水务行业百科:经营模式、竞争格局、进入壁垒及发展趋势「图」

一、水务行业概况

水务行业是指由原水、供水、节水、排水、污水处理及水资源回收利用等构成的产业链。水务行业是中国乃至世界上所有国家和地区最重要的城市基本服务行业之一,日常的生产、生活都离不开水务行业。改革开放以来,随着中国城市化进程的加快,水务行业的重要性日益凸显,已经成为社会进步和经济发展的重要支柱。

我国的水务行业长期以来具有地方垄断性强、规模化不足、产权结构单一、行业集中度低等特点。目前,水务行业市场化改革仍存在改革目标不明晰、缺乏统一规划和配套政策支持等问题。同时,长期以来我国城市水务企业经营、管理、建造均以政府或其下属企业为主体,供水和污水业务多采取政府定价和财政补贴的形式,合理的水价形成机制仍在建立中。

水务行业产业链示意图

水务行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

二、水务行业竞争格局

我国水务行业竞争的主要形式表现为国际水务巨头在华竞争和国内少数水务企业跨地区的区域市场经营之间的竞争。

1、国际水务集团在华竞争情况

国际水务集团凭借雄厚的资本、先进的技术和管理经验在我国大型水务项目中占有一定的市场份额。从综合竞争实力来看,法国威立雅水务集团、苏伊士、新加坡胜科工业集团竞争实力较强,通过直接投资、BOT、合作经营、控股或收购等方式在华投资,且已占据较大市场份额。

国际水务集团在华投资基本情况

国际水务集团在华投资基本情况

资料来源:华经产业研究院整理

2、国内水务企业的竞争情况

近年来各地方性国有水务企业在市场化改革的发展趋势下积极进行产权体制改革,转变经营机制,并在我国城市化进程中不断发展壮大。与此同时,党的十六届三中全会明确了城市水业在内的垄断性行业的市场准入,鼓励社会资本进入。资本实力较强的民营资本进入水务行业,国内出现了一批民营水务企业,与地方国有水务企业和外资企业争抢市场份额。同时一些优质的水务企业纷纷利用资本市场,通过上市、并购等方式实现规模化发展,使国内水务行业出现了以跨国水务公司、国有控股上市水务公司、国有非上市跨区域发展水务公司、国有非上市区域城市水务公司及民营企业为竞争主体的格局。

因此,近年来国内水务企业面临的地区内、跨区域甚至国际的市场竞争日益激烈,市场规模也同步不断扩大,对于拥有较强技术实力、运营能力和市场规模,业务不断开拓、技术与服务不断创新领先的水务企业将是实现跨越式发展的良好契机。

三、水务行业的主要经营模式

目前国内水务行业的经营模式主要有自主投资运营模式、BOT模式、TOT模式和委托运营模式,具体情况如下:

水务行业的主要经营模式介绍

水务行业的主要经营模式介绍

资料来源:华经产业研究院整理

四、水务行业的主要特征

1、周期性

水务行业属于基础民生行业,需求稳定,对经济周期波动的敏感性相对较低,盈利能力受能源、基础性生产资料价格的波动性影响较小。其主要周期性体现为投资建设的周期性。水务行业作为一地区的基础设施,其建设规模要满足该地区一定时期的需要,适当超前建设。当地区经济发展和人口增长达到一定水平,使供水和污水处理能力出现饱和迹象时,当地市政部门通常会按照远期规划目标(一般为10年-20年)对现有产能进行改扩建或是建设新的供排水处理设施。

2、区域性

水务行业的区域性较为明显。从目前城市供排水业务来看,水务企业只能在其供水管网或污水收集管网覆盖的范围内开展业务,一个城市供排水业务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。

3、季节性

水务行业的季节性特征较为明显。一般夏季(6月-10月)供水和污水处理的需求量大,在全年形成高峰期。由于夏季用水量和降雨量的增加,使得污水处理量在同期也会达到全年峰值。季节性特征可能使水务公司的经营业绩和盈利水平随着不同的季节而有所波动。

五、进入水务行业的主要壁垒

国家倡导水务行业引入市场机制,但是由于该行业的特殊性,使得新进入者进入本行业仍然存在以下障碍:

1、政府授权壁垒

对于想进入市政公用水务行业的企业来说,获得包括特许经营权等在内的政府批准和授权是重要前提条件。为了保证供水的安全和稳定,避免产能过剩,供水业务的授权通常有排他性和长期性的特点,增加了其他潜在市场竞争者进入的难度。

2、地域壁垒

水务行业作为市政公用事业,其发展受政府的影响较大,且其基础设施建设一般和当地的区域规划、经济发展状况相互关联和统一,因供排水管网具有不可移动性和不可替代性,供排水设施与服务辖区一旦确定,投资运营商在服务辖区市场上的经营与占有率便具有支配性,因此该行业长期以来都有明显的地区垄断性。被授予供水或污水处理等排他性特许经营权的企业在当地也有很强的优势,对于想跨地区竞争的水务企业来说有很大准入难度。

3、资金壁垒

市政水务行业是高度资本密集型行业。自来水厂、污水处理厂和相关配套管网等的建设都需要大量的前期资金投入。同时由于水务行业属于市政公用行业,自来水价和污水处理价格受到政策管制,供水量和污水处理量也难在短时间内有较大幅度的提升,造成该类投资的投资回收期较长。对于拟进入该行业的企业有较大的资金壁垒和融资能力要求。

4、经营能力和资质壁垒

市政供水和污水处理业务对企业管理、员工经验及专业能力均有较高要求。因供水为重要民生领域,各地政府对水务行业企业的投资主体、建设规划、运行规范、设施标准、定价标准、安全与环保标准等方面均进行严格的审查和资质监管。水处理厂和相关系统的运行都要遵守严格的质量要求以保证供水的安全和稳定。因此,水务行业的新进入者面临较高的经营能力和资质壁垒。

六、水务行业发展趋势

1、水务行业市场化改革不断深化

水务行业的市场化改革是复杂而长期性的,我国十多年来的水务市场化改革大大提高了城市供水能力和城市供水覆盖率以及污水处理能力,解决了城市水务基础设施建设资金需求,提高了城市水务效率,围绕着建立城市水务市场体系、引入外资进行产权多元化改造和以特许经营作为制度实施工具这三条主线,全行业发展的质量和效益都有了显著提升,但目前仍存在改革模式不统一、政府行政干预等诸多问题。因此,我国水务行业市场化改革仍需继续推进和深化,建立科学完善的监督制度体系,建立科学的水价调节机制,深化城市水务投融资机制改革,扩大投资主体多元性,促进水务行业可持续性发展。

2、并购整合成为水务行业发展新趋势

从国际成熟水务市场的发展经验来看,行业集中度均比较高,大型水务集团大多通过并购重组来实现业务的快速扩张和企业的规模化发展。

我国水务市场集中度低,区域垄断特征明显,过度分散制约了行业的技术进步及服务的集约化。在保证原有地域市场稳固发展的基础上,通过并购整合来进行跨地区、跨市场竞争成为了我国大型水务企业规模化发展的新契机。未来,市场份额将向具有先进管理理念、专业技术水平和高效运营效率的水务企业进一步倾斜。

3、水务行业信息化建设不断提速

随着信息技术的不断发展,物联网、移动互联网、3S(RS、GIS、GPS)、云计算、人工智能等技术不断革新,水务企业的信息化水平也不断提高,同时积累了海量的数据资源。其中作为水务行业信息化发展重要概念的智慧水务通过应用智能智慧技术、相关软硬件和信息化技术,重塑和解决水务工作问题。通过水务企业信息化建设的深化,能为城市提供更为优质的供排水服务以及防汛排涝、水质污染管控与环境保护、防灾减灾等公共服务,同时提升水务部门工作效能与工作质量,管控与及时处理各种应急水务事件,提升水务服务水平与满意程度,优化资源配置,实现各类水务活动的数据化、信息化与智慧化管理,保障水务服务,为水务企业与时俱进的发展提供了良好契机。

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