不锈钢 趋势

2018年中国不锈钢行业现状及发展趋势,消费量持续走高「图」

由于我国经济的持续增长,各行各业对于不锈钢的需求也在不断增长,我国不锈钢表观消费量从2011年1105.6万吨增长至2018年的2132.36万吨,复合增速为9.8%。
  一、不锈钢行业概述

不锈钢产业链的上游为原材料的开采、加工,包括矿产采选、废钢收购等,中游主要包括冶炼、熔炼、轧钢、深加工等环节。其中,轧钢环节的产品包括棒材、板材、线材等,深加工环节主要包括无缝管、焊接管、管件等生产,以及五金制品、餐具制品、卫生洁具、器皿制品等生产。不锈钢下游包括石化、化工、电力、核电、船舶、汽车、水处理等工业领域以及家电等民用领域。

不锈钢产业链概述

不锈钢产业链概述

资料来源:公开资料整理

近年来,我国的不锈钢产业得到了长足的发展,我国已经成为名副其实的不锈钢生产大国和消费大国。从世界各国产量上来看,中国不锈钢产量占世界比重大幅提高,由2005年的13%提高到2017年的53.61%。

2017年全球不锈钢产量占比分布

2017年全球不锈钢产量占比分布

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相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国不锈钢行业市场调研分析及投资战略咨询报告

二、不锈钢行业现状

我国不锈钢生产规模庞大,2017年就已经占到世界不锈钢总产量的53.61%,2017年我国不锈钢粗钢产量为2577.37万吨,同比增长3.4%。2018年我国不锈钢粗钢生产规模进一步扩大,不锈钢粗钢产量达到2670.68万吨,同比增长3.6%。

2011-2018年中国不锈钢粗钢产量统计

2011-2018年中国不锈钢粗钢产量统计

资料来源:公开资料整理

从细分产品来看,我国不锈钢可分为Cr-Ni钢(300系)、Cr钢(400系)、Cr-Mn钢(200系)和双相不锈钢,其中Cr-Ni钢产量最大,2018年Cr-Ni钢产量占不锈钢整体产量的48%。但由于受Ni价的影响,以及400系不锈钢的耐腐蚀性能的提高,我国Cr-Ni钢的产量占比有所下滑,从2015年的52.3%下滑到2018年的48%。

2018年中国各类不锈钢产量占比分布

2018年中国各类不锈钢产量占比分布

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从各类不锈钢年产量来看,双相不锈钢产量很低但增速远超其他种类不锈钢,2018年产量为16.06万吨,同比增长57.61%;Cr-Ni钢产量最高但增速最低,2018年产量为1282.07万吨,同比增长0.79%;Cr钢和Cr-Mn钢产量较低但其增速较高,产量分别为546.7万吨和825.85万吨,同比增长分别为7.88%和4.76%。

2014-2018年中国各类不锈钢产量统计(万吨)

2014-2018年中国各类不锈钢产量统计(万吨)

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由于我国经济的持续增长,各行各业对于不锈钢的需求也在不断增长,我国不锈钢表观消费量从2011年1105.6万吨增长至2018年的2132.36万吨,复合增速为9.8%。

2011-2018年中国不锈钢表观消费量统计

2011-2018年中国不锈钢表观消费量统计

资料来源:公开资料整理

从不锈钢进出口情况来看,近几年我国不锈钢进口量快速增长,从2015年的72.6万吨增长至2018年的185.29万吨,复合增速为36.7%。我国不锈钢出口量从2014年开始基本停止增长,且出口量不稳定,处于波动状态,2018年我国不锈钢出口量为399.45万吨,同比增长1.34%。

2011-2018年中国不锈钢进出口量统计

2011-2018年中国不锈钢进出口量统计

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三、不锈钢行业发展中的问题

1、200系不锈钢严重冲击国内市场

由于200系不锈钢具有节省镍资源、成本低等特点,在我国得到了广泛应用,200系不锈钢产品比例持续增加。但是,部分企业为了谋求利益,利用200系不锈钢的无磁性特点冒充300系不锈钢;更有甚者,部分企业用不达标的假冒200系不锈钢冒充200系不锈钢,该产品防腐性能差,回收困难,扰乱了不锈钢市场。

2、出口受限

近两年来,俄罗斯、欧盟、南美、美国及东南亚等国家和地区对中国的不锈钢出口发起了多起“双反”调查,包括冷热轧不锈钢板卷及不锈钢餐具等产品。除了太钢的产品在泰国的反倾销调查中胜诉外,其他企业都被征收了高额的税率,使得我国不锈钢产品出口面临极大的挑战。在内需不足的情况下,出口受限加剧了国内不锈钢的产能过剩。

四、不锈钢行业发展趋势

1、建筑行业

从“十三五”期间房地产市场发展环境来看,在中央稳增长、促消费、保投资的背景下,国家推行降准降息、降低首付、放松公积金信贷门槛、取消限外令、降低房屋转让手续费、营造宽松的市场环境、缓解企业投融资压力,同时积极推进以不动产登记、保障房建设等为代表的长效机制完善,判断“十三五”期间房地产市场将保持平稳发展,房屋新开工面积与“十二五”期间持平或略有回落。此外,随着人民健康需求意识增强以及高品质住宅比例提高,住宅用不锈钢水管应用比例将增加;高层建筑增加带来的电梯需求上升,也将带动不锈钢装饰板消费增长。由此判断,“十三五”期间我国房屋建筑用不锈钢消费量较“十二五”期间略有增长。

2、工业行业

中国汽车工业协会《中国汽车产业国际化中长期(2016—2025)发展规划》提出,2025年我国汽车产销量将达到3000万辆左右。由此判断,“十三五”期间,我国汽车产量仍将保持增长态势,2020年汽车用不锈钢消费量将达到85万吨。

《中国制造2025》提出,组织实施民用航天、海洋工程装备及高技术船舶、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程,开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备,到2020年,上述领域实现自主研制及应用。由于不锈钢耐蚀、耐热性能较强。由此判断,“十三五”期间,随着我国高端装备制造业的快速发展,不锈钢在机械行业的使用比例将增加。

3、日用五金和家电

不锈钢日用五金主要包括厨房设备、食用器皿等。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出,“十三五”期间,经济保持中高速增长,到2020年国内生产总值和城乡居民人均收入比2010年翻一番。居民收入增加,将带动居民生活消费水平的提高,民用不锈钢日用制品和家电消费空间将继续扩大,不锈钢在此领域的消费量呈增长态势。

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