一、农副食品加工行业概述
农副食品加工业指直接以农、林、牧、渔业产品为原料进行的谷物磨制、词料加工、植物油和制糖加工、屠宰及肉类加工、水产品加工，以及蔬菜、水果和坚果等食品的加工活动，属于制造业的重要子行业。
近年来，我国经济持续增长，工业化和城市化进程不断加快；为农副食品加工业的快速发展提供了良好的经济环境。随着行业市场需求的不断增长，我国农副食品加工业市场规模始终保持较高的水平。
农副食品加工业的主要原材料为谷物、水产品、蔬菜、食用菌、水果、糖类、坚果等农产品、水产品。因此，行业的上游涉及谷物种植、水产养殖、蔬菜种植、坚果种植等企业或个体户。农副食品主要提供给消费者，故农副食品加工业下游行业主要为农副食品批发及零售业。
农副食品加工业产业链结构示意图
资料来源：华经产业研究院整理
二、农副食品加工业运行现状
2019年上半年，全国规模以上食品企业工业增加值保持稳定增长，其中农副食品加工业累计同比增长4.7%。2019年上半年，我国农副食品加工业营业收入22497.1亿元，同比增长4.3%；利润总额769.6亿元，同比下降2.0%。
2013-2019年上半年我国农副食品加工业营业收入
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
2013-2019年上半年我国农副食品加工业利润总额
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
从农副食品加工行业细分市场来看，2019年上半年我国谷物磨制业营业收入4020.69亿元，同比增长4.16%，饲料加工业营业收入4292.37亿元，同比增长0.96%；植物油加工业营业收入3572.55亿元，同比增长2.72%，制糖业营业收入593.93亿元，同比增长6.8%；屠宰及肉类加工业营业收入4780.34亿元，同比增长8.93%；水产品加工业营业收入1572.94亿元；同比增长9.29%；蔬菜、菌类、水果和坚果加工业营业收入1742.67亿元，同比减少3.18%；其他农副食品加工主营业务收入1921.58亿元，同比增长6.5%。
2019年上半年我国农副食品加工业收入结构
资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
农副食品加工业在国民经济中具有十分重要的地位，能够调动农业结构调整，利于农业增效、农民增收。国家历来重视农副食品加工业，推出一系列优惠政策，促进农副食品加工业的发展。2018年11月，国家卫生健康委员会发布了《关于印发2018年度食品安全国家标准立项计划的通知》该项政策，制定了食品相关产品标准食品产品标准及食品添加剂质量规格标准、食品添加剂质量规格标准及检验方法标准等，这将对我国农副食品加工业的规范化产生积极的影响。
近年来我国农副食品加工业相关政策分析
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三、农副食品加工业竞争格局分析
2019年上半年，农副食品加工业汇总企业单位数22173个，亏损企业数4025个。虽然我国农副食品加工企业基数大，但是与发达国家仍有较大的差距，主要表现在多数中小加工企业以粗加工为主，精深加工比重低，产品科技含量低，加工的资源有效利用低，产品结构不合理，加工的产业链条短。
2013-2019年上半年我国农副食品加工企业数量
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相关报告：华经产业研究院发布的《2019-2025年中国农副食品加工行业市场运营现状及投资规划研究建议报告》
农业资源优势是农副食品加工业发展的原料保障和发展动力。农副食品加工业主要集中在我国传统的农业大省、强省，因为农副食品加工业深受原材料禀赋的影响，从农副食品加工行业企业区域分布情况来看，农副食品加工行业内企业区域格局明显，主要集中在华北、华东和东北地区，三个区域的农副食品加工行业收入占比超过60%。
2018年我国农副食品加工业区域分布格局
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四、农副食品加工业存在的问题及前景展望
近年来，我国农副食品加工业的发展、建设取得了显著的成就，但同时也存在诸多问题，主要集中在以下几个方面：
1、农副食品加工技术水平落后，科技创新人才缺乏
我国农副食品加工技术水平与国际先进国家相比，还相对落后，特别是在技术储备方面严重不足。目前，农副食品加工业虽然从业者众多，但科技创新人才及其科技创新能力缺乏，尤其是高新加工技术。据有关资料统计，在54000多个乡或乡以上食品加工企业中，食品加工技术达到国家二级企业标准要求的企业较少；在500多万名食品行业工作人员中，只有8万多名大中专院校毕业生从事专业的科技研发和管理工作，每万名行业从业者，只有不足10名科技人员。加工技术水平的落后，已成为制约我国农副食品技工业可持续发展的重要因素之一。
2、资金短缺问题仍然严重
资金短缺问题一直以来就是困扰我国农副食品加工业发展的大难题，也是今后需要长久面对的主要问题之一。主要原因在于：一是农副食品加工行业普遍存在利润率低、资金周转周期长；二是农副食品加工业融资渠道狭窄。资金短缺导致农副食品加工企业难以改善生产设备、实现规模化生产。
3、标准和质量体系不健全、产品质量参差不齐，缺乏竞争力品牌
农副食品加工行业标准化即是农副食品加工生产过程中的标准化管理和产品质量标准化达标体系建立。由于我国农副食品加工标准化工作起步晚、标准规则陈旧、标准起点低等问题普遍存在，导致我国农副食品企业发展不能较好地与国际市场接轨。此外，我国农副食品加工企业生产的产品质量参差不齐，缺乏竞争力品牌。
未来随着食品安全、国家产业政策和市场竞争等因素的影响，行业对农副食品生产企业的要求将越来越高，只有拥有规模化运作能力的企业才具备必要的产品检测能力，能够采用现代技术装备、建立完善的食品安全管理体系，才能利用自身的产业运作能力和品牌影响力获得发展所需的资金和政策等重要资源，才可能具有抵御各种风险的能力和市场竞争力，市场份额将会逐渐向规模以上的企业集中，行业集中度也将会进一步提高。
