航空货运 趋势

2019年中国航空货运行业运行现状及未来前景展望,行业将往信息化、自动化、智能化发展「图」

2011年以来,我国民航货邮运输量保持整体增长,从2011年的557.5万吨增长至2018年的738.5万吨,年复合增长率达6.12%。
   一、航空货运行业概述

航空货运行业是由承运人在某一时间及地点接收托运人一件或多件的货物,并以单一的航空货运单承运至某一目的地的货物运输业务。由两个或两个以上托运人托运的货物拼成的一批货物,每位托运人都与集运代理人签订了空运合同。

航空货运的种类包括有:班机运输,包机运输,集中托运和航空快递业务。

航空货运的主要种类分析

航空货运的主要种类分析

资料来源:公开资料整理

我国航空货运行业的发展经历了三个阶段。第一阶段是以“专业化分工”为主导的发展过程,第二阶段是2007年开始的航空快递与航空货运的竞争加速,航空货运向航空快递看齐,实施“快运化融合”的战略发展阶段,第三阶段则是以跨境电商开始发展的2012年为起点,开始关注用户体验零售化、时效标准化与竞争性、便捷化与贸易便利化等关键成功因素。

航空货运行业的发展阶段分析

航空货运行业的发展阶段分析

资料来源:公开资料整理

二、航空货运行业产业链分析

航空货运行业的主要上游行业包括飞机与航材制造、航油供应,航空货运行业下游行业直接面向消费市场及客户,受宏观经济发展、居民收入水平变化以及相关特殊事件的影响较为显著。

航空货运行业产业链结构示意图

航空货运行业产业链结构示意图

资料来源:公开资料整理

航空货运供给方面,民航总局数据显示,2018年我国机场数量一共达235座,航线条数达4945条,在册运输飞机数量达3639架。

2011-2018年中国机场数量统计

2011-2018年中国机场数量统计

资料来源:民航总局

三、航空货运行业发展现状分析

航空货物运输作为物流的组成部分,与物流其它各环节关系密切,因此航空货物运输构成了物流业的组成。根据中国物流与采购网统计显示,我国社会物流总额从2011年的158.4万亿元增长至2018年的283.1万亿元,复合增长率达12.15%,整体呈现上升趋势,反映出我国物流行业需求呈持续增长态势。

2011-2018年我国社会物流总额统计图

2011-2018年我国社会物流总额统计图

资料来源:中国物流与采购网

目前,国内各航空公司及机场货运部门在传统航空货运模式下,航空运输产品的实现经过了货主、代理、承运人、转运站、集运代理、最终用户等多层次的依次处理,整个货运流程涉及合同确定、订舱、收货、过磅、制单、配载、装机、目的站配送等业务的衔接,通过民用航空飞机客机腹舱和全货机方式实现产品的运输。充分体现了航空货运安全、快速、便捷的特点。

另外,航空运输市场从坚持“以客为主”发展到“以客为主、客货兼顾”的方针上来为航空货运市场增加了前所未有的活力,近几年航空货邮吞吐量迅猛增长。2011年以来,我国民航货邮运输量保持整体增长,从2011年的557.5万吨增长至2018年的738.5万吨,年复合增长率达6.12%。

2011-2018年我国民航货邮运输量统计图

2011-2018年我国民航货邮运输量统计图

资料来源:民航总局

同时,2011年以来,我国民航运输机场货邮吞吐量保持整体增长,从2011年的1157.8万吨增长至2018年的1674.0万吨,年复合增长率达6.60%。

其中,东部地区完成货邮吞吐量1245.75万吨,占比达到74.42%;西部地区完成货邮吞吐量259.78万吨,占比达到15.52%;中部地区完成货邮吞吐量113.42万吨,占比达到6.78%;东北地区完成货邮吞吐量55.07万吨,占比达到3.29%。

2011-2018年我国民航运输机场货邮吞吐量

2011-2018年我国民航运输机场货邮吞吐量

资料来源:民航总局

分机场来看,2018年上海浦东国际机场和上海虹桥国际机场合计完成货邮吞吐量417.57万吨,合计占比约24.9%,上海为全国大的货运枢纽(不含港澳台地区),北京/首都机场货邮吞吐量达207.4万吨,占比约为12.4%。

2018年我国各机场货邮吞吐量(万吨)

2018年我国各机场货邮吞吐量(万吨)

资料来源:公开资料整理

近年来,航空货运行业的相关国家政策不断出台,为我国物流行业的未来发展提供有力的保障。《物流业发展中长期规划(2014—2020年)》提出,要优化航空货运网络布局,加快国内航空货运转运中心、连接国际重要航空货运中心的大型货运枢纽建设。

航空货运行业相关政策分析

航空货运行业相关政策分析

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的《2020-2025年中国航空货运行业发展潜力分析及投资方向研究报告

四、航空货运行业需求影响因素分析

与全球的货源结构不同,中国航空货运市场的增量需求主要源于跨境电商和冷链物流,而原材料和高端机械等货源需求增速目前尚不显著。

1、冷链物流

国内冷链物流目前正在由起步阶段进入快速上升通道,受生鲜电商的崛起,城市化进程加快,食品及医药安全问题关注度上升,国家政策大力扶持等利好因素驱动,依托当前万亿级规模的生鲜、医药市场,未来冷链物流市场有望迎来放量增长,并在航空冷链运输、机场中转冷库及近机场冷链流通加工中心等领域与航空物流产生高度战略协同。

冷链物流已经成为国家重点扶持的领域,冷库、冷藏车等基础设施建设正在快速进行。2018年中国冷藏车市场保有量达到15.7万辆,同比增长19%。

2011-2018年中国冷藏车市场保有量

2011-2018年中国冷藏车市场保有量

资料来源:华经产业研究院整理

相比普通物流,生鲜冷链和医药冷链对产品管理完整性、细节和质量保证、温度控制、货物跟踪等管理水平要求更高。航空物流在时效性和安全性上相比其他运输方式更有保障,将成为冷链物流市场的重要一环。因此,冷链物流市场的快速发展将给航空物流业带来新的利润增长点。

2、跨境电商

受产业集群、经济活力、口岸布局等因素影响,我国跨境电商产业布局以华东、华南两大市场为主,产业带围绕上海、香港两大国际航空枢纽分布,在干线运输、目的港地面服务、口岸清关、监管运输等方面对航空物流和机场地面服务有高度需求,属于航空物流高相关市场。

2018年我国跨境电商市场规模达到9.1万亿元,同比增长19.7%。预计到2019年市场规模将达到10.8万亿元。

2016-2019年中国跨境电商交易规模统计及预测

2016-2019年中国跨境电商交易规模统计及预测

资料来源:华经产业研究院整理

由于物流时效、成本方面的敏感性差异,跨境电商物流市场分化出备货与直发两大模式。备货物流模式根据货物流向分为保税(进口)和海外仓(出口)两大物流市场,其中海外仓市场是跨境电商孵化的全新市场,潜力及空间巨大。直发物流模式分为专线、邮政代理及国际快递三种模式,其中专线模式与跨境电商兴起的相关度高,发展为迅猛。由于对电商时效性、精准送达的要求,跨境物流多使用航空运输,随着跨境电商的持续蓬勃发展,航空物流将发挥越来越重要的作用。

五、航空货运行业信息化、自动化、智能化发展

自2015年7月,国务院发布《关于积极推进“互联网+”行动的指导意见》,提出了“互联网+高效物流”等11项重点行动以来,物流的信息化、自动化、智能化已成为行业的发展趋势。目前,条形码、电子标签、电子单证等物流信息技术在我国物流行业已得到的基本应用,此外,货物跟踪定位、RFID、电子数据交换等先进信息技术在我国物流行业的应用成效也十分显著,我国物流行业信息化升级趋势明显。

对航空物流企业而言,支持航空物流相关各方信息交互的系统至关重要,例如货运舱位交易系统为航空公司与货运代理之间的订舱业务提供电子化的解决方案等。随着互联网、物联网等技术在航空物流行业的进一步普及与应用,一些智能化的信息技术解决方案,例如高级收入管理工具系统、客户自动化服务系统等正逐步融入航空物流信息系统中,未来航空物流业的信息化系统集成度将进一步完善、行业运作效率将有效提高。

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