2019年中国化肥行业市场现状与发展趋势分析,有机肥料行业标准有望提升「图」

一、化肥行业概况

化肥用化学和(或)物理方法制成的含有一种或几种农作物生长需要的营养元素的肥料。也称无机肥料,包括氮肥、磷肥、钾肥、微肥、复合肥料等。

化肥按化学性质进行分类

化肥按化学性质进行分类

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国化肥市场供需格局及未来发展趋势报告

二、全球化肥行业市场现状分析

当前全球磷酸(折合P2O5)产能约为6150万吨,受益于全球以肥料为主的磷需求持续增加,近年来供需格局持续收敛,达到近10年来底部,与2011年的情况类似。未来5年预计全球有10座装置投产(主要在摩洛哥、巴西、埃及等),但短期来看预计全球供需平衡偏紧。

全球磷酸(折合P2O5)供需平衡表(单位:百万吨)

全球磷酸(折合P2O5)供需平衡表(单位:百万吨)

资料来源:公开资料整理

目前全球钾盐(折合K2O)产能约为6200万吨,2018年全球总供给4940万吨。受益于全球化肥总需求增加,化肥用钾盐需求持续增长,全球钾盐供需平衡不断紧缩,处于历史较低水平。未来5年预计全球钾盐产能将增长10%左右,增量主要出现在白俄罗斯、加拿大、俄罗斯等地区,国内供给预计将保持温和缓增趋势。

全球钾盐(折合K2O)供需平衡表(单位:百万吨)

全球钾盐(折合K2O)供需平衡表(单位:百万吨)

资料来源:公开资料整理

三、中国化肥行业发展现状分析

中国是一个农业大国,在农业的生产过程中,化肥占据着重要的地位,它可有效的满足农作物的营养需求,提高农作物的质量与产量。

据统计,截至到2019年8月,中国农用氮磷钾化肥产量未3915.4万吨,同比增长5.8%。

2013-2019年8月中国农用氮磷钾化肥产量及增长

2013-2019年8月中国农用氮磷钾化肥产量及增长

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

销量方面,截至到2019年上半年,中国农用氮磷钾化肥销量未2830.8万吨,同比2018年上半年增加5%。

2018-2019年上半年中国农用氮磷钾化肥销量

2018-2019年上半年中国农用氮磷钾化肥销量

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

截至到2019年上半年,中国农用氮磷钾化肥产销率为98.3%,同比2018年上半年增加了0.3%。

2019-2019年上半年中国农用氮磷钾化肥产销率

2019-2019年上半年中国农用氮磷钾化肥产销率

资料来源:国家统计局,华经产业研究院整理

硫酸钾是一种无机盐,钾的含量在50%-52%,硫的含量约为18%,硫酸钾为化学中性、生理酸性肥料,适用于多种土壤(不包括淹水土壤)和作物。施入土壤后,钾离子可被作物直接吸收利用,也可以被土壤胶体吸附。在缺硫土壤上对十字花科作物等需硫较多的作物施用硫酸钾,效果更好。硫酸钾也是优质氮、磷、钾三元复合肥的主要原料。

2019年上半年,中国硫酸钾共进口3万吨,同比降低21.6%,进口额为0.11亿美元,同比降低23.8%。

2015-2019年H1中国硫酸钾进口情况

2015-2019年H1中国硫酸钾进口情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

从使用结构看,化肥在小麦、大米、玉米等谷物中的使用占比最高,其中玉米占比16.2%,居于首位。小麦、大米分别占比15.3%、13.7%,三种主要农作物的化肥使用占比合计为45.2%。

化肥(N+P+K)在农作物中的使用结构(单位:%)

化肥(N+P+K)在农作物中的使用结构(单位:%)

资料来源:公开资料整理

从区域结构看,中国、印度、美国、巴西四大农业生产国是全球化肥的主要使用国家,使用占比分别为26%、14%、11%、8%,合计占全球化肥使用量的59%。

化肥在各国的使用占比

化肥在各国的使用占比

资料来源:公开资料整理

四、中国化肥行业发展趋势分析

1、有机肥料行业标准有望提升

目前,部分特殊行业如烟草,已经开始在有机肥料现行标准基础上制定地方标准,在有机肥生产技术工艺与环境要求、使用专用腐熟菌种、采用好氧发酵取代厌氧发酵等方面进一步细化有机肥料标准,并正在积极申请行业内的标准。有机肥行业迫切需要行业标准的提高以对行业进行整理,淘汰落后产能,2019年有机肥国家标准将有极大可能提升,提升细则可能体现在有机质含量、是否明确规定有机质为活性有机质、有机肥生产技术工艺与环境要求等方向上。

2、东南亚市场将成为国内肥企的新蓝海

东南亚国家虽多是农业国家,但其化肥工业起步晚,生产企业技术不足,在“一带一路”国家战略发展及中国-东盟自由贸易区成立的影响下,中国肥料产品在出口东南亚上颇占优势。目前,整个东南亚市场的中国化肥产品越来越多,1月-7月中国对菲律宾的出口量小幅增加,1月-9月出口到越南的肥料翻了一番以上。化肥出口零关税的发布,将进一步利好国内肥企走出国门。目前,国内已有十来家企业正加大进军东南亚市场的力度。

3、2019年钾肥大合同可能突破300美元/吨

经过长达9个月的谈判,中方钾肥联合谈判小组最终与BPC(白俄罗斯钾肥公司)就中国2018/2019年钾肥海运进口合同达成一致,合同价格为CFR290美元(吨价,下同)。该价格虽然较2017年合同价格上涨60美元,但仍大幅低于南美等地的涨幅。

虽然谈判最终价格较2017年上涨60美元,涨幅较大,但290美元/吨CFR的价格仍属于价格洼地,是符合当前国际市场情况的。在欧洲已涨至370美元/吨CFR,东南亚也已涨至310-320美元/吨CFR,以及国际市场钾肥需求增长,而国内市场需求减少的行业背景下,待需求释放后,可能会出现部分区域价格继续小幅上涨的情况,2019年钾肥大合同突破300美元/吨成为可能。

本文采编:CY343

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