车灯 趋势

2019年全球中国车灯行业市场现状分析,行业集中度提升,“一超多强”格局趋平「图」

2018年国内车灯前装市场规模约在476亿元左右。未来,随着LED头灯、LED尾灯的渗透率不断提高,智能车灯如AFS、ADB等配置率提升,预计2023年国内车灯市场有望达到643亿元。

一、车灯行业概况

车灯是汽车的“眼睛”。一款新车型在市场上成功与否,其“颜值”具有非常关键的决定作用。车灯是汽车造型中最重要的元素之一,尤其前大灯,就像是汽车“脸谱”中的眼睛,无时不刻不在向消费者传达设计师的理念。在汽车驾驶当中,车灯还是汽车对外界发送信号最直接最频繁的部位,就像人的眼睛,通过眼神进行大量的信息传递

根据功能的不同,现代汽车灯具可分为两大类:照明灯具和信号灯具。根据安装的位置不同,可以分为外部照明灯具、内部照明灯具、外部信号灯具和内部信号灯具四个大类。

汽车车灯的分类与品种

汽车车灯的分类与品种

资料来源:公开资料整理

在汽车面世的早期,车灯使用的是煤油头灯、乙炔头灯等明火大灯,照明效果差,且需要携带燃料,使用极为不便。上个世纪七十年代卤素车灯面世,其照明效果远优于明火大灯,且成本便宜,迅速成为汽车车灯的主要光源。随着车灯光源技术的进一步升级,氙气灯、LED等照明效果更好、能耗更低的车灯光源逐渐应用于中高端车型,并开始向中低端车型渗透。

不同类型汽车前大灯的性能对比

不同类型汽车前大灯的性能对比

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二、全球车灯行业发展现状分析

据统计,2018年全球汽车销量接近9479万辆,同比下降-0.5%,有逐渐平稳的趋势;同年,全球车灯市场销售额约为317亿美元,同比增长4.6%。

2014-2024年全球车灯市场空间及预测

2014-2024年全球车灯市场空间及预测

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截止2018财年,全球车灯行业前五大供应商包括:小糸、海拉、马瑞利、法雷奥以及斯坦雷,合计市场份额近60%。

2018年全球车灯行业格局(单位:%)

2018年全球车灯行业格局(单位:%)

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2017年全球五大巨头车灯业务营收中,小糸营收为66.2亿美元,斯坦雷营收38.2亿美元,玛涅蒂马瑞利营收31.4亿美元,海拉营收29.6亿美元,法雷奥营收28.5亿美元。

2017年全球五大巨头车灯业务营收

2017年全球五大巨头车灯业务营收

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相关报告:华经产业研究院发布的2019-2025年中国汽车灯行业市场前景预测及投资战略研究报告

三、中国车灯行业发展现状分析

当前,国内汽车主流头灯为卤素和氙气大灯,LED大灯渗透率在10%-15%左右。由于国内消费者对LED头灯的偏好显著高于国外,2018年至今上市的多款新车型均全系配备LED头灯,如速腾、迈腾、卡罗拉等。2018年国内车灯前装市场规模约在476亿元左右。未来,随着LED头灯、LED尾灯的渗透率不断提高,智能车灯如AFS、ADB等配置率提升,预计2023年国内车灯市场有望达到643亿元。

2017-2023年中国乘用车车灯市场空间及增长

2017-2023年中国乘用车车灯市场空间及增长

资料来源:公开资料整理

据统计,2018年前大灯市场总空间为248.71亿元左右。行业空间发展空间广阔。

2016-2020年中国乘用车前大灯市场总规模及增长

2016-2020年中国乘用车前大灯市场总规模及增长

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2018年国内乘用车前大灯LED灯市场空间增长至92.54亿元,预计2020年国内LED车灯市场空间约为123.18亿元左右。LED车灯将成为车灯企业未来重要的增长点。

2016-2020年国内乘用车前大灯细分市场空间统计

2016-2020年国内乘用车前大灯细分市场空间统计

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渗透率方面,据统计,2016年国内LED车灯的渗透率约10%-15%,2020年,预计LED

大灯的渗透率有望达到28%。

2016-2020年国内乘用车前大灯细分市场渗透率

2016-2020年国内乘用车前大灯细分市场渗透率

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四、中国车灯行业竞争格局分析

国内整车厂的车灯供应商存在一定的派系绑定情况,但仍有大量整车厂对于选择车灯供应商抱有相对开放的心态,尤其是在提供技术含量相对较低的尾灯、小灯的情况下,车灯供应商竞争激烈。当前国内民营自主车灯企业众多,星宇股份作为其中技术、规模显著领先的龙头企业,有望切入对应配套车企提升行业整体集中度。

国内主要车灯企业及配套车企概览

国内主要车灯企业及配套车企概览

资料来源:公开资料整理

国内来看,华域视觉依然是国内最大的车灯供应商,2018年收入达138亿,海拉、日本小糸、斯坦雷、星宇和法雷奥依然在第二梯队,市占率在9-12%之间。凭借快速响应和高性价比的产品,预计星宇将继续进一步挤占海拉、斯坦雷和法雷奥的市场份额。

2018年国内车灯行业格局(单位:%)

2018年国内车灯行业格局(单位:%)

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五、中国车灯行业主要壁垒分析

目前中国车灯行业主要进入壁垒有:客户资源壁垒、技术壁垒、成本壁垒与质量认证壁垒。

车灯行业主要壁垒分析

车灯行业主要壁垒分析

资料来源:公开资料整理

六、中国车灯行业发展趋势分析

1、新型的光源

随着技术的完善和发展,每一次的技术革命都给造型上带来创新。如今大部分的汽车生产企业仍旧使用LED灯作为未来发展的大方向,但是几年前LED的应用还是极少数的现在基本已经普及开来。目前部分汽车企业已经对于激光大灯进行了一定研究和应用。由于技术和法规的进步,新兴的各种新型光源都有可能已经发展成为市场的一种趋势,引领未来设计方面的进步。

2、更加人性化的交互

如今所有的汽车产品设计中都融合交互的设计,在车灯设计中也融合交互元素,能够实现车灯和路人、司机、车体的有效交流,这也是未来发展的方向。车灯已经不仅仅是一种照明工具,其能够带来一定程度的互动,利用光柱将大部分的信息、表达出来,是车灯未来设计的关键部分。未来的驾驶人员甚至能够通过动作、语言、眼神来控制车灯,实现人车的互动,灯光通过感应来进一步感知前方的车辆或是路人,自动的控制亮度,最大化发挥出车灯应有的功效,提升可见度,在拐弯的时候提高死角的辨识度,避免事故发生的概率,给使用者带来更好的交互体验。

3、智能性

未来城市建设的目标为智慧化建设,汽车行业的发展也对于城市的建设具有促进的作用效果。在车联网环境中,汽车也通过网络信息技术实现互相的沟通和交流。未来前灯设计需要满足这种发展趋势,不断的优化设计,最大化表现出智慧城市的命题。由于汽车行业的飞速发展,给予城市的建设和发展也带来一定的负面影响。因此未来汽车行业必须在安全、功能、排放等各个方面不断的突破发展,努力给消费者带去更好的感受和体验,利用网络数据获取更多的数据,不断控制亮度的变化,避免能源的过多消耗,通过车灯获得附近的环境数据,找到最优化的驾驶路线,这也是未来车灯设计的发展方向。

4、设计新革命

如今很多的科技公司和车厂都在进行无人驾驶方面的研究,很多的产品陆续的问世,无人驾驶也是未来汽车行业发展的最终目标。其利用前视雷达以及激光测试仪来对于面前的路况进行观察,在党风玻璃上设置摄像头来负责监视车道的分界线,后置的雷达能够感应到两边的车辆,让不同的车辆之间保持良好的距离。未来车灯的设计在造型或是材料选择上具有更加广阔的空间。

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