印制电路板行业百科:产业链、经营模式、主要特征及进入壁垒「图」

一、印制电路板行业概况

印制电路板是组装电子元器件的基板(主要由绝缘基材与导体两类材料组成),其主要功能是连接各种电子元器组件,起到导通和传输的作用,是电子产品的关键互连件。

作为电子元器件不可或缺的载体,其制造品质直接影响电控模块的稳定性和使用寿命,并且最终影响终端电子设备及产品的整体性能。印制电路板产业的发展水平可体现国家或地区电子信息产业发展的速度与技术水平。

PCB制造行业的上游是生产所需的主要原材料,包括覆铜板、铜箔、铜球、防焊油墨、玻纤布等;下游主要是PCB产品的应用行业,主要包括消费电子、通信、计算机、汽车电子、工业/医疗、家电、航天/航空以及军事等众多领域。

印制电路板行业产业链示意图

印制电路板行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

印制电路板(PCB)的常规分类方法有三种:(1)按导电图形层数分类;(2)按基材结构分类;(3)按基材材质分类。具体分类情况如下:

印制电路板的分类

印制电路板的分类

资料来源:华经产业研究院整理

二、印制电路板行业特有的经营模式

PCB的生产具有较强的定制化特点,产品往往需要按照客户的技术特点和设计要求进行量身定制。因此,PCB行业在原材料采购、产品的生产和销售方面都形成了行业特有的经营模式。

1、采购模式

PCB行业对于原材料的采购通常是结合订单情况进行按需采购,原材料的采购具有采购频率高的特点,在按需采购的基础上企业为了保证产品按时交付,也会对一些通用的原材料(如覆铜板)进行一定量的备货。PCB厂商一般会选择多家合格供应商进行长期合作,避免对单一供应商的过度依赖。下游客户通常会向PCB厂商提供覆铜板合格供应商名录供PCB厂商从中选择或是由双方协商确定覆铜板合格供应商,覆铜板采购具有一定指定采购的特点。

2、生产模式

PCB产品采取“按单生产”的模式,根据接单模式,一般分为两类,批量订单和小批量多品种订单。批量订单的排产和生产周期一般在10-15天左右;小批量多品种订单的排产和生产周期则更短。消费电子、能源、电源等行业通常以批量订单为主。

3、销售模式

PCB厂商一般采用向下游客户直接销售为主、通过贸易代理为辅的销售模式。企业一般先与下游终端客户签订框架性买卖合同和质量协议,约定产品类型、技术指标、质量标准、交货模式和结算方式等,在合同期内根据客户订单组织生产和销售。在交付方式上,分为寄售和直接交货两种模式。寄售模式下,企业根据客户需求进行生产并将货物运送至客户指定仓库,客户领用货物后,货物的所有权转移至客户。

三、印制电路板行业的主要特征

1、周期性

印制电路板(PCB)行业的下游应用领域较为广泛,尤其是近年来下游行业更趋多元化,应用领域覆盖通信、计算机及周边、消费电子、IC封装、工业/医疗、汽车电子和军事/航天等社会经济的各个行业,因此PCB行业的周期性受下游单一行业的影响较小,PCB行业的周期性主要体现为随着宏观经济的波动以及电子信息产业的整体发展状况而变化。

2、季节性

不同应用领域PCB产品的生产和销售根据终端市场不同受季节影响不同。在消费电子领域,受到节假日消费及下游客户为应对消费旺季而提前备货等因素的综合影响,通常每年第四季度需求较为旺盛。

3、区域性

PCB产业主要集中在亚洲、欧洲和美洲(主要是北美洲)。亚洲PCB产业主要分布在中国大陆、中国台湾、韩国和日本等国家和地区,其中中国大陆已成为全球最大的PCB生产基地;欧洲PCB产业主要分布在德国、意大利和奥地利等国家;美洲PCB产业主要分布在美国。

我国PCB产业主要分布于中国大陆和中国台湾地区。其中,华东和华南地区电子信息产业发展水平较高,PCB产业在这些区域形成了产业集群效应;中国台湾地区的PCB行业发展起步较早,形成了比较成熟的PCB产业链。

四、印制电路板行业壁垒

1、技术壁垒

PCB行业细分市场复杂,覆盖的下游领域较广,产品种类繁多,定制化程度非常高,客观上要求企业具备从事各类PCB产品生产的能力。PCB产品的制造过程工序众多,且每个工序参数的设置要求都非常严格,生产过程涉及电子、机械、计算机、光学、材料、化工等多个专业学科领域,工序纷繁复杂且多学科交叉,从而要求PCB制造企业在各个工序和领域都具备较强的工艺技术水平。随着下游电子产品向着小型化、轻量化和多功能方向发展,客户对PCB产品提出更高的品质和技术要求。

2、资金壁垒

PCB产品生产具有技术复杂、生产流程长、制造工序多的特点,这就需要PCB制造企业投入大量资金购置不同种类的配套生产设备,同时配套高端检测设备以保障产品质量的可靠性。PCB设备大多比较昂贵,如钻孔机、真空压合机等生产设备和通用检测机、AOI扫描机等检测设备单位投入均在百万元以上,整体投入金额巨大。此外,随着行业环保要求的提高,回用水处理系统、净化空调工程以及通风与废气处理工程等必不可少的环保设施投入进一步加大了企业的固定资产投入。

3、行业认证壁垒

PCB行业的认证主要包括产品安全认证和管理体系认证两个方面。安全认证包括UL(美国保险商试验所)、CQC(中国质量认证中心)、VDE(德国电气工程师协会)认证等;管理体系认证包括ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等。

4、客户资源壁垒

下游客户对PCB制造厂商的产品品质要求较高,为了保证产品质量和稳定的供货渠道,通常在选择供应商时会对PCB制造企业进行1-2年的严格审核,从中筛选出综合实力较强的PCB制造企业与之建立长期稳定的战略合作关系。一旦纳入“合格供应商”名单,一般不会轻易更换。因此,行业客户粘性较强的特点为行业新进入者设置了壁垒。

5、行业环保壁垒

国内外对电子产品及产业的环保要求越来越严格,许多国家都颁布了电子产品生产和报废方面的环保法规,我国政府也相继发布了《电子信息产品污染防治管理办法》、《中华人民共和国清洁生产促进法》、《清洁生产标准—印刷电路制造业》等一系列政策法规。因此,PCB制造行业日趋严格的环保要求促进行业健康发展,同时也抬高了行业的准入门槛。

五、印制电路板行业发展趋势

1、PCB产业技术升级

作为电子信息产业重要的配套,PCB行业的技术发展通常需要适应下游电子终端设备的需求。目前,电子产品主要呈现出两个明显的趋势:一是轻薄短小,二是高速高频,下游行业的应用需求对PCB的精细度和稳定性都提出了更高的要求,PCB行业将向高密度化、高性能化方向发展。

2、国内PCB行业集中度逐渐提升

近年来,随着我国原材料上涨及环保政策日趋严格,PCB行业步入产业整合阶段。原材料价格上涨,PCB小厂商由于对下游的议价能力弱,难以通过产品涨价消化上游成本;同时环保投入不足导致其难以达标排放而面临关停。国内主要PCB企业拥有技术、资金优势,可以通过扩充产能、收购兼并、产品升级等方式实现规模扩张,从而促使整个国内PCB行业的集中度提升。

3、行业生产趋于智能化

下游客户对PCB产品生产的精细化、个性化需求将促进PCB制造行业趋于智能化。智能化生产设备可以通过“机器代人”提高生产效率,提升加工精度,降低因人为误差造成的产品不良率。同时,智能化生产线基于互联网技术能够对客户订单进行快速反应,制定最优的排产方案,从而实现柔性生产来满足不同批量、不同种类的产品生产需求。

4、生产重视绿色环保

在国家倡导“绿色环保”和“循环经济”的可持续性发展理念背景下,PCB行业需要进一步加强清洁生产力度、改进生产工艺、完善产业配套来推动中国印制电路板产业的转型和升级。

5、精益生产及成本控制

PCB企业愈发重视生产经营过程中的成本控制,积极推行精益生产管理,在满足下游客户精细化的品质要求的同时,争取更大的盈利空间,提升自身市场竞争力。从产品前期采购、工程设计、工艺参数优化、生产到交货环节实行全流程控制,配合有效的监督和激励机制,精细化管理将实现提升产品的流转速度、提升资源的使用效率,最终达到降低制造成本的目标。

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责任编辑:陈光标_HN306
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