烘焙食品 趋势

2018年中国烘焙食品行业竞争格局与发展趋势分析,行业正经历新一轮大洗牌「图」

截止至2017年中国烘焙行业市场规模增长至1878.89亿元,较2013年增长了33.5%。预计2018年中国烘焙行业市场规模在2033亿元左右。

一、烘焙行业概况

烘焙,又称为烘烤、焙烤,是指在物料燃点之下通过干热的方式使物料脱水变干变硬的过程。烘焙是面包、蛋糕类产品制作不可缺少的步骤,通过烘焙后淀粉产生糊化、蛋白质变性等一系列化学变化后,面包、蛋糕达到熟化的目的。也能使食物的口感发生变化。

由于饮食习惯不同,中国烘焙行业起步较晚,在20世纪80年代以前,现代烘焙行业几乎是空白,直至2000年左右,才开始有国外企业在国内设厂,最早一批的烘焙品牌如曼可顿等才开始出现。最初的烘焙食品的生产和销售主要以家庭作坊的形式存在,呈现品牌单一、产品同质、渗透率低的特点。

烘焙行业发展历程

烘焙行业发展历程

资料来源:公开资料整理

以经营模式来说,传统烘焙企业经营模式有“中央工厂+批发”和连锁店两种模式。这两种模式定位大众消费,符合体验优势,可扩张性强。但同时有人力、租金的限制。在新零售概念推广以后,烘焙企业渐渐发展出线上线下结合的“中央工厂+电商+冷链物流”的新兴模式,同时满足经营成本低,定位精准又兼具体验价值,有望成为以后的发展方向。

烘焙企业经营模式

烘焙企业经营模式

资料来源:公开资料整理

二、中国烘焙食品行业发展现状分析

2013年中国烘焙行业市场规模约为1407.05亿元,并呈现逐年增长态势,截止至2017年中国烘焙行业市场规模增长至1878.89亿元,较2013年增长了33.5%。预计2018年中国烘焙行业市场规模在2033亿元左右。

2013-2018年中国烘焙行业市场规模及增长

2013-2018年中国烘焙行业市场规模及增长

资料来源:公开资料整理

除了市场规模逐渐扩大,烘焙产品也更加多元化。根据有关调查,目前中国烘焙行业中,面包所占比重最高,约为44%;其次是饼干及其他烘焙食品,占比约39%;蛋糕占比17%。

中国烘焙行业产品结构占比(单位:%)

中国烘焙行业产品结构占比(单位:%)

资料来源:公开资料整理

现在中国烘焙市场大概人均一年是1.2公斤的消费水平,欧美大概是60公斤,日本人均年消费烘焙食品数量在21.8公斤,韩国人均消费5.6公斤;这是中国和目前和发达国家的距离。综合以上数据可知,中国烘焙市场还有较大的提升空间。

中国与发达国家烘焙食品人均消费量对比

中国与发达国家烘焙食品人均消费量对比

资料来源:公开资料整理

从人均消费情况来看,北京市烘焙工坊人均消费额达到30元以上;其次上海市烘焙工坊人均消费达到20元以上;广州烘焙工坊人均消费约为15元;深圳市烘焙工坊人均消费约为10元。

一线城市烘焙工坊数量与人均消费价格对比

一线城市烘焙工坊数量与人均消费价格对比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国烘焙食品行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、中国烘焙食品行业竞争格局分析

在烘焙行业,国内主要上市公司包括桃李面包、元祖股份、麦趣尔,各公司的营业收入情况如下:

2018年中国烘焙食品主要企业营收与烘焙食品收入统计

2018年中国烘焙食品主要企业营收与烘焙食品收入统计

资料来源:公开资料整理

四、中国烘焙食品行业发展趋势分析

目前,面包、糕点食品销售的主要终端渠道包括便利店、超市、专卖店、杂货店、网购等。便利店经营时间长,购物便捷,物流体系完善,产品价格较高;杂货店与便利店的分布相似,数量多、覆盖广、消费便捷,但可选品牌较少、商品更新慢、质量也稍差;超市产品种类齐全、价格低,但购物流程较长;专卖店则深耕一种产品,用户忠诚度高,但商品价格较高;网购购物便捷、产品类别多、价格较低、单店覆盖区域广,但销售受物流限制。

对于销售模式,“中央工厂+批发”的模式更适合目前行业发展现状,发展空间则来自于渠道深耕与区域的拓展。

首先,目前面包、糕点行业的利润的重要保障来自成本与费用的控制,“中央工厂+批发”模式的规模效应更强、成本更低。渠道方面可采用现成的超市、便利店等渠道,这样受一线城市人工与房租等价格波动影响较小,期间费用率也较低。因此,“中央工厂+批发”模式更能在目前的行业环境下保持较高的净利润水平。

其次,二三线城市人均面包糕点消费量较低,且目前便利店等渠道仍在不断发展,未来二三线城市面包糕点行业的市场空间较大,加上二三线城市消费水平低于一线城市,“中央工厂+批发”模式下性价比高的面包糕点行业更容易渗透到二三线城市。

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