制药设备 趋势

2018年中国制药设备行业现状:逐渐复苏,老龄化对医药行业的影响向上游传导「图」

随着我国老龄人口逐渐增加,药物需求迅速增长,2018年我国药物零售额增至17131亿元。药物需求增长的效应逐渐向上游传导,2017年、2018年我国制药设备行业开始复苏,工业产值和销售额均实现了较大幅度的增长。2018年制药设备行业工业产值为284.5亿元,同比增长12.1%;销售收入为337亿元,同比增长14.2%。

一、制药设备行业概述

对于制药生产企业而言,制药设备是药品生产的必需机械。所有的生产企业都必须依赖制药机械设备的运用来完成生产操作,设备会直接与原辅料、半成品以及药品相接触,是影响药品质量的重要因素之一。

GMP(生产质量管理规范)对制药设备在材质、外观和安全设计、净化、清洗和灭菌、结构设计和在线检测、控制和验证等方面提出了明确的要求和规范,既符合GMP要求又能够很好地满足生产工艺要求的制药设备,在保持机械设备达到理想的运行状况下,企业的生产活动才能按照预期状况实施,才能为企业创造最大的经济利润。

制药设备行业上游由电动机、气动元件、PLC模块等机械零部件和电器零部件生产行业组成,中游为各类制药设备生产企业,下游主要由制药行业组成,其次是保健食品生产行业。

制药设备行业产业链示意图

制药设备行业产业链示意图

资料来源:公开资料整理

相关报告:华经产业研究院发布的2020-2025年中国制药设备行业市场调研分析及投资战略咨询报告

二、制药设备行业现状

伴随人工智能的快速发展,国内制药设备行业的投资前景十分广阔,很多设备靠进口的局面将会被打破。从行业的发展历程上看,目前我国制药设备生产行业的低端领域基本已经实现了国产化,中高端领域中的内资企业正凭借渠道、成本、服务上的优势逐步替代进口,有望在短时间内走出国门,加入到国际市场的竞争中。

随着我国老龄人口逐渐增加,药物需求迅速增长,2018年我国药物零售额增至17131亿元。药物需求增长的效应逐渐向上游传导,2017年、2018年我国制药设备行业开始复苏,工业产值和销售额均实现了较大幅度的增长。2018年制药设备行业工业产值为284.5亿元,同比增长12.1%;销售收入为337亿元,同比增长14.2%。

2010-2018年中国药品零售额统计

2010-2018年中国药品零售额统计

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2015-2018年制药设备行业工业总产值统计

2015-2018年制药设备行业工业总产值统计

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2015-2018年制药设备行业销售收入

2015-2018年制药设备行业销售收入

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2015年至2017年我国制药设备行业利润总额从24.9亿元下滑至21.8亿元,2018年制药设备行业利润总额出现大幅增长,达到35.9亿元,同比增长64.7%。

2015-2018年制药设备行业利润总额

2015-2018年制药设备行业利润总额

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目前我国制药设备产品主要以药品包装机械及设备、原料药机械及设备组成,其中药品包装机械及设备产量占比达到总体的55.7%,原料药机械及设备产量占比为25.4%。

2018年制药设备产品产量结构

2018年制药设备产品产量结构

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根据中国制药装备行业协会2019年发布的数据显示,2018年制药设备行业销售额上亿的企业有50家,其中前十名分别为山东新华医疗器械股份有限公司、山东豪迈机械制造有限公司、上海东富龙科技股份有限公司、楚天科技股份有限公司、江苏赛德力制药机械制造有限公司、楚天华通医药设备有限公司、南方泵业股份有限公司、上海新威圣制药机械有限公司、上海朗脉洁净技术股份有限公司和浙江诚信医化设备有限公司。

2018年中国制药设备行业销售收入前十名企业

2018年中国制药设备行业销售收入前十名企业

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三、制药设备行业发展中的问题

1、制药设备相应技术水平较低

制药机械设备产品配套设备缺少、产品耐久性不强,同质化问题突出是目前我国制药设备技术水平相对较低的具体体现。配套设备缺少,使得设备之间联机和在线控制方面较差,自动化程度还有很大的提升空间,在某些环节上还需要人工完成,更谈不上设备设计与工程设计相结合,减少运行成本和提高药品的质量。对比进口的制药设备,我国制药设备产品确实存在耐久性较差、运行效率较低的情况。

2、企业间存在不良竞争

一些企业在产品销售中出现使用后付费、零首付等现象,使得企业的利润下降,企业在资金周转方面遇到很大的困难。同时,原材料价格不断上涨,医药产品的价格却保持稳定,医药行业经济效益严重下降,制药生产企业就会没有能力或者不情愿更换新的制药设备,进而导致制药设备企业销售困难,资金不足,无法为技术研发与创新提供资金保障,制约了制药设备生产行业的发展。甚至有些制药设备企业为了摆脱困境,在生产过程中,用偷工减料、降低产品配置的方式来降低成本,产品流入市场后也不可能提供优质的售后服务,甚至不能提供售后服务,给国内制药设备行业的信誉造成了极其不良的影响。

四、制药设备行业发展趋势

从宏观经济层面来看,我国经济保持高速增长的势头未来十年不会减弱,国家对基础设施的投入以及在医保方面的费用将会持续增加。从需求层面来看,我国人口老龄化逐年增加,与之对应的医疗需求会不断加大。同时,国家对大健康产业和养老服务以及社区医疗的投入,覆盖全民的医保体系建立,报销水平的提高等方面都将会激发市民的治疗需求和保健需求。从产业层面来看,全球医药制造业已经悄悄地向我国转移。我国的医药产业将会迎来有史以来的黄金发展期,由此必将推动我国制药设备行业的快速发展,未来制药设备行业发展趋势有以下几点。

1、向高质量、智能化方向发展

目前,我国智能制造正在持续探索中,国内各个行业都已经有制造龙头企业开始密集布局人工智能,人工智能+X的格局正在创建。业内预计,2019年我国制造业数字转型支出将远远超过2000亿元,人工智能时代的到来将促使整个制造行业的变革,预计到2025年,我国企业云化率应用和人工智能利用率均将达到90%以上。从而必将催生数个十万亿级产业。在此背景下,作为制造业重要组成部分的制药设备行业,也将在多项重磅支持下迎来高质量、智能化发展的机遇。

2、节能环保成为我国制药设备行业发展新契机

节能环保是当今世界的主旋律,不当的资源开发和利用对地球资源造成了严重的破坏。节能环保产业是我国战略性新兴产业,也是我国新的经济增长点,发展前景十分广阔。这也为环保制药行业的发展创造了机会,节能环保的制药设备产业将成为我国发展绿色经济、实现低碳经济和循环经济的有力支撑。在制药产业链上,部分制药设备能耗高,废弃物排放量大,如蒸馏设备、杀菌设备、烘干设备等,生产成本高,急需研发节能减排的换代设备。因此,研究重点环节的能耗和排放指标,研制节能环保设备是未来制药设备发展的必然趋势。

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