集成电路 趋势

2018年中国集成电路行业市场规模分析,产业链日趋成熟,核心企业竞争力不断发展「图」

近几年中国集成电路市场取得显著进步,2018年我国集成电路市场规模达6532亿元,同比增速20.7%。2018年集成电路设计业、制造业和封装业销售收入占集成电路行业销售额的比重分别为38.57%、27.84%和33.59%。随着制造业智能化升级浪潮,高端芯片需求将持续增长,国内核心企业竞争力不断发展。
  一、全球集成电路行业概述

集成电路(IC)是指经过特种电路设计,利用集成电路加工工艺,集成于一小块半导体(如硅、锗等)晶片上的一组微型电子电路。集成电路具有体积小、重量轻、寿命长、可靠性高、性能好、成本低、便于大规模生产等优点,不仅在工、民用电子设备如智能手机、电视机、计算机、汽车等方面得到广泛的应用,同时在军事、通讯、遥控等方面也不可或缺。集成电路产品又可以细分为逻辑电路、存储器、模拟电路、微处理器,其中存储器占全球集成电路市场规模的比例最大达40%以上,逻辑电路占比26.67%,微处理器和模拟电路则分别占比17.36%和15.18%。

2018年全球集成电路细分市场份额占比

2018年全球集成电路细分市场份额占比

资料来源:公开资料整理

从全球半导体市场区域分布格局来看,近年来亚太地区半导体行业发展迅速,已成为全球最大的半导体市场,2018年亚太地区(除日本)市场份额占比达60.3%,其中中国是近年来全球半导体市场增速最快的地区之一。此外,美国、欧洲、日本2018年半导体市场份额分别为22%、9.2%和8.5%。

2018年全球半导体市场区域分布格局

2018年全球半导体市场区域分布格局

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国集成电路市场供需格局及未来发展趋势报告

作为信息产业的基础,集成电路一直以来占据着全球半导体产品超过80%的市场份额,被称为“工业粮食”,在几乎所有的电子设备中都有涉及。2018年全球集成电路市场规模达4016亿美元,同比增长17%,随着物联网、智能终端、汽车电子等应用领域的需求迅速增长,预计2019年全球集成电路市场规模将达到4096亿美元。

2015-2019年全球集成电路行业市场规模及预测

2015-2019年全球集成电路行业市场规模及预测

资料来源:公开资料整理

二、中国集成电路行业发展现状

随着经济的不断发展,中国已成为了全球最大的电子产品生产及消费市场,衍生出了巨大的半导体器件需求。近年来,国内集成电路产业在芯片设计、制造等方面取得了显著进步,我国集成电路行业市场规模从2011年的1934亿元提高至2018年的6532亿元,2018年市场规模增速达20.7%,远高于全球平均水平。

2011-2018年中国集成电路行业市场规模情况

2011-2018年中国集成电路行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

在行业规模显著增长的同时,集成电路行业的产业结构也不断优化,2016年之前,我国集成电路子行业中封装业市场占比一直遥遥领先,2016年设计业产值反超封测业,成为集成电路产业链各环节中的第一大产业。2018年集成电路设计业、制造业和封装业销售收入占集成电路行业销售额的比重分别为38.57%、27.84%和33.59%。

2011-2018年中国集成电路子行业销售收入占比情况

2011-2018年中国集成电路子行业销售收入占比情况

资料来源:公开资料整理

中国集成电路设计业近十年来取得了长足的进步,一是得益于十多年来国家政策的大力扶持和倾斜;二是得益于信息技术的进步和企业创新能力的提升;三是得益于集成电路应用领域的拓展和国内市场需求的不断扩大,使得长期以来设计业疲弱的情况得到扭转,产业发生了质的变化。目前我国集成电路设计业主要在长三角、珠三角、环渤海和中西部地区分布集中,2011-2018年中国集成电路设计行业市场规模从526亿元提升至2519亿元,2018年市场规模增速达21.5%。

2011-2018年中国集成电路设计行业市场规模情况

2011-2018年中国集成电路设计行业市场规模情况

资料来源:公开资料整理

作为全球最大的消费电子市场,我国集成电路仍大量依赖于进口,虽然近年来我国集成电路产业保持了较快的增长趋势,但集成电路生产制造与自身消费之间仍存在巨大缺口,2018年我国集成电路进口金额达3120.58亿美元,而出口金额仅为846.36亿美元,贸易逆差达2274.22亿美元,集成电路已超过原油,成为我国最大宗进口产品。

2012-2018年中国集成电路进出口金额情况

2012-2018年中国集成电路进出口金额情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、集成电路行业相关政策

由于集成电路产业对于国民经济、社会发展等方面的基础性、先导性意义,各级政府及相关部门高度重视推动国内集成电路产业发展,并制定了一系列的配套扶持政策。2016年,国务院先后颁布了《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》和《“十三五”国家信息化规划》,将集成电路列为“十三五”期间的重点支持项目,指出要“大力推进集成电路创新突破,加大面向新型计算、5G、智能制造、工业互联网、物联网的芯片设计研发部署”,并“启动集成电路重大生产力布局规划工程,实施一批带动作用强的项目,推动产业能力实现快速跃升。”

国家集成电路产业支持政策

国家集成电路产业支持政策

资料来源:公开资料整理

四、集成电路行业发展趋势分析

在我国集成电路产业推进战略不断发展的条件下,我国的集成电路市场的规模在原有的基础上有了一定的变化,这就为产业的发展提供了巨大的上升空间,同时还给集成电路的进一步发展营造了良好的市场环境和市场氛围,为整个行业的可持续发展奠定了坚实的基础。

1、产业链日趋成熟,制造重心转移

近年来,全球集成电路产业的制造重心、消费市场及人才在中国快速积聚,产业重心转移趋势明显,产业链日趋成熟。在下游通讯、消费电子、汽车电子等电子产品需求拉动下,以中国为首的发展中国家集成电路市场需求持续快速增加,已经成为全球最具影响力的市场之一。在此带动下,发展中国家集成电路产业快速发展,整体实力显著提升。未来伴随着制造业智能化升级浪潮,高端芯片需求将持续增长,将进一步刺激发展中国家集成电路行业的发展和产业迁移进程。

2、新兴领域需求提升,持续开拓市场空间

国家“互联网+”、“十三五”规划等政策的逐步落实,以及智能农业、智慧交通、智慧医疗、智能工业等行业的联动发展,将成为物联网市场规模提速的重要推动力。预计在未来几年,如高精准度的数据转换芯片、高速的射频传输芯片等集成电路产品都将被更为广泛地应用在各类智能移动终端、工业机器人、新能源汽车、可穿戴设备等新兴产品中。

3、技术水平提高,核心企业竞争力不断发展

在科学技术日益发挥更突出作用的条件下,我国的产业和国际之间的差距也不短缩短,一些技术的发展地位也有了明显的提高,很多国内的重点企业有了明确的计划,对先进的封装技术进行合理的布局,在系统级、晶圆级这类的中高端封装发展上也有了很大程度的发展。

4、国际合作不断增多,先进工艺受到青睐

高端芯片的制作工艺受到很多企业的追捧,这就导致一些国际上一些地位较高的跨过企业不断改变企业自身的发展策略,在国内迅速崛起。中芯国际和华为经过强强联合之后进行了合资,并且还一同进行了先进工艺的研究。除此之外,英特尔和高通都和清华大学在服务器芯片方面签订了一系列的协议,在一定程度上达成了共同合作的共识。

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