2019年中国影院行业规模增长快速,市场下沉趋势明显「图」

一、影院行业概述

影院行业是电影产业链的终端之一,是影片放映的实际场所和票房收回的首个环节。2019年上半年,我国有票房产出的影院由10771家,同比增长1004家。

电影行业产业链示意图

电影行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

院线和影院之间的经营模式有资产联结(直营)、签约加盟(加盟)以及直营和加盟并行三种模式,直营对院线的品牌经营有利,加盟则利于院线的快速扩张,直营和加盟并行的方式则能实现品牌建设与快速扩张之间的平衡,但对公司管理能力要求较高。

电影院线经营模式

电影院线经营模式

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国电影院运营行业发展趋势预测及投资战略咨询报告

二、票房现状

近年来我国电影票房增长非常迅速,从2010年的101.72亿元增长至2018年的609.76亿元,复合增速为25.1%。由于我国票房规模愈发庞大,其增长速度有所放缓2018年票房增速为9.1%,比2017年下滑4.3个百分点。

2010-2018年中国电影票房收入统计

2010-2018年中国电影票房收入统计

资料来源:公开资料整理

从各线城市票房收入来看,我国电影产业正在逐渐下沉。2014年至2018年我国三、四线城市的票房收入占比正在逐渐提高,三线城市票房收入占比从2014年的17.3%增长至2018年的19.1%,四线城市票房收入占比从2014年的16%增长至2018年的22.1%。

2014-2018年中国电影票房收入分布情况

2014-2018年中国电影票房收入分布情况

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目前我国票房任然主要分布在广东、江苏、浙江、上海、北京等发达地区,2018年广东省以847408万元的票房排名全国第一,其次是江苏省,票房为563574万元。值得注意的是,河南省和山东省的票房增长较快,2018年票房增速分别为16.33%和13.51%。

2018年票房收入排名前十的省市

2018年票房收入排名前十的省市

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三、影院行业现状

由于电影观看需求不断增长,我国影院规模随之增长,2018年我国银幕数量突破六万大关,达到60079块,同比增长18.3%,预计2020年或将突破八万块。

2012-2018年中国银幕数量统计

2012-2018年中国银幕数量统计

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截止2019年9月,一至五线城市分别拥有银幕6995、21302、13027和12676、7272块,分别较2018年净增加578、1634、1005、1133和618块。其中二线及三线城市银幕数占比、净增银幕绝对数均最大。

2019年Q3中国银幕分布情况

2019年Q3中国银幕分布情况

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由于一、二城市的影院盈利能力更强,中大型影院投资公司主要在一、二线城市布局影院,小型影院投资公司为避免竞争则偏向于在四、五线城市建设影院。

2018年各线城市单影院的票房平均产出统计

2018年各线城市单影院的票房平均产出统计

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2019年不同地区银幕新增情况

2019年不同地区银幕新增情况

资料来源:公开资料整理

四、影院行业竞争格局

目前万达是我国影院行业的龙头企业,不管是票房收入,还是新开银幕数量,均领先同行一个层次。2019年上半年万达院线票房收入占到整体的14.2%,第二名的大地院线票房份额为9.8%;截至2019年9月万达新开银幕342块,第二名的横店院线新开银幕240块。

2019年上半年各院线票房份额分布

2019年上半年各院线票房份额分布

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2019年不同主体新开业银幕数量及地区2019年不同主体新开业银幕数量及地区

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五、影院行业发展中的挑战

由于我国电影产业化改革起步较晚,因此各种产业运行机制仍处于不断地磨合与调整过程中。目前我国影院行业还存在着分线发行机制缺失导致上映影片数量较低,以及档期机制抑制新片上映等问题。

影院行业发展中的问题

影院行业发展中的问题

资料来源:公开资料整理

六、影院行业发展趋势

1、电影票房增速可能继续放缓

我国经济由高速增长阶段转向了中高速的发展阶段,面临下行压力。宏观经济环境使得电影行业无法置身其外,甚至有专家用“寒冬”来形容2018年的电影产业。前几年的电影市场处于粗放式增长阶段,而2018年则已然进入了质量型增长转型期,各项增长数据的下降也应当是转型发展期的正常现象。未来几年,更高水准的观影需求以及愈发规范的电影市场将挤掉更多“泡沫”,中国电影市场年度票房增速可能还会放缓。

这绝不意味着中国电影市场的停滞,而恰恰是走向健康、理性、可持续性发展的周期性调整过程。这更有利于挖掘和探索电影市场的深度和广度,从而获得更加长久而有序的发展,并最终真正完成从电影大国向电影强国的转变。

2、影院布局和结构面临新的调整

2018年末,国家电影局发布的《关于加快电影院建设促进电影市场繁荣发展的意见》,明确提出了鼓励影院投资建设,并预计在2020年将银幕数提升至8万块以上。同时施行了相关优惠政策,补贴提升放映技术和设施改造。可以预见,未来中国电影院线、影院建设的竞争将进一步扩大,院线行业的整合度也将逐渐提升,一些影院会退出,影院布局会有较大的调整。业界人员需要清醒地认识到,当前最重要的不是加快建设影院,而要努力提高每个影院的赢利能力,避免出现影院倒闭大潮。

本文采编:CY345

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