2019年中国人力资源服务行业运行报告分析,高端人才需求前景广阔「图」

一、人力资源服务行业概况

1、人力资源服务行业定义及分类

人力资源服务业是为劳动者就业和职业发展、为用人单位管理和开发人力资源提供相关服务的行业。细分领域包括中高端人才访寻、灵活用工、人力资源外包、在线招聘、人力资源综合咨询、人力资源软件系统、转职服务等。作为现代服务业重要组成部分,人力资源服务业有助于解决摩擦失业问题,促进了人力资源有效开发与优化配置,提升了劳动生产率,因而具备长期投资价值。

根据人员在企业受雇佣的不同阶段产生的需求,人力资源服务业可分为灵活用工服务、直接招聘、在线招聘、企业信息管理服务、招聘流程外包服务、职业生涯管理等细分子行业。

人力资源服务业的细分领域分析

人力资源服务业的细分领域分析

资料来源:公开资料整理

2、人力资源服务行业发展历程

我国人力资源服务业发展的历程可分为四个发展阶段:起步探索阶段(1978年至1991年);规范成形阶段(1992年至2000年);改革创新阶段(2001年至2006年)和统筹发展阶段(2007年至今)。

人力资源服务业的发展历程分析

人力资源服务业的发展历程分析

资料来源:华经产业研究院整理

3、人力资源服务产业链结构分析

人力资源服务业的上游为人力资源。人力资源是指一个国家或地区中,处于劳动年龄、未到劳动年龄和超过劳动年龄但具有劳动能力的人口总和,是经济发展的第一要素,它的数量、质量以及配置是影响国家经济增长的决定性因素。人力资源服务业的下游为用人单位。按照各自背景不同,用人单位主要有国有企业、私营企业和外资企业三种类型。

人力资源服务行业产业链结构示意图

人力资源服务行业产业链结构示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、人力资源服务行业政策分析

我国政府对人力资源服务业的发展高度重视,为促进人力资源服务业快速发展,我国制定了一系列的政策和法规促进了人力资源服务业的发展。2018年《人力资源市场暂行条例》强调人服行业规范化和市场化建设。随着政策红利持续释放,预计未来我国人力资源服务行业将获得快速发展。

2013-2019年我国人力资源服务行业相关政策分析

2013-2019年我国人力资源服务行业相关政策分析

资料来源:华经产业研究院整理

三、全球人力资源服务行业运行现状

国外人力资源服务业经历长时期的发展已趋于成熟,并形成了适应市场经济的稳定模式,特别是近几年,呈现出快速、稳步发展的态势,目前,全球行业营业收入已达数千亿美元,预计未来将继续保持增长。2018年全球人力资源服务行业规模突破5000亿欧元,达到5026亿欧元,增速趋稳。

2011-2018年全球人力资源服务业市场规模

2011-2018年全球人力资源服务业市场规模

资料来源:华经产业研究院整理

全球人力资源服务行业集中度较低,按照收入规模排名,2018年全球人力资源服务企业前三名德科、任仕达和万宝盛华的市占率约为17%。按照地域来划分,美国、日本和欧洲人力资源行业发展较早,占全球人服行业营收的70%以上。

2018年全球人力资源服务企业市场份额

2018年全球人力资源服务企业市场份额

资料来源:公开资料整理

四、中国人力资源服务行业发展现状分析

1、劳动力市场供求平衡分析

供给上,我国人口红利消退,劳动力成本提升,人力资源服务机构具备专业和规模招工优势。人口红利直接推动我国经济高增长,但随计划生育实施,我国人口出生率持续下降,2000年后低于1.5%。受出生率下降影响,我国15-59岁的劳动人口从2011年9.41亿逐年下降至2017年9.16亿,占总人口比重从69.8%下降至65.9%。

需求方面,随着国内服务业及高新技术业快速发展,我国第三产业GDP占比从1978年24.6%提升至2018年52.2%,第三产业日益崛起,同时,经济发展逐渐由总量向质量驱动转型,加强企业精细化运营要求,由此企业加大对中高端人才的需求。

据国家工商总局统计,截至2018年底,全国实有市场主体达1.1亿户,其中企业是3474.2万户。2018年新增市场主体2149.58万户,新增企业670万户,平均每天新增企业1.83万户。

2011-2018年我国实有市场主体

2011-2018年我国实有市场主体

资料来源:公开资料整理

此外我国世界500强企业数量从2012年79个增至2018年120个,头部企业整体实力持续增强,大型企业对中高端管理和技术人才及其他稀缺人才的需求正在增加。

2、人力资源服务行业发展规模

截至2018年底,全国共有各类人力资源服务机构3.57万家,比上一年增长5541家,同比增长18.37%。其中,公共人力资源服务机构5180家,比上一年减少79家;经营性人力资源服务机构30523家,比上一年增加5620家。

得益于互联网的高速发展以及其广泛的交互性和快速传播性,中国人力资源互联网技术SaaS平台、云计算成为投资热点,人工智能、大数据也掀起了一场eHR行业的革命运动,现在整个人力资源服务行业正处于大格局变化的前夜。总体而言,我国人力资源服务行业的发展趋势十分积极,呈现出市场主体快速增加、业务类型日益丰富、产业规模逐渐扩大的局面。

2018年,我国人力资源服务业全年营业总收入达到1.77万亿元,同比增长22.69%,连续三年保持20%以上的年增长率。

2012-2018年我国人力资源服务业营业总收入

2012-2018年我国人力资源服务业营业总收入

资料来源:人社局

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国人力资源服务行业发展前景预测及投资战略研究报告

3、人力资源服务行业从业人员情况

2018年,我国人力资源服务行业从业人员64.14万人,同比增长9.89%。

2012-2018年我国人力资源服务业从业人员数量

2012-2018年我国人力资源服务业从业人员数量

资料来源:人社局

4、人力资源服务行业细分市场发展现状

(1)人力资源外包行业

人力资源外包服务行业是人力资源服务行业的重要组成部分,近年来,我国人力资源外包市场景气,市场规模快速增长。2018年,我国人力资源外包市场规模已增长至1785亿元,同比增长18.06%。

2014-2018年中国人力资源服务行业规模及增长

2014-2018年中国人力资源服务行业规模及增长

资料来源:公开资料整理

(2)灵活用工市场

灵活用工主要用来解决突增、巅峰期、季节性的人员需求,以及在内部资源无法满足业务需求时获得特殊专业性人才、替代缺席员工等工作场景。

我国灵活用工行业起步较晚,目前尚处初期,就近年发展来看,灵工市场表现出高景气度,2014年至2018年CAGR为26.4%。未来灵活用工市场仍具备较大发展动力与发展空间。

2013-2018年我国灵活用工市场规模

2013-2018年我国灵活用工市场规模

资料来源:公开资料整理

四、人力资源服务行业竞争格局分析

根据人社部数据,2018年我国人力资源服务机构数量为3.57万家,从业人员数量为64.14万人,每家机构的从业人员仅有18人。

2012-2018年我国人力资源服务机构数量

2012-2018年我国人力资源服务机构数量

资料来源:人社局,华经产业研究院整理

我国人力资源服务业参与者主要分为三类:国有、外资、民营。整体看,三大国有企业的人事代理服务业务市场占有率较高,外资企业和优秀民营企业在中高端人才访寻、招聘流程外包、灵活用工等细分领域占有领先地位。

我国人力资源服务行业竞争格局

我国人力资源服务行业竞争格局

资料来源:公开资料整理

五、影响人力资源服务行业的因素分析

(一)有利因素

(1)人力资源服务行业市场潜力巨大

随着国民经济持续稳定增长,国内人力资源服务业发展潜力巨大。首先,国有企业是我国经济组成的重要主体,但目前国企较少使用除劳务派遣外的人力资源服务。随着国企运营管理市场化,将促使国企将传统劳务派遣员工转移为灵活用工,对国企提升人力资源管理水平的要求逐步增强,也对人力资源服务的需求进一步扩大。第二,随着民营企业规模的扩大,民企在人才的投资力度将持续加大,对人力资源管理高端业务方面的需求越来越大。第三,跨国企业全球战略调整、合并整合、中国内地布局将进一步加快,该些企业将对中国人力资源管理高端业务方面带来新的需求。另外,随着企业管理水平不断提高、专业化分工逐渐成为趋势,对中高端人才访寻业务、招聘流程外包服务和灵活用工业务的认同和需求会有极大提高。

(2)国家政策大力支持人力资源服务行业发展

随着2007年3月中国首次将“人才服务业”正式写入国务院文件《关于加快服务业发展的若干意见》后,有利的国家政策陆续出台。如党的十八大报告指出“健全人力资源市场,完善就业服务体系”,以推动实现更高质量的就业;人社部等多部委下发的《关于加快发展人力资源服务业的意见》明确提到培养形成20家左右在全国具有示范引领作用的龙头企业和行业领军企业,并支持符合条件的人力资源服务企业上市。

(3)产业转型升级和区域发展为本行业创造发展机遇

多年来我国经历了持续的产业粗放型扩张,形成了低技术、劳动密集、高能耗、高污染的特色,这种产业结构已经不可持续,低利润低成本模式难以为继,在“十三五”规划的指导下将驱动我国进行产业转型。这种变化带来了企业对人力资源需求结构的变化,将增加企业对高级人才的需求。而西部大开发、振兴东北老工业基地、中部崛起等战略政策也将进一步增加人才流动,这些都将给人力资源服务机构带来发展机会。

(二)不利因素

(1)起步较晚,行业集中度较低,整体实力有待提高

我国人力资源服务业起步较晚,虽然近年发展十分迅速,但与国外相比还存在一定的差距。目前,行业内从业企业数量众多但平均规模较小,多数企业服务产品单一,同质化和低端化问题严重,缺乏对高端服务产品的研发和创新能力,某些领域竞争无序,行业整体需要进一步整合并提高行业集中度,能够跨区域跨行业为客户提供人力资源整体解决方案的企业较少。此外,企业的资本实力普遍较弱,缺乏核心竞争力,具有国际竞争力的服务机构不多。

(2)人才竞争加剧、专业人才储备不足

人力资源服务机构从业人员的素质和能力直接影响着人力资源服务业的整体发展水平,人才对于企业在行业竞争中取得优势地位具有至关重要的作用。目前,国内人力资源服务业的专业人才储备不足,人才培养机制落后,人才竞争加剧,适应不了人力资源服务产业发展的需要,不利于人力资源服务质量的提高。人才短缺在一定程度上制约了人力资源服务机构的发展。

六、人力资源服务行业未来趋势分析

(1)行业规模将进一步增大

目前,相对于中国丰富的人力资源,人力资源服务领域的机构还比较少,普及率较低,各地经济发展的不平衡也造成人力资源服务机构的地域性分布存在不平衡的现象。在国家鼓励政策的引导下,人力资源服务业将正式纳入国家服务经济体系。随着产业引导、政策扶持和环境营造等的不断优化,通过不断的产业优化和结构调整,中国人力资源服务业具有很大的发展空间,行业规模将继续保持稳步增长态势。

(2)人力资源服务向高知识含量的专业化发展

随着中国人力资源市场的完善,人力资源服务产业由大众化向个性化需求的过渡基本完成,用人单位不再满足于接受批量式的服务,而提供服务的企业也及时向服务个性化的方向转变,尽可能创造差异化服务,满足来源于不同客户的不同需求。为了满足企业个性化的需求,人力资源服务逐渐向高知识含量的专业化发展,通过服务对象的分化、服务产品的分工以及从业人员的专业化来体现人力资源服务机构所提供服务的专业性。

(3)人力资源服务业品牌建设受到重视

品牌是现代企业参与市场竞争的利器,是企业核心的无形资产。品牌化的根本是创造差别使自己与众不同,人力资源服务业的品牌化,有利于企业增强自身的核心竞争力和无形资产,并找到其行业定位。随着中国人力资源服务市场的发展,人力资源服务企业的规模不断扩大,为了在竞争激烈的市场中获得一席之地,企业必须增强品牌意识,针对目前国内人力资源服务业存在的良莠不齐的情况,企业将迅速建立自己的品牌,加强自身的专业化建设,为客户树立良好的服务品牌形象。

(4)信息化水平进一步提升

随着移动终端、互联网服务、大数据分析、云服务、O2O等的发展,为人力资源服务信息化开启了新的方向,带来了新的挑战。未来,信息技术将作为经济生产函数的倍增函数与人力资源服务产品相结合,通过打造聚合性的社会平台,有效利用丰富的客户资源和具备消费能力的雇员群体,实现业务数据增值,形成基于大数据的有效经营,从而实现向互联网企业的进化。

(5)市场细分和产业结构优化进一步升级

随着中国各行业市场竞争的加剧,市场对人需求日益增加,同时对服务价值的要求也日益提高,企业个性化的需求促使人力资源服务机构更侧重于为客户提供“专、精、深”的服务,人力资源服务业的市场将更加细化,产业结构也不断优化。在要求提供个性化服务的同时,企业也要求人力资源服务机构提供多品类的服务以满足行业市场频繁改变所带来的挑战。因此,在产业链的整合方面,统一解决方案正在成为人力资源行业发展的大势所趋。对于人力资源服务供应商而言,统一解决方案服务模式将实现客户、产品资源共享,提高企业的利润率。未来,人力资源服务企业要逐步提高服务的专注度,明确定位自身的优势和细分市场,为客户提供更多高附加值和综合性服务的解决方案。

本文采编:CY237

推荐报告

2024-2030年中国人力资源服务行业市场调查研究及投资潜力预测报告

2024-2030年中国人力资源服务行业市场调查研究及投资潜力预测报告,主要包括行业前景及趋势预测分析、投资机会与风险防范、发展战略研究、研究结论及发展建议等内容。

如您有个性化需求,请点击 定制服务

版权提示:华经产业研究院倡导尊重与保护知识产权,对有明确来源的内容均注明出处。若发现本站文章存在内容、版权或其它问题,请联系kf@huaon.com,我们将及时与您沟通处理。

人工客服
联系方式

咨询热线

400-700-0142
010-80392465
企业微信
微信扫码咨询客服
返回顶部
在线咨询
研究报告
商业计划书
项目可研
定制服务
返回顶部