润滑油添加剂行业百科:上下游产业链、发展历程、进入壁垒及影响因素分析「图」

一、润滑油添加剂行业概况

成品润滑油对机械和工业设备的运作不可或缺,润滑油添加剂是一种或多种化合物,加入润滑油后,改善其中已有的一些特性或使润滑油得到某种新的特性,能够提高润滑油在机械系统中的效率并增强其性能,或延长润滑剂的使用寿命和提高稳定性。

润滑油添加剂产品主要应用于汽车发动机润滑油(包括天然气发动机)、铁路机车发动机油、船舶发动机油、工业润滑油、润滑脂、乳化炸药等市场。

润滑油主要由润滑油添加剂及基础油组成,润滑油添加剂一般占润滑油总体比例约2%~30%左右,其余主要为基础油。基础油是组成润滑油、润滑脂成品的基础材料。主要分为矿物基础油和合成基础油。矿物基础油为天然石油进行精制而成,应用广泛;合成基础油通过化学方法合成,具有热氧化安定性好、耐低温、黏度指数高等优点。

润滑油添加剂的功能分类

润滑油添加剂的功能分类

资料来源:华经产业研究院整理

润滑油添加剂行业发展历程

润滑油添加剂行业发展历程

资料来源:华经产业研究院整理

二、润滑油添加剂产业链

润滑油添加剂行业的上游是石油化工行业,主要体现在对采购成本的影响。近年来,石油化工行业在我国发展迅猛,大多数基础化工原料都能够充分满足国内生产的需求;同时,国外进口化工原料亦为润滑油添加剂行业提供了更大选择空间。但受国际原油价格、大宗原料价格波动等的影响,基础化工原料价格存在一定的波动性,直接影响本行业产品的采购成本。润滑油添加剂企业通常可以通过原油价格变动来预测原材料成本变动,从而作为调整产品价格的参考。

润滑油添加剂行业产业链示意图

润滑油添加剂行业产业链示意图

资料来源:华经产业研究院整理

添加剂行业的下游主要是润滑油行业,延伸下游行业为汽车、工程机械、工业制造等,其需求变化直接决定了行业未来的发展状况。

三、润滑油添加剂行业的主要壁垒

1、技术壁垒

润滑油添加剂细分产品种类繁多,技术含量及产品质量要求较高,升级换代快,每种产品对于各项指标要求均不同,配方千差万别,需要企业具备丰富的生产经验以及先进的生产控制设备。

每种润滑油添加剂的研发与生产一般都需经过配方筛选、模拟评定、台架试验、行车试验、工业试用等阶段,对新进入者而言,所面临的技术壁垒更明显。除了需要长时间技术积淀外,润滑油添加剂生产厂商还须具备一定规模的与企业发展相适应的生产设备。润滑油添加剂生产设备不仅投入大,还必须依据产品的要求,结合行业经验单独设计、安装,而新的市场进入者,由于缺乏相应的生产经验,在生产设备的选择、设计和安装上将面临较大困难。

2、规模壁垒

润滑油添加剂行业具有明显的规模效应。大型润滑油添加剂生产企业规模效益显著,可有效降低成本,形成价格优势,同时提高了行业集中度。大型润滑油添加剂企业为降低单位产品成本需要对生产装置、油库等进行规模投入,前期投入较大。同时,在原材料供应方面,规模较大的润滑油添加剂生产企业因采购量较大、采购种类较多,能够与原材料供应企业建立战略合作关系,从而取得原材料采购价格优势及供应保障。

3、资金壁垒

润滑油添加剂行业亦属于资本密集型行业,其研发、生产和销售存在明显的资金壁垒。一方面,生产设备和设施需要较大规模的资金投资,同时在新产品研发过程中,公司需要投入较大资金进行台架试验、行车试验、产品API认证等;另一方面,企业需要一定规模的资金进行周转,除购进正常生产所需原材料外,通常会对主要原材料保留一定的安全储备量,因此润滑油添加剂生产企业需要较多资金予以周转,构成了进入该行业的资金壁垒。

4、市场准入壁垒

润滑油添加剂的质量直接关系润滑油质量和性能及最终用户生产设备的正常运转及经济效益,因此润滑油添加剂用户特别是大型润滑油企业,在选择润滑油添加剂供应商时均有严格评审条件,主要通过企业规模、品牌形象、信用等级、质量管理、产品研发、检测检验、生产技术以及保障供应能力等方面进行综合考察和评审,并进行长期严格测试,对添加剂的选择有非常苛刻的标准和定制化的要求;一旦进入其采购体系,双方倾向于建立长期稳固的合作关系,以保证其设备维护的稳定性。润滑油企业对添加剂的品质要求相比价格因素更为看重,因此对于新进入本行业的企业,其具有较高的客户开发成本。

5、品牌和渠道壁垒

随着高品质润滑油添加剂产品在我国润滑油添加剂消费总量占比稳步提高和终端用户对于安全环保、节能降耗、延长使用寿命的要求提高,品牌和渠道建设对于高品质润滑油添加剂生产企业的意义愈发明显。对目标客户有针对性的进行品牌形象宣传、建立有效的市场渗透渠道和高效的售后服务体系,成为高品质润滑油添加剂生产企业持续发展的必备途径。品牌宣传和渠道建设需要通过长期的市场实践和客户维系,对于新进入企业存在较高要求。

四、润滑油添加剂行业的主要特征

1、周期性特征

润滑油添加剂主要应用于润滑油,其行业周期与下游产业如汽车工业、工程建设、船舶、金属加工等行业的景气度密切相关,受宏观经济整体情况的影响较大,当宏观经济处于上升周期时,润滑油添加剂行业发展也处于上升周期;如果宏观经济走势产生波动,润滑油添加剂行业也会受到影响。

2、区域性特征

我国润滑油添加剂销售市场在各地区间存在一定的差异性,其中长三角地区、山东地区、京津冀地区、华南沿海地区销量较大,而西北地区、西南地区销量较小。润滑油添加剂的市场区域性特征与下游润滑油企业的分布有关,主要受地区经济发达程度、物流运输便利程度及炼油资源优势等因素影响。长三角地区、山东地区、京津冀地区、华南沿海地区经济发达,市场需求量大,且上述地区物流便捷,运输成本较小,同时该地区聚集较多炼油资源及行业人才,属于润滑油企业分布区域,销往该地区的润滑油添加剂也相对较多。同理,西北、西南地区经济不发达,运输成本较高,且远离炼油基地,因此润滑油企业规模小,数量少,销往该地区的润滑油添加剂也相对较少。

3、季节性特征

润滑油添加剂行业早期存在一定的季节性特征,但现在季节性波动不明显。润滑油分为单级润滑油和多级润滑油。只满足一种高温(或低温)性能的润滑油叫单级润滑油;同时满足高、低温性能要求的润滑油叫多级润滑油。

五、润滑油添加剂行业的影响因素分析

1、环保要求的提高推动润滑油及其添加剂向高端化发展

全球都倾向于制定更加严格的汽车排放标准,直接要求润滑油生产企业提高产品质量,而提高润滑油品质的关键在于添加剂。世界大部分国家均倾向于采纳或借鉴欧洲排放标准,欧洲已于2013年实施欧洲六级标准。目前国内汽车及发动机排放标准由环保部采纳为中国国家标准,最新国六标准将于2020年全面实施。

汽车排放标准

汽车排放标准

资料来源:华经产业研究院整理

更高的排放标准和环保标准在对汽车产业提出更高要求的同时也对润滑油抗磨、抗氧化、降解性能有了更高的要求。使用寿命更长、耐磨、绿色易降解的高品质润滑油的需求不断增加,特别是内燃机润滑油质量等级的提高通常都意味着每公升润滑油使用添加剂的分量不断增加,由此会对添加剂需求的增加起着强大的推动作用。

2、外资企业的竞争威胁

国际四大添加剂公司路博润、雪佛龙奥伦耐、润英联、雅富顿控制了较大比例的世界添加剂市场份额。由于我国润滑油添加剂市场持续稳定的增长,四大添加剂公司纷纷进入中国市场,通过建立生产基地、合资企业,加大对中国的销售,抢占国内高端市场。由于外资企业在资金、产品质量、生产技术和规模等方面具有明显优势,对国内润滑油添加剂企业的发展造成了一定压力。

3、高端产品生产能力欠缺

润滑油的多样性使润滑油生产企业需要根据产品特性采购不同的基础油和添加剂,以满足特定润滑油产品对性能指标的要求。对具有添加剂原材料深加工能力的企业可以充分利用国内供给充足的原材料,通过自身的加工能力有效利用基础原材料中的特定成分生产高品质添加剂产品,形成明显的产品价格优势。但就添加剂原材料整体市场而言,高端添加剂原材料供给能力不足导致我国添加剂原材料供给处于结构失衡的局面。

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