卡车 趋势

2019年中国卡车行业销售现状,整体销量增长放缓各类型销量出现分化「图」

尽管近两年我国汽车销量增长放缓,但卡车销量依然保持这不错的增长速度,2018年我国卡车销量为388.6万辆,同比增长7%;2019年上半年我国卡车销量为198.6万辆,预计2019年卡车销量将会进一步增长。
  一、卡车行业概述

卡车(Truck)的正式名称为载重汽车,是运载货物和商品用的一种汽车形式,包括自卸卡车、牵引卡车、非公路和无路地区的越野卡车和各种专为特殊需要制造的卡车(如机场摆渡车、消防车和救护车、油罐车、集装箱牵引卡车等)。卡车按承载吨位分为微型卡车、轻型卡车、中型卡车、重型卡车。

卡车分类

卡车分类

资料来源:公开资料管理

我国卡车销售量最大的是轻型卡车,且销量占比基本保持稳定,2017-2019上半年轻型卡车销量占比维持在48%左右;其次是重型卡车,销量占比有所上升,2019年上半年重型卡车销量占比为33%;2019年上半年微型卡车和中型卡车销量占比均有所下滑。

2017-2019上半年各类卡车销量占比分布

2017-2019上半年各类卡车销量占比分布

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2019-2025年中国卡车行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

二、卡车行业现状

尽管近两年我国汽车销量增长放缓,但卡车销量依然保持这不错的增长速度,2018年我国卡车销量为388.6万辆,同比增长7%;2019年上半年我国卡车销量为198.6万辆,预计2019年卡车销量将会进一步增长。

2012-2019年上半年卡车销量统计

2012-2019年上半年卡车销量统计

资料来源:公开资料整理

2015-2017年我国重型卡车销量整张迅猛,从55.07万辆增长至111.69万辆;2018年开始受国内经济增长放缓的影响,我国重型卡车销量增速随之降低,2018年重型卡车销量为114.79万辆,同比增长2.8%;2019年重型卡车销量为65.6万辆,预计2019年重型卡车销量将保持小幅度增长。

2012-2019年上半年重型卡车销量统计

2012-2019年上半年重型卡车销量统计

资料来源:公开资料整理

受国家政策的影响,重型卡车对中型卡车替代作用逐渐明显,我国中型卡车销量逐年下滑。2018年我国中型卡车销量为17.72万辆,同比下滑22.6%;2019年上半年中型卡车销量为7.2万辆,预计2019年中型卡车销量将进一步下滑。

2012-2019年上半年中型卡车销量统计

2012-2019年上半年中型卡车销量统计

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轻型卡车是我国卡车中销量最大的一类,近年来我国轻型卡车销量基本保持稳定,呈现小幅度上升的趋势。2018年我国轻型卡车销量为189.5万辆,同比增长10.2%;2019年上半年轻卡销量为95.8万辆,预计2019年轻型卡车销量与2018年相近。

2012-2019年上半年轻型卡车销量统计

2012-2019年上半年轻型卡车销量统计

资料来源:公开资料整理

2018年我国微型卡车销量增长较快,达到66.6万辆,同比增长17%;2019年上半年微型卡车销量为30万辆,预计2019年微型卡车销量将会有小幅度下滑。

2012-2019年上半年微型卡车销量统计

2012-2019年上半年微型卡车销量统计

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三、卡车行业竞争格局

2019年上半年我国重型卡车销量前五的企业分别为一汽集团、东风汽车、中国重汽、陕汽集团、北汽福田,其中一汽集团以17.31万辆的销量排名第一,市占率达到26.4%;其次是东风汽车,重卡销量为12.67万辆,市占率为19.3%。

2018-2019H1中国重型卡车销量TOP5企业

2018-2019H1中国重型卡车销量TOP5企业

资料来源:公开资料整理

2019年上半年中型卡车销量前五的企业分别为北汽福田、大运汽车、东风汽车、唐骏欧铃和中国重汽,其中北汽福田以15526辆的销量排名第一,且销量增速极快达到了183.42%;其次是大运汽车,中卡销量为12795辆,同比增长3.7%。

2019年上半年中型卡车销量TOP5企业

2019年上半年中型卡车销量TOP5企业

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2019年上半年轻型卡车销量前五企业分别是北汽福田、江淮汽车、东风汽车、重庆长安以及江铃控股,北汽福田和江淮汽车分别以180213辆和103820辆的销量排名第一和第二。

2019年上半年轻型卡车销量TOP5企业

2019年上半年轻型卡车销量TOP5企业

资料来源:公开资料整理

微型卡车中,上汽集团以155918辆的销量远超其他企业排名第一,东风汽车以32053辆的销量排名第二。

2019年1-5月微型卡车销量TOP5企业

2019年1-5月微型卡车销量TOP5企业

资料来源:公开资料整理

四、卡车行业发展趋势

1、各类卡车销售趋势

近年来我国卡车销量呈现稳步上涨的趋势,预计未来还有一定的增长空间。具体到细分市场,各类卡车销量份额变数较大,受政策调控影响明显,预计重卡销量占比将保持稳定或小幅度上涨,中卡销量占比小幅度下滑,轻卡销量占比保持稳定或小幅度上升,微卡销量占比小幅度下滑。值得一提的是其有效销售率的溢出,说明各大卡车厂商积极着手处理积压余货,贯彻落实了“去库存”的目标。

2、行业集中度进一步提高

2019年上半年各类卡车龙头企业均取得了不错的销量,但非龙头企业卡车销量有下滑的趋势,受我国宏观经济增长放缓的压力,我国卡车行业或将逐渐向两极分化,龙头企业越做越强,非龙头企业面临淘汰出局的风险,行业集中度进一步提高。

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