电子产品功能性器件行业百科:产业链、经营模式、竞争格局及影响因素分析「图」

一、电子产品功能性器件产业链分析

电子产品功能性器件是指通过对多种功能性材料进行设计、组合、生产、加工,以实现终端电子产品及其组件特定功能的器件。其原材料主要包括防护膜、电子胶带、绝缘材料、层状箔片、屏蔽材料、散热材料等,加工工艺主要包括模切、冲压、印刷、雕刻、成型、组装、贴合等,所实现的功能主要包括防护、粘贴、固定、缓冲、屏蔽、防尘、绝缘、散热等,应用领域涵盖消费电子、汽车电子、工业电子、医疗电子等不同的电子产品。

电子产品功能性器件的上游供应链均属于成熟行业,生产技术较稳定,供应量较为充足,产品质量满足本行业需求,本行业的原材料和零部件采购需求能够得到充分保障。

电子产品功能性器件行业产业链示意图

电子产品功能性器件行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

随着社会发展和技术进步,下游行业消费电子产品更加强调智能化、便携性、互联互通等特性,更新换代速度加快。智能手机和平板电脑等消费电子产品快速发展,以及智能穿戴设备等子行业的崛起,成为消费电子产品功能性器件行业发展的主要驱动力,有利于本行业规模的扩大,盈利能力的提升。

二、电子产品功能性器件行业经营模式

1、采购模式

由于原材料品质对产品质量影响较大,下游客户通常指定产品使用的主要原材料型号,电子产品功能性器件企业根据销售订单情况自行采购原材料,而经验丰富、科研技术实力雄厚的生产企业可以凭借过往加工经验和性能信息向客户推荐材料,由客户确定所使用原材料后,由生产企业直接向原材料品牌生产商或其代理商采购。由于功能性器件产品交期较短,企业通常会根据客户的接单情况及客户未来生产预测情况,综合原材料供货期等因素后对主要原材料进行适当备货。

2、生产模式

电子产品功能性器件企业采取按订单及需求预测进行生产的模式,生产具有种类繁、批次多、交期短的特点。部分技术实力雄厚的企业可能参与客户对功能性器件的设计,与客户沟通修改定型,在获得客户的认可后,根据客户的订单及相应产品的规格和质量参数要求,设计生产工艺流程,组织批量生产。

3、销售模式

为了快速响应客户生产需求,电子产品功能性器件生产企业一般采取直销方式。此外,由于电子产品功能性器件在电子产品中的作用日益凸显,电子产品生产商为强化产品质量控制,通常会对重点供应商的内部管理、生产工艺等方面进行指导,定期派员在重点供应商现场提出改进建议。

三、进入电子产品功能性器件行业的主要障碍

电子产品功能性器件生产具备技术与资金密集型的特征,只有具有较强技术实力、雄厚的资金实力、规模生产优势的企业才能在激烈的市场竞争中立足。

1、技术壁垒

电子产品功能性器件的生产需综合机械工程、结构工程、材料、自动化、信息化等跨学科知识,生产工艺复杂,技术壁垒较高,对企业的生产工艺和制造水平具有较高的要求,需要企业经过长时间的技术研发和生产工艺积累才能获取。

2、认证壁垒

电子产品功能性器件是电子产品的部件或配件,因此知名客户除了重视电子产品功能性器件的性能与质量外,更注重供应商的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力,需要对供应商进行严格的考察和全面的认证,确保供应商的设计研发能力、生产设备、工艺流程、管理水平、产品质量等都能达到认证要求后,才会与其建立长期稳定的供应关系。

电子产品功能性器件合格供应商认证

电子产品功能性器件合格供应商认证

资料来源:公开资料整理

3、资金壁垒

电子产品功能性器件生产企业既要在前期投入较大的资金用于建设高标准的生产经营场所、购置先进的生产与检测设备,又要保证充足的流动资金以获取高端客户的大额、长期订单,对于新进入者构成了资金壁垒。

电子产品功能性器件生产企业资金投入情况

电子产品功能性器件生产企业资金投入情况

资料来源:公开资料整理

4、规模壁垒

电子产品功能性器件生产具有较高的规模壁垒,生产企业通常具备稳定的规模化生产能力和快速响应能力,主要是因为:

1)电子产品功能性器件的成本与生产规模具有直接关系,只有进行规模化生产,才能有效分摊固定成本和各项期间费用,进而产生效益;

2)企业生产规模越大,对原材料供应商的议价能力越强,能够有效降低生产成本;

3)规模较大的企业具有充裕的生产能力和优化的设备工艺组合,可以同时满足多个客户、多个产品的试制及新产品研发、生产需求,有利于产品技术储备和产品线的扩充;

4)下游客户对电子产品功能性器件的需求量一般较大,为了保证供应效率和产品品质稳定,客户会选择几家供应商持续供货。只有具备大规模生产能力和快速响应能力的企业才能进入主流市场,成为知名电子产品客户的长期供应商。

5、客户壁垒

电子产品功能性器件具有定制化、品种多、规格型号多、精密度高、交货期短等特点,因此客户会对生产企业的设计研发能力、生产制造能力、质量控制能力和售后服务能力进行严格的综合审定,这决定了客户对供应商的选择比较严格、谨慎,供应商资格认证非常困难且周期较长。因此,电子产品功能性器件生产企业一旦成为下游客户的合格供应商,就与客户达成了长期稳定的合作关系,双方的合作黏性和稳定性较强,从而形成了客户壁垒。

6、人才壁垒

电子产品功能性器件生产对企业技术人员、研发人员及管理人员的要求较高,这对新进入者形成了人才壁垒:

1)电子产品功能性器件生产具有工艺复杂、精密度高的特点,只有工艺技能高、具有专业知识、生产经验丰富的技术人员才能满足复杂多变、精密生产的要求,而技术团队的组建需要企业花费较长的周期和较高的费用来培养;

2)电子产品更新换代速度较快,为快速响应市场需求,需要大量进行技术创新和工艺改进的研发人员;

3)随着企业的发展、规模的扩大,为保证企业的高效有序运行,需要具有丰富经验、能够进行资源整合的管理人才。

四、电子产品功能性器件的主要特征

1、周期性

电子产品功能性器件的发展与宏观经济形势紧密相关,其下游行业由于直接面对消费者,在经济高速发展时,消费者可支配收入增加,会增加对电子产品的需求;在经济低迷时,消费者可支配收入减少甚至出现失业,会减少或取消电子产品消费。因此,电子产品功能性器件产业会随着宏观经济的周期波动而波动。

2、区域性

长三角和珠三角地区是我国电子产品的研发、生产聚集地,电子产品的聚集生产带动了相关配套产业的发展,这使得电子功能性器件生产企业表现出一定的区域性特征,主要集中在长三角和珠三角地区。但随着我国沿海地区劳动力成本的提高,电子产品产业正在逐步向我国中西部地区转移,与其配套的电子产品功能性器件产业也随之发生转移。

3、季节性

电子产品功能性器件生产和销售受下游行业需求波动的影响较大,例如受手机终端品牌机型发布周期、消费者消费习惯因素的影响,消费电子功能性器件的生产、销售呈现出季节性。电子产品功能性器件生产企业会根据下游行业需求合理安排生产,销售周期较终端产品市场周期有所提前。

五、电子产品功能性器件行业竞争格局

由于电子产品功能性器件下游主要为消费电子、汽车电子的品牌商、制造服务商及组件生产商等,从品牌和质量角度考虑,在供货中除考虑供应商的价格因素外,还会全面考察供应商的产品质量、公司信誉、供应能力、财务状况和社会责任等各个方面,认证时间较长。终端品牌商经过严格的挑选和认证,仅选择少数经认证的供应商,除非出现质量或交期问题,不会轻易更换。因此,优质的客户资源是行业内企业竞争优势的集中体现。

电子产品功能性器件行业主要企业

电子产品功能性器件行业主要企业

资料来源:公开资料整理

六、电子产品功能性器件影响因素分析

1、有利因素

1)国家产业政策大力支持

电子产品功能性器件行业的发展有利于促进我国从制造业大国转变为制造 业强国,国家和地方政府十分重视电子产品及上游电子元器件行业的发展,属于 国家鼓励发展行业,被列为重点优先发展的信息高技术产业化领域之一。

近年来,国务院、发改委、工信部等政府部门颁布了《国务院关于进一步扩 大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》《产业结构调整指导目录(2019 年本)》等一系列法律法规及政策措施支持行业发展,为行业的发展创造了良好 的产业政策环境,我国电子产品功能性器件行业迎来了发展的良好机遇,行业发 展前景广阔。

2)功能性器件对下游电子产品的重要性增强

智能手机、汽车电子、智能穿戴装备等下游行业的快速发展,带动了电子功 能性器件行业规模、技术不断提升。同时,电子产品日益呈现功能集成化、智能 化、数字化的发展趋势,电子产品对功能性器件的体积、质量、精密度等要求越 来越高,其对电子产品功能稳定性和产品安全性的作用不断提升。

3)中国电子产品产业链不断完善,行业市场空间也逐渐增大

我国作为电子产品制造工业链条中的重要环节,是全球最大的电子产品制造 基地。随着上下游产业链的生产技术、工艺、管理方式等引入国内企业,中国电 子产品产业链将不断完善,行业市场空间也逐渐增大。

2、不利因素

1)高端设备依赖进口

由 于国内功能性器件行业起步晚,相应生产设备制造业相对国外同行业存在一定的 差距,国外设备的生产效率、稳定性及精密度较国内设备高。目前高端设备依赖 于进口。

2)高端专业人才积累速度难以满足公司业务发展需求

电子产品功能性器件的研发、生产涉及电子、物理、化学、机械等多种专业 知识的综合应用,专业技术人员不仅需要较高的专业知识水平,而且需要对上游 原材料及下游电子产品行业有较深的理解,具有丰富的实践经验。

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责任编辑:左小蕾_HN306
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