电子烟是一种模仿卷烟的电子产品,有着与卷烟一样的外观、烟雾、味道和感觉。它是通过雾化等手段,将尼古丁等变成蒸汽后,让用户吸食的一种产品。世界卫生组织专门对电子烟进行了研究,并得出了明确的结论:电子烟有害公共健康,它更不是戒烟手段,必须加强对其进行管制,杜绝对青少年和非吸烟者产生危害。
从产业链来看,中国电子烟产业链已形成包括上游原材料供应商、电子烟设计制造商、下游销售企业完整产业链条。从上游原材料层面看,可分为电池原材料供应商(电池、电芯、控制电路)、雾化器原材料供应商(塑料、玻璃、五金、发热电阻)及烟油原材料供应商。中游主要是电子烟的设计制造,可分为专业制造企业与国际烟草巨头制造部门两类,国产自有品牌市场占比小,国内烟油企业以OEM/ODM模式为主,为国外知名品牌进行代工生产。下游经过代理商和经销商输送至零售商,包括知名电子烟品牌商、大型超市、便利店以及药店等,目前电子烟消费市场主要集中在美国、英国等海外国家。
电子烟行业产业链示意图
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二、中国电子烟行业发展现状分析
伴随人们对健康生活的关注及各国禁烟措施的加强,传统卷烟市场增长乏力,以年轻人群为消费主力的电子烟市场在市场上呈现显着上升的趋势。中国电子烟的生产制造已经形成成熟的产业链体系,行业前景广阔。截止至2017年中国电子烟产量增长至16.51亿支,同比增长37%。预计2018年中国电子烟产量将超22亿支,达到了22.29亿支,同比增长35%。
2014-2018年中国电子烟产量及增长
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近年来。电子烟行业持续火热,市场规模持续扩大。截止至2017年中国电子烟市场规模增长至6.77亿美元。预计2018年中国电子烟市场规模达到7.44亿美元左右。预计2019年中国电子烟市场规模将达8.17亿美元。
2012-2019年中国电子烟行业市场规模及增长
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随着电子烟行业的持续火热,中国电子烟行业专利申请数量快速增长。2012年中国电子烟行业专利申请数量仅仅达335件,2013年中国电子烟行业专利申请数量突破千件,2014年中国电子烟行业专利申请数量增长至2505件。不过之后2015、2016年市场连续两年下滑。截止至2017年中国电子烟行业专利申请数量达到了2731件,2012-2017年,六年间增长率2396件,年均复合增长率高达52.1%。
2012-2017年中国电子烟行业专利申请数量统计
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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国电子烟行业竞争格局分析及投资战略咨询报告》
三、中国电子烟行业竞争格局分析
国内的电子烟市场目前已经形成了由惠州吉瑞、深圳捷仕博、深圳斯莫克、深圳合元科技等早期进入者组成的第一梯队,以众多中型企业和大型贸易商为主的第二梯队,以众多小型企业和贸易商为主的第三梯队的企业竞争格局。
中国电子烟行业竞争格局
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目前中国电子烟企业近4000家,仅深圳本地企业数量多达500多家,约占全国企业数量的13%,多分布在沙井、福永、西乡、公明、龙华等地,但其中约80%为50人以下的企业,规模非常小。
中国电子烟企业分布(单位:%)
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据统计,在过去的2018年,入选国电子烟行业十大品牌的包括艾维普思(SMOK)、欧莱客电子烟(iLuck)、欧凡尔电子烟、康诚一品、新宜康、恒信、易星电子烟、爱卓电子烟、吉瑞电子烟、思格雷电子烟。未来,更多自由品牌将逐步崛起,品牌竞争将成为未来主要竞争趋势。
2018年中国电子烟行业十大品牌
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2018年中国电子烟行业十大品牌评选方法(单位:%)
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四、中国电子烟行业发展趋势分析
1、环保健康理念推动电子烟发展
随着环保健康理念的提升,各国政府和公共组织日益重视公众环保和健康问题,纷纷颁布相关法律和政策来控烟禁烟。此外,社会民众健康意识也逐步提高。全球控烟禁烟运动的开展、民众健康意识的提高是电子烟需求的主要驱动因素。烟草消费格局将发生重大变化,电子烟等戒烟控烟产品市场容量将进一步扩大。
2、税收负担加重促使烟草转型
近年来,不断提高烟草税成为各国普遍采取的控制措施。烟草税率越高,卷烟成本高企,零售价格也就随之上涨,烟民负担加重。这样他们就更有可能转向新型的烟草产品,特别是电子烟一类的产品。
3、电子烟性价比更高
在各国政府大力控烟措施下,传统卷烟的价格不断攀升。而随着技术进步和大规模生产的推进,电子烟的价格有望平民化。电子烟的抽吸时间更为持久,只需更换其中的一次性烟弹便可再次使用。普通电子烟的一次性烟弹使用时长相当于一包卷烟,长期使用更加节省,性价比相对较高。
4、市场容量巨大推动需求增加
2017年全球电子烟消费者约3500万,作为新型烟草之一的电子烟呈现出快速增长态势。中国是电子烟的最大生产地,中国出口的电子烟占世界总产量的90%以上。尽管中国生产了全球90%以上的电子烟,但国内消费市场依然较小,电子烟在中国的普及率还远低于欧美等国,国内市场发展空间巨大。