营养保健食品 趋势

2018年中国营养保健食品行业现状及竞争格局,市场监管有待完善「图」

我国保健食品行业市场规模从2011年的856.47亿元增长至2017年的3008.27亿元,预计2018年我国保健食品行业市场规模将达到3309亿元,同比增长10%。我国营养保健品市场以膳食补充剂为主,膳食补充剂占据了整个行业的一半以上的份额,达到55.21%。

一、保健食品行业概述

保健食品亦称功能性食品。一个特定的食品种类。它具有调节人体功能的作用,但不以治疗疾病为目的,适于特定人群食用。根据《保健食品注册与备案管理办法》的严格定义:保健食品是指声称具有特定保健功能或者以补充维生素、矿物质为目的的食品,即适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的,并且对人体不产生任何急性、亚急性或者慢性危害的食品。

中国保健品是舶来品和传统制品、西医理论与中医理论的结合,包括国际上认可的膳食补充剂以及具有我国特色的传统中药补品。根据香港贸发局,中国保健品可分为三类:传统型保健品,现代型保健品和功能型保健品。

中国保健食品分类

中国保健食品分类

资料来源:公开资料整理

各类保健食品中,营养补充类保健品最受中国网民欢迎,占比高达67.9%;其次为传统滋补类保健品,为37.7%;美颜塑身类和疾病养护类分别占比达到28.3%和27.4%。

2019年中国网民保健品消费的品类偏好分布

2019年中国网民保健品消费的品类偏好分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国营养保健食品行业市场调查研究及投资前景预测报告

二、营养保健品行业现状

随着我国经济增长、老龄化加剧等原因,我国营养保健食品行业市场规模持续扩大,且增速较快。我国保健食品行业市场规模从2011年的856.47亿元增长至2017年的3008.27亿元,预计2018年我国保健食品行业市场规模将达到3309亿元,同比增长10%。

2011-2018年中国营养保健品行业市场规模

2011-2018年中国营养保健品行业市场规模

资料来源:公开资料整理

从营养保健品产品结构来看,2017年我国营养保健品市场以膳食补充剂为主,膳食补充剂占据了整个行业的一半以上的份额,达到55.21%;其次是滋养类保健品,占比达到33.45%;体重管理类保健品和儿童保健品占比分别为6.51%和4.8%。

2017年中国营养保健品行业的产品结构

2017年中国营养保健品行业的产品结构

资料来源:公开资料整理

三、营养保健品行业竞争格局

由于我国近年来大力打击保健食品欺诈和虚假宣传,规范行业竞争,我国营养保健品生产企业数量呈现逐渐下降的趋势。我国营养保健品生产企业数量在2013年达到了近几年的最高峰,为2676家,到了2017年,我国营养保健品生产企业数量为2317家,预计未来还将继续减少。

2012-2017年中国营养保健品生产企业数量统计

2012-2017年中国营养保健品生产企业数量统计

资料来源:公开资料整理

由于生产伪劣产品、虚假宣传的企业相继淘汰,扩大了规范经营的企业的市场空间,我国规模以上的营养保健品企业数量持续增长,从2012年的391家增长至2017年的597家,预计未来将会持续增长。

2012-2017年中国规模以上营养保健品企业数量统计

2012-2017年中国规模以上营养保健品企业数量统计

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由于劣质企业和优质企业的此消彼长,我国营养保健品市场集中度具有明显的提升,2017年我国营养保健品市场CR5达到19.8%,已经逐渐追上发达国家。

2017年中美日澳营养保健品市场CR5集中度对比

2017年中美日澳营养保健品市场CR5集中度对比

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目前我国知名的营养保健品生产企业有汤臣倍健、脑白金、黄金搭档、纽崔莱等,其中汤臣倍健以56.5%的品牌认知度排名第一;其次是脑白金,以45.6%的品牌认知度排名第二;第三名是黄金搭档,品牌认知度为33.9%。

2019年中国网民保健品的品牌认知度分布

2019年中国网民保健品的品牌认知度分布

资料来源:公开资料整理

四、营养保健品行业发展中的问题

1、产品市场定位混淆不清

药品、普通食品和保健食品,在法律层面上的概念和界定是相对清晰的,但长期以来“食药同源”的思想,以及如何辨别保健食品是“食”还是“药”,仍然存在很大争议。造成这类争议的原因主要有三方面:一是原料使用方面,用于药品、普通食品和保健食品的原料在科学上无法完整地区分开,目前仅从监管的角度进行相对的划分;二是在功能声称方面,按照我国的传统理念,保健食品的“保健功能”与中药材的“治未病”是同宗同源、难以完全区分,目前仅从监管的角度进行表述程度的限定;三是产品剂型方面,主要用于保健食品和药品的常用剂型,如胶囊、片剂、口服液、冲剂等,目前这些剂型并未完全禁止普通食品使用。

2、超批准内容虚假夸大宣传

为追逐高额利润,某些不法生产企业和销售企业采用非法传销、违规宣传等不正当手段推销产品,甚至是欺骗中老年病人等。目前,我国保健食品常见的违规宣传方式主要有三方面:一是保健食品超出批准内容虚假夸大宣传。保健食品规定声称的特定保健功能主要有27项,并且在批准文件中对经注册批准的保健食品的声称也做了明确的规定,但是某些不法生产企业和销售企业在推广产品时,依然存在超出批准的内容虚假夸大产品功效的问题;二是普通食品宣称有保健食品的功效,普通食品未经审批声称具有各种功效,甚至其功效超过保健食品功能,尽管我国规定禁止普通食品声称特定保健功能(即保健食品的27项特定保健功能),但未明确禁止普通食品声称有其他功效,普通食品未经审批声称在市场上以各种方式宣传保健功效的情况十分普遍;三是其他类产品冒用“保健品”的名义宣称保健功效。目前,一些保健用品、消毒产品等产品以“保健品”的名义宣称其具有养生保健和预防功效,例如某些酒类产品标称为“保健功效”,某些品种的饼干则宣称有“养胃功效”。

3、违法添加药品或非食用物质

某些不法商家未按批准注册的配方生产,在保健食品中添加药品,如在辅助降血糖产品中添加格列本脲,在增强免疫力产品中添加西地那非等。社会反映的保健食品非法添加问题很大一部分不是真正的保健食品。这些未经安全性审评的产品打着保健食品的幌子,游离在法律监管之外,非法添加药品和其他仅可用于保健食品原料的情况十分普遍。

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