着可穿戴设备市场的不断成熟,成人手表市场将存在广阔的市场增长空间。

2019Q1中国可穿戴设备—成人手表市场份额占比

2019Q1中国可穿戴设备—成人手表市场份额占比

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四、可穿戴设备发展趋势分析

展望未来,智能可穿戴设备将成为继电视、电脑、手机之后“第四屏”的有力竞争者,随着物联网时代的不断发展,智能可穿戴设备巨大的市场潜力将有望得到充分发掘。未来,人与人、人与智能设备的连接将变得更加频繁,数据量也会更加巨大,对可穿戴设备性能及功耗水平都将提出新的要求。

1、功耗是未来智能可穿戴设备最重要的技术指标

通过优化传统的蓝牙技术,可以实现短距离数据传输的低功耗,这将大大延长智能可穿戴设备的工作时间。目前,蓝牙技术已经初步具备了以下几大功能。第一,可以在2.4GHzISM频段中工作,数据传输速率可以达到2Mbps。第二,经过优化后,使蓝牙实现了长时间传输小段数据的功能。第三,更易于实施。当下,部分高端智能手机中已经配备了低功耗的蓝牙设备,已经有了进一步推广的基础。第四,相对于其他网络,蓝牙拥有专有协议和网状网络的优点。

2、智能可穿戴设备仍需要提升性能

为了进一步提升智能可穿戴设备性能,使其能满足网络大数据传输及高频连接需求,上游芯片厂商仍然需要不断提升数据的运算和传输速度。著名芯片制造商高通针对可穿戴设备推出了一种专用芯片,主要提高了智能可穿戴设备的连接性和安全性,在低功耗的情况下同时保证其具有优异的性能,满足主流用户的使用需求。上游芯片厂商的不断进步,为可穿戴设备产业注入了一剂强心针,从根本上加快了可穿戴设备进入应用领域的速度。

3、感应器将大量植入日常服装

当下,智能服装只能针对特殊用途进行设计,属于某些行业的专用设备。像“PerceptionLegacy”这样的国内厂商,还没有将发展目标向日常服装靠拢。但是,随着3D打印技术的普及,智能服装的未来已经有了大致的轮廓。如Polo等知名时尚品牌已经开始展示其研制的最新智能服装。在不久的将来,会出现内置LED、能随着用户情绪变色的裙子,甚至,在下雨前能检测空气湿度的衣服也将问世。虽然这些高技术时尚服装对消费者来说仍属于标新立异,价格也比较难以接受,但其却是未来的定向标。智能服装正在蓬勃兴起,其将在未来具备更加实用的功能,更加时尚的外观,成为时尚的新宠儿。

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