园林绿化行业百科:产业链、行业特征及影响因素分析「图」

一、园林绿化行业概况

园林绿化是生态文明的重要组成部分,具有生态性、科学性、文化性、艺术性,围绕生态环境建设,主要包括园林景观设计、园林工程施工和绿化养护三个方面的工作内容,这三个方面既相互独立又相互影响。从下游客户的类型来看,园林绿化可以分为市政园林(含生态修复类园林)、地产园林(含企事业单位类园林和私家园林)。

市政园林:政府投资,具有公益性质,包括公园、街道、广场、森林、景区等园林公共基础设施建造与绿化,以及矿山、道路、水利、边坡等恢复与重建工程

地产园林:房地产开发商为投资主体建设的具有商业目的,以改善居所环境的住宅景观园林。

企事业单位园林:由企事业单位投资,以改善办公环境,提升单位形象或满足特殊功能为目的的园林景观工程。

家庭园艺:以私人投资为主,用于改善居住环境,提高生活品质。

园林绿化分类

园林绿化分类

资料来源:华经产业研究院整理

二、园林绿化产业链分析

园林行业的上游行业基本处于充分竞争状态。对于园建材料供应商和水电材料及设备供应商而言,由于产品通用性较强,行业难以出现垄断,因此对园林行业的发展不会带来较大的影响。对于苗木供应商而言,受种植技术和成长周期的限制,区域品种苗木及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺,但由于方案设计具有较多的选择余地,在保证景观效果的前提下,苗木的选择往往有很大的替代空间,因此,上述紧缺情况也不会对企业的生产经营造成重大影响。

园林绿化上下游产业链分析

园林绿化上下游产业链分析

资料来源:华经产业研究院整理

相对上游行业,园林行业的下游客户对行业的发展起到较为重要的作用。下游客户的需求变化直接影响了园林行业的发展前景,政府在城市绿化方面的投入规模直接决定了公共园林的发展前景,而房地产市场的发展状况则决定了地产园林未来的发展规模。

三、园林绿化行业的主要特征

园林绿化施工行业具有资金密集型、周期性、季节性和区域性等特征。

1、资金密集型

园林绿化项目建设施工涉及业务环节较多,前期需要相当比例的保证金和铺底流动资金作为支撑,且上下游领域的结算存在时间差异,从而使园林施工企业在项目施工和养护过程中需占用较多运营资金。

2、周期性

园林绿化建设与地方政府经济发展紧密相关,因此产业发展与经济发展水平和经济发展周期具有较强的一致性。

3、季节性

园林绿化项目的主要内容为绿化种植,因此其施工与各地区的雨水、气温、空气湿度等因素有着密切关系,季节性特征明显。

4、区域性

园林绿化与工程所在地域的经济实力和发展水平相关性较大,我国园林绿化行业的发达程度在东部、中部和西部之间具有明显的差异。如长三角地区、京津环渤海地区和珠三角地区园林绿地面积和绿化覆盖率居全国前列,相应地,该类地区园林绿化项目和园林绿化企业的数量也比较多。

四、园林绿化行业的主要壁垒

1、资金实力

园林绿化行业具有资金密集型特点,承接园林工程的业务规模与企业的资金实力密切相关,因此,具备足够的资金实力是进入本行业的一个重要前提。园林企业一般融资渠道单一,资金缺乏是它们的最大瓶颈,一定程度上限制了企业业务的快速扩张。

2、专业技术

在客户越来越重视园林景观艺术效果和质量的情况下,客户对企业的工程施工技术水平提出了更高的要求。目前发包方在项目招标过程中考核企业综合实力时,园林企业的专业技术水平是考核的核心要素之一,因此技术水平业已构成进入本行业的壁垒之一。

3、人力资源

由于园林行业的综合性和项目制特点,要求企业具有大量专业技术人才,包括设计、施工、项目管理和技术研发等专业人员。行业专业知识和经验丰富的生产经营管理团队是园林行业的核心竞争力。由于国内园林绿化教育和专业培训相对行业发展略有滞后,相关专业知识和经验丰富的人才和团队比较短缺,因此,目前园林绿化行业中优秀人才和生产经营管理团队缺乏也是进入该行业的壁垒之一。

4、业绩与资信

过往成功的园林绿化施工项目的品质和效果、以及与客户合作等方面累积的商业信誉,是客户判断园林绿化企业设计施工实力、产品品质、合作服务意识的重点。业主方在招投标过程中通常会通过企业过往业绩、市政建筑资质及大型项目经验来择优选择中标企业。因此,具有长期良好的商业信誉记录、较好的过往施工项目品质评价,已经成为园林绿化施工企业获得较大项目的基本条件。对于行业新进入者,因缺乏成功的项目案例、相关经验和良好的商业信誉,使其在入选合格供方以及议价谈判过程中处于相对劣势地位。

五、促进园林绿化行业发展的有利因素

1、我国城市化进程的不断加快

城市化进程的推进为园林绿化行业的发展注入了活力。截至2019年末,我国的城镇化率为60.60%,与发达国家近80%的城市化率相比还有很大的发展空间。2017年1月25日,国务院印发《国家人口发展规划(2016—2030年)》,提出到2030年,我国常住人口城镇化率要达到70%。随着城市化进程的推进,城市人口和城市用地规模迅速扩大,新的城市建成区将拉动大规模的园林绿化建设。

2、国家政策的大力支持

2017年,党的“十九大”加强了对生态文明建设的部署,生态文明上升为千年大计。2018年3月,“生态文明”被历史性地写入宪法,生态文明具有了更高的法律地位。2018年5月,全国生态环境保护大会召开,再次定调生态文明建设是关系中华民族永续发展的根本大计,明确了建设美丽中国的“时间表”和“路线图”。国家一系列利好政策的出台,使园林绿化行业面临前所未有的发展机遇和广阔空间,将有力推动我国园林绿化行业的进一步发展。

3、环境保护意识不断提高

园林绿化和环境保护是密切联系的两个行业。近年来,我国环境形势日益严峻,国民对良好环境的需求愈发紧迫。特别是大气污染(雾霾)、水质污染、土壤污染等生态环境不断恶化,从而倒逼环境治理。环境保护意识不断提高,为园林产业发展奠定了基础。

4、人民对美好生活的向往

随着经济发展,生活水平的提高,人民对生活环境的美化有了更高的向往,对市政公园、道路绿化等公共空间的艺术性、品质提出了更高的要求;同时越来越多的家庭开始关注家庭园艺,美化私人生活空间。人们的需求将有力的推动园林行业向更高层次发展。

六、影响园林绿化行业发展的不利因素

1、房地产市场的调控措施对地产园林项目产生影响2010年以来,为控制房地产市场可能出现的泡沫,国家针对高房价连续出台调控政策,以促进房地产行业健康发展。政府对房地产市场的调控政策对房地产行业产生了直接影响,房地产商受宏观调控或信贷收紧的影响,业务规模紧缩,进而影响地产景观工程业务的市场开拓和业务规模的扩大;部分房地产商的资金紧张,还可能影响园林绿化企业工程款的回收,加大应收账款坏账风险。在房地产宏观调控的背景下,对地产园林工程项目将会产生一定影响。

2、资金压力成为企业扩大规模的瓶颈

园林绿化行业为资金密集型行业,行业企业对业务配套资金的需求量大、持续期长,资金实力是衡量行业企业项目承揽、实施能力的一项重要指标。特别是随着业务规模的扩大以及项目合同金额的提高,行业企业面临的资金压力将不断加大。融资渠道和融资能力限制了企业扩张以及承接业务的能力,成为行业发展的不利因素。

3、园林行业标准体系不完善

自1992年建设部开展创建园林城市和2001年国务院召开城市绿化工作会议以来,我国园林行业标准化虽然得到了很大的提升,但仍存在系统性不完善、标准体系总体发展不平衡、标龄过长等一系列问题,园林景观建设存在主观认知角度和欣赏观念的差异,设计方案、初始预算在建设过程中可能需要动态调整,项目建设管理难度相对较大。

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