智能电表 趋势

2019年中国第一批智能电表中标金额达到82.92亿元,全年中标金额有望大幅增长「图」

目前我国智能电表招标量处于上行周期,2019年第一批智能电表招标量达到3821.2万只,已经达到2018年全年智能电表招标量的70.6%,按照往常惯例,2019年还有一批智能电表招标,预计2019年智能电表招标量将大幅增长。

一、智能电表行业概述

智能电表是智能电网的智能终端,它已经不是传统意义上的电能表,智能电表除了具备传统电能表基本用电量的计量功能以外,为了适应智能电网和新能源的使用它还具有双向多种费率计量功能、用户端控制功能、多种数据传输模式的双向数据通信功能、防窃电功能等智能化的功能,智能电表代表着未来节能型智能电网最终用户智能化终端的发展方向。

智能电表终端用户是居民家庭和工商企业,但因招标采购权主要集中于各国电力公司或能源公司,因此智能电表直接客户主要为电力公司或能源公司,目标客户比较集中。行业经营模式具有招标采购、订单生产、严格定制、标准认证的特点。

智能电表行业的上游行业是集成电路、结构件、电子元件及五金等行业,下游行业是电力公司、电力能源部门或者能源公司,最终用户主要包括居民家庭、建筑楼宇、工矿企业、基础设施、新能源及部分新兴行业。

智能电表产业链示意图

智能电表产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国智能电表行业市场调查研究及投资前景预测报告

二、智能电表行业现状

目前我国智能电表招标量处于上行周期,2019年第一批智能电表招标量达到3821.2万只,已经达到2018年全年智能电表招标量的70.6%,按照往常惯例,2019年还有一批智能电表招标,预计2019年智能电表招标量将大幅增长。

2013-2019年国家电网智能电表招标量统计

2013-2019年国家电网智能电表招标量统计

资料来源:公开资料整理

目前智能电表招标的主要产品是2级单相智能电表,从2019年第一批招标结果来看,2级单相智能电表招标量占智能电表整体招标量的88.9%。

2019年第一批次招标智能电表产品结构

2019年第一批次招标智能电表产品结构

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随着智能电表招标量的增长,中标金额同样实现增长,2018年智能电表及信息采集设备中标金额达到121.79亿元,同比增长19.6%;2019年第一批智能电表及信息采集设备中标金额达到82.92亿元,预计2019年中标金额将保持增长的趋势。

2013-2019年智能电表及信息采集设备中标金额统计

2013-2019年智能电表及信息采集设备中标金额统计

资料来源:公开资料整理

三、智能电表行业竞争格局

智能电表市场主要为国网和南网集中招标采购,标准统一,市场化程度较高。目前我国智能电表行业集中度较低,据2015-2017年的数据显示,单相智能电表中标最多的是威胜集团,占据3.45%的比例,其次是许继仪表,市场份额为2.95%。

国家电网单相智能电表中标市场份额分布

国家电网单相智能电表中标市场份额分布

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三相智能电表中标市场中,威胜集团同样占据第一的位置,市场份额达到5.72%;三星电器和海兴电力分别排名第二和第三,市场份额分别为5.18%和4.92%。

国家电网三相智能电表中标市场份额分布

国家电网三相智能电表中标市场份额分布

资料来源:公开资料整理

四、智能电表行业发展趋势

智能电网是电网技术发展的必然趋势,发展智能电网是社会经济发展的必然选择。我国电网在下一阶段为了以适应清洁能源、分布式电源的开发和使用则必须要提高智能电网的灵活性和兼容性。虽然我国已经发展智能电能表数十年,但核心部件却是通过购买国外核心技术完成的,其次是我国生产电能表厂家过于分散加上没有相应的合作支持,进而导致研发力不足,无法解决核心技术难题,所以跟国外先进水平还有一定的差距。智能电表在未来发展中既要消除核心技术缺失、生产厂家分散、集成能力落后于国际水平领域等几方面因素的影响,又要促进电力流、信息流、业务流的不断融合,构成AMI系统。未来我国智能电表的发展趋势如下:

模块化。未来智能电表可以根据智能电网具体的实际运行情况,进行远程设置或者对智能电表的功能与方案进行相应调整——这要求智能电能表实现功能设置模块化,所有功能为独立线程,它既支持了部分模块的可更新可写入,又保证了电表运行的相对稳定性和安全性。

产业化。在一个统一的系统中实现智能电表的结构设计、技术研究、技术开发、制造、功能实现、售后与维护等环节,形成完善的产业体系。

网络化。电力系统的发电、配电以及输电的环节基本上实现了网络化和智能化的管理,但是用户终端则独立于这一网络系统之外。智能电表的网络化可以实现供电部门对用户端的测量和监控:智能电表对各种场合电气量数据进行采样和存储,有线/无线网络传输到信息管理系统,最后进行数据共享和分析。

接口一体化。我国智能电表很多规范性的事项,导致了多种弱电接口并存现象的出现,而电表的检测目前还是人工检测,这就增加了检修人员的劳动强度,降低了工作效率,而且繁多的接口可能还会影响电能计量的准确性。

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