高压开关 趋势

2018年中国高压开关行业市场现状与发展趋势分析,产品向环保、小型化、智能化方向发展「图」

2018年中国高压开关板产量约为212.5万面,较上年下降15.43%。2018年中国高压开关行业市场规模将突破3000亿元,达到3155.8亿元左右,同比增长5.76%。

一、高压开关行业概况

高压开关是额定电压3kV及以上主要用于开断和关合导电回路的电器。高压开关行业的战略调整方式主要分为:纵向延伸与横向拓展,其中,纵向延伸是指行业规模的体制、品质方面呈现深发展,如创新高压负荷开关设备工艺技术;横向拓展是指侧重于高压开关行业规模、结构的一种扩张。

高压开关制造产业上游为原材料及组件供应,包括绝缘材料、金属材料及其他材料;中游产业为高压开关设备制造,细分领域包括高压交流断路器、交流金属封闭开关、高压交流隔断开关与接地开关、高压交流负荷开关熔断器以及成套设备气体绝缘金属封闭开关(GIS)、预装式变电站、高压接触器等;下游为高压开关的应用领域,主要包括电源行业、电网行业、铁路电气化、特种装备等领域。

高压开关行业产业链示意图

高压开关行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

在产业中游高压开关设备制造中,根据高压开关功能和作用的不同可以分为元件组合以及成套设备两大类,元件组合中主要包括断路器、隔离开关、接地开关、重合器、分断器、负荷开关、接触器、熔断器以及上述元件组合而成的负荷开关-熔断器组合电器、接触器-熔断器(F-C)组合电器、隔离负荷开关、熔断器式开关、敞开式组合电器等。成套设备为元件组合与其他电器产品进行合理配置,有机地组合于金属封闭外壳内,具有相对完整使用功能的产品。如金属封闭开关设备(开关柜)、气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)和高压/低压预装式变电站等。

高压开关产品分类及主要用途分析

高压开关产品分类及主要用途分析

资料来源:公开资料整理

二、中国高压开关行业发展现状分析

据统计,2018年中国高压开关板产量约为212.5万面,较上年下降15.43%,低端产品产量下降,高端产品产量上升,高压开关行业产品结构调整阵痛导致产量有所下降。

2012-2018年中国高压开关板产量及增长

2012-2018年中国高压开关板产量及增长

资料来源:公开资料整理

从行业市场规模来看,由于产品结构调整,高端产品比重上升,装备附加值增加,在产量出现下降的情况下,销售收入反而增长。截止至2017年中国高压开关行业市场规模增长至2983.9亿元,同比增长4.9%。预计2018年中国高压开关行业市场规模将突破3000亿元,达到3155.8亿元左右,同比增长5.76%。

2012-2018年中国高压开关市场规模及增长

2012-2018年中国高压开关市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

高压开关制造属于技术密集型行业,存在一定的技术壁垒,随着科学技术进步,输配电及控制设备产品有着小型化、智能化、信息化、环保型、经济实用型的发展趋势,这势必给企业增强自主创新能力、加大研究和发展投入提出更高的要求。2018年中国高压开关制造规模以上企业数量约为310家,较上年减少15家。

2012-2018年中国高压开关制造规模以上企业数量

2012-2018年中国高压开关制造规模以上企业数量

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国高压开关行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

三、中国高压开关行业竞争格局分析

从地域分布上来看,高压开关生产企业主要集中在华东地区,份额达到了43.2%。其次是华中地区,份额达到了27.3%。在西南、华北、华南、西北、东北也有少量企业分布,但份额均不到10%。高压开关制造企业中,平高电气、中国西电和新东北电气(沈高)三大龙头企业在国内企业中占据着绝大部分的市场份额。

2018年中国高压开关制造企业地域分布(单位:%)

2018年中国高压开关制造企业地域分布(单位:%)

资料来源:公开资料整理

电压等级越高高压开关制造企业越少,行业集中度越高。其中平高电气、中国西电以及新东北电气为全产品系列生产厂家。据统计,在550KV以上产品中,市占率第一的为平高电气,约为40%-45%;中国西电市占率第二,约为25%-30%;新东北电气约为15%-20%,排名第三。

不同高压等级高压开关产品市场竞争格局分析情况

不同高压等级高压开关产品市场竞争格局分析情况

资料来源:公开资料整理

在550KV以上产品中,市占率第一的为平高电气,约为40%-45%;中国西电市占率第二,约为25%-30%;新东北电气约为15%-20%,排名第三。

特高压GIS产品市场竞争格局(单位:%)

特高压GIS产品市场竞争格局(单位:%)

资料来源:公开资料整理

四、中国高压开关行业发展趋势分析

随着当前中国智能电网建设工程的全面展开及工程进度加快,高压开关产业在发展中迎来

属于自己的行业机遇。高压开关市场的需求动向从某种程度上取决于电力市场的发展。近年来,全球输配电设备市场需求总体呈上升趋势,同时随着农网改造、特高压、超高压直流输电等工程的建设,带动了中国输配电设备行业的快速发展。

随着电力系统对配电系统的质量和可靠性要求的提高,对高压开关设备的性能要求也越来越高。为了满足当今社会对高质量产品的需求,许多研究、设计和生产部门做了大量的工作;另外,基础理论、材料技术、生产工艺、加工工艺和新技术的应用,也使得高压开关设备的技术水平有了很大的进步。

1、环保

六氟化硫气体由于其优良的绝缘和灭弧性能,目前在高压电器中得到了广泛的应用,全球生产的六氟化硫气体约50%用于电力行业,其中80%用于高压开关设备。但由于1997年《京都议定书》的签署使各国逐步停止或减少六氟化硫电器的使用,日前尚未找到合适的替代气体,六氟化硫气体在电器生产中仍然有着其不可替代的作用。

2、新介质、新材料的应用

对于户外产品而言,环境适应性能的提高(污秽,湿热,高海拔,盐雾和大气污染)是至关重要的,因此耐紫外线、强度高和自洁型的新型有机绝缘材料也在户外产品中得到广泛的应用,比如新型的户外环氧树脂、户外硅橡胶、聚氨醋、陶瓷等新型材料等;另外,金属防腐技术也是高压开关厂家重点研究的课题。

真空断路器由于其优良的灭弧性能和少维护、免维护的特点,尤其是小型化、低重燃的真空灭弧室的应用,在户外配电断路器中所占比例越来越高。

3、免维护

目前免维护产品(15~20年使用周期)的研究与开发是高压电器生产厂家的目标和方向。目前,用于六氟化硫断路器/重合器的弹簧操动机构可以做到2000~500次,用于真空断路器/重合器的弹簧操动机构基本上可以做到1000次机械稳定性,电磁操动机构(含永磁操动机

构)可以做到5000次机构寿命,基本可以满足大多数用户的需求。但是控制永磁操动机构的电容器、蓄电池和电子设备的使用寿命只能达到7年左右,与设备本体的要求并不匹配。

4、小型化

目前,复合绝缘技术、气体绝缘技术和小型化真空灭弧室的使用,使得户外配电设备的尺寸和重量与以前相比大幅度减小。同时,电子测量控制设备的发展,使电流传感器和电容式分压器在高压电器产品中的应用成为可能,进一步减小了高压电器的体积。

5、组合电器

户外配电开关设备的使用过程中,经常需要多种高压电器同时使用,因此许多厂家经常将两种以上的电器产品组合使用,如断路器-隔离开关组合电器、负荷开关-隔离开关组合电器、负荷开关-熔断器组合电器等,一方面降低了成本,另一方面方便了用户的安装和使用。

6、人机关系

将操动简便可靠、电动遥控操动、清晰的状态不融入到开关的设计中,同时模块化的设计,插接式安装方式,二次系统现场总线使得现场快速安装成为可能,同时免维护开关设备和自动监测系统极大地减少了运行人员的工作量。新型的控制器及配网自动化系统可以将开关的状态即时传送到运行管理人员的电脑上,以及四遥系统的实现大大减少了运行人员的工作量。

7、智能化

高压开关设备的智能化是“十五”时期装备工业集传统的机械装置与电子产品、电子技术于一身的机电一体化新一代产品,智能化既是一个个体又是一个系统。迄今为止,智能化只是一个泛指,相关行业并无一个规范的术语和定义。对于一个元件来讲,可以理解是按照智能化的要求植入一个或多个元素或者功能,如传感器、通讯接口等;对于开关成套设备,如配电设备、开关柜等,则可理解是对一个系统的综合要求,诸如自动化、远动化、四遥、在线监测等。 

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