一、健康保险行业概述
我国商业健康保险的全面发展始于1998年，在新旧医疗保障体系交替之际，商业保险经营主体不断增加，平安保险、泰康人寿等非国有商业保险公司的成立，个人保险代理人的出现，都给商业健康保险带来新的发展契机。2005年，四家专业健康保险公司成立，我国商业健康保险逐渐走向专业化经营的道路。2009年至今，一系列国家层面的利好政策密集出台，对商业健康保险发展给予了大力支持。
社会医疗保险强调保障基本需求、维护公平和可持续性，其产品和服务具有标准化特点，主要关注医疗费用的报销和结算问题。商业健康保险出于应对竞争的需要，侧重满足多层次、多样化和个性化的健康保障需求。出于管控健康风险考虑，商业健康保险倾向于把疾病预防、健康体检、培育健康习惯等健康管理内容纳入保障范围，提供“防、治、保”一体的健康服务，着力提高被保险人的健康水平，减少疾病发生和医疗费用支出。
寿险和健康险对比
资料来源：公开资料整理
根据世界卫生组织2015年的统计数据显示，中国的个人医疗自费支出占总医疗费用支出比例为32.4%，而法国、英国、德国、日本、美国这一比例分别为6.8%、14.8%、12.5%、13.1%、11.1%。相较于发达国家，我国基本医疗保障仍然不够充分，迫切地需要商业健康保险予以补充。
世界主要国家个人医疗自费支出占比对比
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国健康保险行业市场调研分析及投资战略咨询报告》
二、健康保险行业现状
我国健康保险发展迅速，从2015年的1123.5亿元增长至2018年的5448.1亿元，复合增速为37.1%。
2013-2018年中国健康保险原保费收入统计
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保险密度是指按一个国家或地区的人口计算的人均保费收入，反映了保险的普及程度和保险业的发展水平。2018年我国健康保险保费密度为390元，较2017年提高23.4%。
2013-2018年中国健康保险保费密度统计
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保险深度是反映国家保险业在国民经济中地位的一个重要指标，指保费收入占国内生产总值(GDP)的比例。2018难我国健康险保费深度为0.61%，较2017年提升0.08个百分点。
2013-2018年中国健康险保费深度统计
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三、健康保险行业竞争格局
国内健康保险公司主要由中资人身保险公司组成，从健康险保费收入来看，82.86%的保费收入来自中资人身险公司；其次是中资财产险公司，健康险保费收入占比为8.9%。
2017年中国各类保险公司健康险保费收入占比分布
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具体来看，平安人寿和国寿股份组成健康保险行业第一梯队，2017年两家健康险保费收入为1457.08亿元；第二梯队为和谐健康、新华人寿、人保股份等公司，第二梯队企业合计10家，2017年健康险保费收入为2062.31亿元，第三梯队为其他中小企业，合计137家，2017年健康险保费收入为870.07亿元。
健康保险行业竞争格局
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四、健康保险行业发展中的问题
1、经营成本高，盈利压力大
受医疗费用的持续上涨以及经营过程不可避免的道德风险及逆选择等因素影响，健康险的赔付率一直居高不下。数据显示，健康险在保费收入并不突出的2006—2010年，其赔款支出占比与保险业总赔付率大致相等，远高于人身险赔付率，这种收入与支出的不匹配增加了保险公司的经营风险。从实际经营效果看，保险公司很难从健康险中获取较高利润，大部分只能“保本微利”。
2、行业竞争无序
在我国，专业健康险公司、寿险公司和财险公司都可以经营健康险业务。相对于寿险公司，专业健康险公司成立时间短、企业规模小，且没有强大的代理人支撑，渠道销售也不够成熟，业务拓展能力有限；在产品价格上，由于寿险公司在经营寿险产品的同时又能经营健康险，因此寿险公司通常采用将健康险产品捆绑在寿险产品上销售的方式，从而降低产品价格，以寿险业务利润来弥补健康险业务损失。这就造成同样类型的健康险产品，专业健康险公司的价格可能比寿险公司高几十元、上百元。保险公司只有通过盲目降价来抢占市场，致使健康险市场一度陷入非理性价格竞争中。在当前监管措施不尽完善的情况下，这种只顾眼前利益、不顾长远发展的行为，严重破坏了市场秩序，甚至出现了恶性竞争，导致保险公司出现利差损、偿付能力不足、现金流紧张等重大风险事件。
