牙膏 趋势

2019年中国牙膏行业竞争格局及发展趋势分析,云南白药市占率跃居行业首位「图」

2018年中国牙膏产量达59.46万吨,牙膏出口数量达163907吨,同比2017年增长了1.8%。近年来牙膏行业研发投入越来越大,2018年中国牙膏行业专利申请数量达1135件,其中发明专利量占比达46.4%。作为本土牙膏企业翘楚,2019年上半年云南白药共实现营业收入138.97亿元,同比增长5.72%,市场占有率跃居行业首位。

一、牙膏行业概述

牙膏是清洁牙齿、维护口腔卫生的重要口腔清洁护理用品,按功效划分,牙膏主要分为美白清洁类和口腔健康类。从产业链上游来看,牙膏主要由摩擦剂、湿润剂、粘合剂、表面活性剂、香料和甜味剂构成,下游则通过商超、便利店、专卖店及电商渠道进行销售。

牙膏行业产业链示意图

牙膏行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

随着市场经济的高速发展及生活水平的改善,人们口腔健康意识日益提高,牙膏作为生活中不可或缺的日常用品,越来越得到重视。细分产品市场份额来看,其中美白类牙膏具有清新口气、美白牙齿等功效,消费者关注度较高,占比较大,达28%,其次为中草药牙膏和防龋牙膏,分别占比21%、15%。

2018年中国牙膏细分品类市场份额占比

2018年中国牙膏细分品类市场份额占比

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国牙膏行业发展前景预测及投资战略研究报告

二、牙膏行业发展现状

近年来中国牙膏产量始终维持在50万吨以上,据中国口腔清洁护理用品工业协会数据显示,2018年中国牙膏产量达59.46万吨,行业整体产量下降,市场需求结构发生变化,中高端、高端牙膏逐渐成为新型消费趋势。

2012-2018年中国牙膏行业产量统计情况

2012-2018年中国牙膏行业产量统计情况

资料来源:公开资料整理

中国是全球牙膏生产与销售量最大的国家,牙膏出口远大于进口,从出口情况来看,2018年中国牙膏出口数量达163907吨,同比2017年增长了1.8%,出口金额达34767万美元,同比2017年增长了10.56%。

随着日用化学品进口需求日益增多,近年来我国牙膏进口增速明显快于出口,从进口情况来看,2018年中国牙膏进口数量达21187吨,同比2017年增长了17.7%,进口金额达16883万美元,同比2017年增长了26.74%。

2012-2018年中国牙膏进出口数量情况

2012-2018年中国牙膏进出口数量情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

2012-2018年中国牙膏进出口金额情况

2012-2018年中国牙膏进出口金额情况

资料来源:中国海关,华经产业研究院整理

三、牙膏行业专利申请情况

作为重要的口腔清洁护理用品,近年来牙膏行业研发投入越来越大,从行业专利申请数量来看,2010-2018年我国牙膏专利申请量整体呈现增长趋势,2018年中国牙膏行业专利申请数量达1135件。

2010-2018年中国牙膏行业专利申请数量

2010-2018年中国牙膏行业专利申请数量

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

从专利申请类型来看,其中授权专利近年来申请数量自2013年以来持续降低,发明专利和外观专利则总体呈现上升趋势,2018年中国牙膏发明专利量和外观专利量占比分别达46.4%、27.2%,此外实用新型专利量占比25.1%,发明授权专利量占比1.3%。

2018年中国牙膏行业专利申请量类型占比

2018年中国牙膏行业专利申请量类型占比

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

从行业前十大专利申请人来看,其中主要有高露洁、天津蓝天、柳州两面针、重庆登康、美晨、江苏雪豹、宝洁等七家公司,及庄启传(纳爱斯)、金方明、何家平等三位自然人。近年来品牌大公司对产品研发及创新愈加重视,目前高露洁—棕榄公司牙膏专利申请量达到了233件,远超行业内其他企业及自然人申请数量。

中国牙膏专利申请人排行及申请数量

中国牙膏专利申请人排行及申请数量

资料来源:佰腾网,华经产业研究院整理

四、牙膏行业市场格局

从行业整体市场格局来看,其中本土企业牙膏产量占比最大,达48%,外资企业和合资企业占比近年来有所下降,2018年产量占比分别为37%、15%。

2018年中国牙膏行业市场格局分布

2018年中国牙膏行业市场格局分布

资料来源:公开资料整理

随着中国市场的不断扩大,以高露洁、宝洁、狮王等为代表的跨国企业纷纷在中国设立了研发中心、生产基地和销售平台,目前中国牙膏市场与国际牙膏市场紧紧联系在一起,云南白药、两面针等本土品牌也纷纷崛起。2019年中国牙膏行业前十大品牌分别为云南白药、黑人、高露洁、佳洁士、中华、舒适达、狮王、欧乐B、舒客和皓乐齿。

2019年中国牙膏行业十大品牌排行榜

2019年中国牙膏行业十大品牌排行榜

资料来源:公开资料整理

作为国内创新型企业,云南白药创制于1902年,是享誉国内外的中华老字号品牌,近年来,专注于创新系列产品,市场规模快速增长,2019年上半年云南白药共实现营业收入138.97亿元,同比增长5.72%,其中归母净利润为22.47亿元,同比增长8.59%,市场占有率跃居行业首位。

2012-2019年H1云南白药营业收入情况

2012-2019年H1云南白药营业收入情况

资料来源:公司公报,华经产业研究院整理

五、牙膏行业发展趋势

1、养生牙膏备受关注

在美白清洁类和牙齿健康类口腔护理用品以外,针对口腔的亚健康状态,口腔保健养生产品越来越多地受到市场的关注。近年来蓝天集团、两面针公司、高露洁公司、宝洁公司、联合利华公司等企业已有相关的口腔养护产品问世,沉香牙膏、石斛牙膏、青蒿牙膏、松茸牙膏等口腔保健养生概念产品也在陆续研究之中。

2、中草药牙膏潜力巨大

牙膏的发展理念与保健食品相近,近年来绝大多数专利牙膏都是以使用天然成分为概念,如植物提取物、矿物材料、动物提取物、生物酶、多肽等,现代健康理念的更新,为中医药发展提供了很好的机遇,具有中国传统特色的中草药牙膏以其绿色天然、安全、功效独特的优势顺应了现代人崇尚自然的消费观念,成为口腔护理用品发展的热点。在绿色、环保新理念主导下,中草药牙膏的开发具有很好的市场前景和长久的开发潜力。

3、儿童牙膏前景广阔

幼儿是牙齿发育的重要时期,保障幼儿的口腔健康是让其茁壮成长的关键,由于儿童正处在生长发育的关键时期,牙齿的钙化程度较成年人也有巨大的差异,让儿童常年使用成人牙膏容易造成许多弊端。近年来各个领域的专家学者也加快着研究发展的步伐,大力投入到研发儿童专用牙膏的工作当中,并取得了阶段性的进步,儿童牙膏市场必然会有更为宽广的发展前景。

热点标签

您可能感兴趣的文章