中国自动化物流系统行业百科:产业链、经营模式及进入壁垒分析「图」

一、自动化物流系统行业概况

物流自动化指的是在物流的各个环节,以自动化设备、软件及控制系统代替人工进行生产作业的新生产模式。自动化物流系统是集计算机技术、控制技术、伺服驱动技术、检测传感技术、光学技术、机械技术和系统集成技术于一体的多学科的高技术系统,通过运用系统集成的方法,以实现物料和产品流动的信息化、自动化、智能化、快捷化和合理化。

自动化物流系统主要应用于工业生产及商业贸易领域,下游应用领域包括电商、快递、烟草、冷链、汽车、医药、机械制造、机场、大型零售及食品饮料等众多行业。

按应用场景划分,自动化物流系统可分为工业生产型和商业配送型物流系统,即生产物流和商贸物流。

自动化物流系统按应用场景分类

自动化物流系统按应用场景分类

资料来源:华经产业研究院整理

自动化物流系统产业链分析

自动化物流系统产业链分析

资料来源:华经产业研究院整理

二、自动化物流系统行业竞争格局

我国自动化物流市场,外资和本土物流自动化设备商基本上错位竞争,对应各自优势的领域,呈现分层化的竞争格局。国际知名企业起步早、创立时间长、有国际行业经验,定位为物流系统集成商并处于产业链核心地位,业务以系统工程的规划、设计、组织、服务及部分专用设备制造为主,大型物流系统集成商数量少、规模大,配套零部件供应商多,专业化分工明显。以大福株式会社、范德兰德、德马泰克(潍柴动力股份有限公司子公司)为代表的国际物流系统巨头具有很强的议价能力和较大营收规模。

国内企业较为分散,尚未形成巨头。国内自动化物流行业起步较晚,与国际巨头相比,国内企业超大型物流系统集成能力相对较差,少数龙头企业经过多年发展已经积累了较多经验,随着对国外先进技术的主动学习并坚持自主研发创新,国内企业的技术水平得到了长足的发展,行业中出现了一批具备整体设计、生产、安装、调试及售后服务能力的优秀物流系统集成商,在中端市场领域,其凭借产品价格优势、服务优势、产品性能优势,较国外物流系统巨头更具竞争力。随着业务的发展与技术的积累,国内企业逐步开始向高端自动化物流系统市场渗透。

自动化物流系统行业主要企业

自动化物流系统行业主要企业

资料来源:华经产业研究院整理

三、自动化物流系统行业的主要特征

1、周期性

自动化物流系统综合解决方案下游应用行业广泛,受单一行业的影响较小,行业的周期性主要表现在受国家宏观经济上下波动,行业不存在明显的周期性。

2、区域性

自动化物流系统综合解决方案提供商的下游行业众多且比较分散,这些行业总体上对自动化物流系统服务都有着一定的刚性需求,因而行业一般不存在明显的区域性。但下游应用于电商快递行业的自动化物流系统集成商,其业务与电商仓库、快递分拣中心网络的分布相关,一般相对集中于各区域的中心物流节点,且沿海发达地区较中西部内陆地区业务分布相对更密集。

3、季节性

自动化物流系统与装备行业一般不存在明显的季节性。但下游应用于电商快递行业的自动化物流系统集成商业务具备一定的季节性,由于电商快递行业客户固定资产投资一般遵循一定的预算管理制度及流程,这些客户往往在上半年做预算,选择在“双11”前交付,因此自动化物流系统收入确认、收款结算多发生在下半年,行业的个别细分领域会有一定的季节性。

四、自动化物流系统行业经营模式

自动化物流系统下游用户主要为企业用户,行业销售一般采取投标方式或主动销售模式,经营模式则为基于订单的项目制形式,业务的开展一般需要经过方案设计与投标、细化设计、部件采购与集成安装、使用运行与维护几个阶段。由于下游行业客户各自所处行业不同,生产流程、生产环境、管理方法等都有较大程度上的差异,而分拣输送系统直接运用到下游行业客户的生产经营环节中,使得分拣输送系统解决方案呈现出个性化、定制化的特点,即便同一客户不同项目也可能存在较大差异,这使得物流设备商不仅需要了解客户行业特点、工艺要求和技术特点,还要能够客观分析客户自身管理水平与经济条件,为客户提供针对性的解决方案。

五、自动化物流系统行业进入壁垒

1、技术壁垒

自动化物流分拣及输送系统是一项集光、电、信息技术为一体的现代化系统工程,涉及图像识别、红外通讯、激光定位、现场总线、无线通讯、网络技术、电磁导引、激光导航、数据库等一系列前沿技术应用,产品结构复杂,技术含量高,实施过程中还需要对客户的个性化需求进行引导。新的进入者短期内难以掌握相关技术并适应客户的个性化需求。

2、市场壁垒

行业特点决定了客户对产品稳定可靠性、完善的售后服务和性价比都非常重视。在相似的品质和技术支持前提下,国际供应商不具有价格和服务优势,国内低端企业缺乏核心技术和系统集成经验,难以在市场上获得稳定、优质的客户。

3、人才壁垒

国内物流自动化物流系统在方案设计、项目管理、系统集成、安装调试和售后服务的每个过程中,都需要经验丰富、深刻了解需求的专业人才。行业对高端人才的较高需求对新进入者构建了人才壁垒。

4、资金壁垒

国内物流自动化物流系统主要采取定制化生产,满足客户个性化需求,需要较大的研发投入;大型项目需要较大的周转资金。在固定资产投资和人力成本方面也需要大量的资金支持。5、品牌壁垒国内物流自动化物流系统投资大、回报期相对较长,对稳定性和及时完善的服务要求高。客户在选择供应商时非常慎重,不仅要求良好的产品性能和项目成功案例,还要求供应商具有一定的品牌知名度。因此,行业具有一定的品牌壁垒。

六、自动化物流系统行业面临的机遇

1、政策支持鼓励

自动化物流系统与装备行业属于国家政策鼓励发展的领域。由于物流联系着生产及商品流通的两端,物流的自动化、智能化是降低经济运行成本、提升企业效率的重要途径,也是传统产业向先进制造升级的必经环节,近年来,围绕行业发展国家出台了一系列的产业政策与指导意见,为自动化物流系统与装备行业的发展提供有力的支持。

2、企业发展需要

我国经济发展进入新常态,大部分国民经济重点领域均进入转型升级的阶段。随着各种生产资源的成本不断提高,各行业在发展过程中对其生产制造、流通环节中的效率、经济性等综合性指标提出了更高的需求,为了增强企业竞争力,物流环节越来越受到企业重视。自动化物流系统对企业降本增效、向信息化与智能化转型、增强竞争优势有着突出的作用,有着广阔的市场需求。

3、行业技术不断提升

我国自动化物流系统与装备行业起步较晚,整体技术水平与国际企业存在一定差距,经过多年的研发生产实践,国内企业技术水平也取得了长足的进步,部分领域已开始实现国产对进口产品的逐步替代。此外,通信技术、物联网技术、人工智能技术等技术的不断发展使得物流系统得以不断进化、适应性与实用性不断增强,为行业的发展创造了有利条件。

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责任编辑:谭雅玲_HN306
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